SoftBank keräsi $1.5B ja €1.75B kansainvälisillä joukkovelkakirjamarkkinoilla

SoftBank Group Corp. keräsi noin $3.5 billion kaksivaluuttaisen joukkovelkakirjaannin kautta, kun japanilainen sijoitusyhtiö pyrkii uudelleenrahoittamaan velkojaan ja osittain maksamaan takaisin OpenAI-sijoituksiin liittyvän siltalainan.

Yhtiö hankki $1.5 billion dollarimääräisillä joukkovelkakirjoilla ja 1.75 billion euros ($2.06 billion) euromääräisillä noteilla, kuten torstain ilmoituksessa todetaan

Rahoituksen keruu tapahtuu aikana, jolloin globaalit velkamarkkinat osoittavat toipumisen merkkejä.

Sijoittajalentimentti parani toiveiden myötä mahdollisesta ratkaisusta Iranin konfliktissa, mikä nosti laajempia rahoitusmarkkinoita ja kannusti liikkeeseenlaskijoita hyödyntämään pääomamarkkinoita.

Moniosainen joukkovelkakirjarakenne kuvattu

Anti oli jaettu kuuteen trancheen dollarin ja euron markkinoilla.

SoftBank laski liikkeeseen $400 million vuoden 2029 erääntyviä noteja, $600 million vuoden 2031 erääntyviä ja $500 million vuoden 2036 erääntyviä.

Euromarkkinassa se myi 700 million euroa erääntyviä noteja vuonna 2030, 600 million euroa vuonna 2032 ja 450 million euroa vuonna 2034.

Yhtiö asetti liikkeelle suhteellisen korkeat kupongit.

Dollarimääräisillä obligaatioilla on korot 7.625%, 8.25% ja 8.5%, kun taas euromääräiset bondit tarjoavat 6.375%, 7.0% ja 7.375% vastaavasti.

SoftBank odottaa viimeistelevänsä liikkeeseenlaskun 22. huhtikuuta, ilmoituksen mukaan.

Tuotot velan uudelleenrahoitukseen ja OpenAI-sijoituksiin

Joukkovelkakirjamyynnin tuotot käytetään lunastamaan valuuttamääräisiä seniorilainoja ja osittain maksamaan takaisin siltalainaa, joka käytettiin pääosin jatkosijoituksiin OpenAI:hin.

SoftBank on lisännyt altistustaan tekoälylle.

Yhtiö on sijoittanut OpenAI:hin syyskuusta 2024 lähtien.

Tammikuussa 2025 se solmi yhteistyön yrityksen kanssa Stargate-projektissa, joka on Yhdysvalloissa sijaitseva tekoälyinfrastruktuurihanke.

OpenAI tunnetaan ChatGPT:n kehittäjänä.

Johtajamuutokset korostavat tekoäly-painotusta

Rene Haasille odotetaan laajempaa roolia SoftBankin kansainvälisissä operaatioissa samalla kun hän jatkaa Arm:n toimitusjohtajana, Financial Timesin raportin mukaan.

Laajentunut vastuu laajentaisi merkittävästi hänen operatiivista vaikutusalaansa, kun perustaja Masayoshi Son kiihdyttää konsernin keskittymistä tekoälyyn ja edistyneisiin puolijohdeteknologioihin.

Raportin mukaan Haasille voitaisiin antaa uusi titteli SoftBank Group Internationalin alaisuudessa, yhtiö kertoi.

Hänen vastuullaan ei kuitenkaan odoteta olevan Vision Fundin sijoitusajoneuvojen tai SoftBankin energialiiketoiminnan valvontaa, jolloin keskeiset pääomavaltaiset yksiköt jäävät hänen mandaattinsa ulkopuolelle.

Siitä huolimatta liikettä pidetään yhtenä merkittävimmistä ulkopuolelta tehdyistä ylimmän johdon nimityksistä ja se voi asemoida Haasin yhdeksi Sonin lähimmistä operatiivisista adjutanteista, Financial Times arvioi.

Luottoluokitukset ja järjestäjät

Obligaatiot kantavat S&P:n BB+ -luokituksen ja ne listataan Singaporessa, kuten ilmoituksessa todetaan.

Suuret globaalit pankit tukevat liikkeeseenlaskua.

Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan ja Mizuho toimivat yhteisinä globaalikoordinaattoreina, muiden bookrunnerien ja co-managerien ohella.

Transaktio korostaa SoftBankin jatkuvaa riippuvuutta pääomamarkkinoista sen navigoidessa laajamittaisia sijoituksia tekoälyyn samalla kun se hallinnoi velvoitteitaan.