TSMC panostaa tekoälykasvuun – toimitusjohtaja odottaa vahvaa kysyntää

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. odottaa tekoälyn jatkavan kysynnän vetämistä sen edistyneimmille siruille seuraavien vuosien aikana, vaikka kustannusten nousu ja Yhdysvaltojen tuotantokapasiteetin pitkä rakentamisvaihe luovat haasteita maailman suurimmalle sopimusvalmistajalle.

Toimitusjohtaja C.C. Wei kertoi osakkeenomistajille Hsinchussa torstaina, että asiakkaat ovat edelleen myönteisiä tekoälyyn liittyvän kysynnän näkymille.

Wei sanoi, että TSMC näkee edelleen "tekoälymallien kasvavaa käyttöönottoa kuluttaja-, yritys- ja valtiollisissa tekoälysovelluksissa."

Tuo trendi, hänen mukaansa, lisää laskentatehon tarvetta ja tukee vahvaa kysyntää edistyneille puolijohdesiruille.

Kommentit korostavat, kuinka keskeiseksi tekoäly on muodostunut TSMC:n kasvutarinalle.

Yhtiö on keskeinen toimittaja Nvidialle ja muille suurille piirisuunnittelijoille, mikä sijoittaa sen globaalien datakeskus-, tekoälyinfrastruktuuri- ja seuraavan sukupolven tietojärjestelmien rakentamisen keskiöön.

Tekoälykysyntä tukee monivuotisia näkymiä

TSMC on luottavainen kasvusta seuraavien vuosien aikana, kun asiakkaat jatkavat investointejaan tekoälysovelluksiin.

Yhtiön edistyneimpiä valmistusprosesseja käytetään piireissä, jotka tehostavat datakeskuksia, suorituskykyisiä laskentaympäristöjä sekä tekoälyn koulutusta ja päättelyä.

Laskentatehon kysynnän kasvaessa piirisuunnittelijat luottavat yhä enemmän sopimusvalmistajiin, jotka pystyvät tuottamaan huippuluokan tuotantoa suurissa määrissä.

Wein kommentit viittaavat siihen, että TSMC näkee asiakkaiden näkymät edelleen selkeinä, huolimatta huolista osakomponenttien korkeammista kustannuksista ja laajemmasta epävarmuudesta teknologiatoimitusketjussa.

Yhtiö nosti vuosittaista liikevaihtoennustettaan huhtikuussa ja sanoi nostavansa pääomamenojaan tänä vuonna vastatakseen vahvaan kysyntään.

Se on vahvistanut sijoittajien odotuksia siitä, että tekoäly pysyy yhtiön tärkeimpänä kasvun veturina.

Yhdysvaltojen tuotanto vie aikaa

Vaikka TSMC laajentaa toimintaansa Taiwanin ulkopuolelle, Wei varoitti, että amerikkalaisten asiakkaiden tarpeiden täyttäminen Yhdysvalloissa sijaitsevan tuotannon kautta vie "hyvin pitkän ajan".

Hän ei antanut tarkkaa aikataulua, mutta kommentti korostaa haasteen mittakaavaa, jota globaalit piirivalmistajat kohtaavat, kun hallitukset ja asiakkaat vaativat maantieteellisesti hajautetumpia toimitusketjuja.

Yhdysvallat on pyrkinyt siirtämään enemmän puolijohdevalmistusta kotimaahan, osittain vähentääkseen riippuvuutta Aasiasta ja vahvistaakseen kotimaista toimitusvarmuutta.

TSMC:lle Taiwanin edistyneen valmistusekosysteemin toistaminen Yhdysvalloissa on kuitenkin monimutkainen ja pääomaintensiivinen prosessi.

Yhtiön on rakennettava paitsi tuotantolaitoksia myös turvattava laitteet, koulutettu työvoima, alihankkijat ja tukirakenteet.

Se tarkoittaa, että Yhdysvaltojen kapasiteetti saattaa kasvaa tasaisesti, mutta tuskin tyydyttää amerikkalaista kysyntää nopeasti.

Wei sanoi, että TSMC työskentelee kovasti täyttääkseen kaikkien asiakkaiden tarpeet samalla kun se seuraa komponenttikustannusten nousua.

Osakekurssin nousu heijastaa optimismia tekoälystä

Wei kuvasi viime vuotta yhtiölle poikkeukselliseksi ja viittasi TSMC:n osakekurssin jyrkkään nousuun.

Osake nousi T$2,425:een keskiviikkoon mennessä, up from T$950 on June 3 last year.

Nousu heijastaa sijoittajien innostusta tekoälykysynnän ympärillä ja TSMC:n keskeistä roolia puolijohdealan toimitusketjussa.

Yhtiön suoriutuminen on myös näkynyt parempina palkkioina työntekijöille.

Wei sanoi, että työntekijöiden voitonjako kasvoi noin 30% from 2023 to 2024, and again by about 30% from 2024 to 2025.

"Olemme varmoja, että se nousee vielä 30% in 2026," Wei sanoi. "Uskomme, että tämä edustaa vahvaa palkitsemista työntekijöillemme."

Hän lisäsi, että työntekijäkohtaisen voitonjaon "30%:n vuotuiselle kasvulle ei ole kattoa" ja että se jatkuu kasvavana.

Autonomiset ajoneuvot ja robotit tarjoavat pidemmän aikavälin kasvua

AI-datakeskusten ja edistyneen laskennan ulkopuolella Wei mainitsi autonomiset ajoneuvot pidemmän aikavälin kasvun veturina.

Hän sanoi myös, että TSMC työskentelee ahkerasti varmistaakseen, että robotit voivat menestyä – kuvastaen yhtiön näkemystä siitä, että kysyntä edistyneille siruille laajenee, kun tekoäly leviää fyysisiin ja teollisiin sovelluksiin.

Autonomiset ajoneuvot, robotiikka ja valtiolliset tekoälyprojektit vaativat kaikki tehokkaita puolijohteita.

Tämä tarjoaa TSMC:lle laajemman joukon potentiaalisia kasvumarkkinoita kulutuselektroniikan ja älypuhelinten lisäksi, jotka historiallisesti ovat olleet suurempia piirien kysynnässä.

Kommentit esitettiin Computex-viikolla Taiwanissa, jossa globaalit piirijohtajat ovat korostaneet saaren keskeistä roolia teknologiatoimitusketjuissa.

Geopoliittiset riskit pysyvät keskiössä

TSMC:n kasvuodotukset liittyvät tiiviisti Taiwanin strategiseen merkitykseen puolijohdeteollisuudessa.

Kiina on lisännyt sotilaallista painetta Taiwaniin, mikä pitää geopolitiikan riskit sijoittajien ja asiakkaiden huomion kohteena.

Saaren rooli edistyneessä sirutuotannossa tekee mahdollisesta häiriöstä suuren huolenaiheen globaaleille teknologiayhtiöille.

Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang on myös ollut Taiwanissa Computexin aikaan. Hän seurasi äskettäin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia Pekingiin osana yritysdelegaatioita.

Tapahtumassa Huang sanoi, että Nvidialla on riittävästi tarjontaa vastaamaan CPU- ja GPU-tuotteiden voimakkaaseen kasvuun, vaikka rajoitteet edelleen huolestuttavat.