Zcash romahti 36 % Orchard-haavoittuvuuden takia – treidaajat seuraavat $367-tukea

Zcashin ZEC-token on laskenut yli 36 % äskettäisistä huipuista sen jälkeen, kun kehittäjät paljastivat kriittisen haavoittuvuuden verkon Orchard-suojatossa, mikä ohjasi kryptovaluutan kohti pitkän aikavälin keskeistä tukialuetta noin $367:n tuntumaan.

Shielded Labsin ja Zcash Open Development Labin julkaisemien tietojen mukaan turvallisuusinsinööri Taylor Hornby havaitsi vian 29. toukokuuta ja raportoi siitä kehittäjille, jotka reagoivat hätäväisesti aktivoidulla hard forkilla 3. kesäkuuta riskin poistamiseksi.

Ilmoitus on kuitenkin laukaisnut voimakkaan markkinareaktion.

ZEC kävi kauppaa noin $390:ssa torstaina sen jälkeen, kun se oli lyhyesti käynyt yli $611 aiemmin tällä viikolla, pyyhkien yli 3 billion USD (approx. 2,6 billion €) markkina-arvostaan.

Shielded Labsin jakamat tiedot osoittivat, että haavoittuvuus vaikutti Orchardin yksityisyyspoolin taustalla olevaan kryptografiseen piiriin. 

Hornby, jota avusti Anthropicin Claude Opus 4.8 -malli, tunnisti virheen elliptisen käyrän kertolaskun tarkistuksessa ja rakensi onnistuneesti proof-of-concept -hyödyntöä, joka pystyi tuottamaan väärennettyjä ZEC-yksiköitä.

Shielded Labsin tutkijat sanoivat, että jos sama hyödyntö olisi suoritettu live-verkossa ennen korjausta, se olisi voinut tuottaa "rajattomasti, huomaamattomasti väärennettyjä ZEC-yksiköitä" Orchard-lompakon sisälle.

Treidaajien huomio tukitasoissa myyntiaallon jälkeen

Vaikka kehittäjät ovat korjanneet haavoittuvuuden, epävarmuus jatkuu, koska Orchardin yksityisyysarkkitehtuuri tekee mahdottomaksi kryptografisesti todistaa, hyödynnettiinkö virhe ennen paljastusta.

Shielded Labs totesi, ettei se ole "liiallisesti huolissaan" aiemmasta hyväksikäytöstä, koska bugi oli selviytynyt vuosien asiantuntijakatsauksesta ja sen paljastaminen vaati erittäin kohdennetun tutkinnan edistyneillä työkaluilla ja tekoälyllä.

Siitä huolimatta treidaajat näyttävät olevan keskittyneitä alaspäin suuntautuviin riskeihin.

Markkinadata näyttää, että ZEC on rikkoutunut ilmoituksen jälkeen 20, 50 ja 100 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojensa alapuolelle.

ZEC/USDT 1-day price chart. Source: TradingView.

Seuraava merkittävä tekninen taso sijaitsee noin 200 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon tuntumassa noin $367:ssa, alueella joka myös vastaa historiallisesti korkean volyymin kaupankäyntivyöhykettä volyymiprofiilissa.

Momentum-indikaattorit ovat myös heikentyneet. Päivittäinen RSI on pudonnut noin 37:ään, sen matalimpaan tasoon useaan viikkoon. 

ZEC/USDT 1-day price chart. Source: TradingView.

Vaikka lukema ei ole vielä päässyt ylimyyntilukemiin alle 30, se osoittaa, että myyntipaine on korostunut Orchard-ilmoituksen jälkeen.

Myös Bollingerin nauhat osoittavat, kuinka venynyt liike on käynyt: ZEC painaa lähellä alempaa nauhaa menetettyään keskinauhan myyntiaallon aikana.

Alin nauha sijaitsee lähellä korkeita $300-lukuja, lähellä spot-hintaa, kun taas ylin nauha on edelleen selvästi nykyisiä tasoja ylempänä äskettäisen yli $600:n piikin jälkeen. Yhdessä noin 37:n RSI:n kanssa asetelma osoittaa vahvaa alaspäin suuntautuvaa momenttia.

CoinGlassin likvidointitiedot kertovat, että suuri osa viputetuista long-positioista on jo puhdistettu laskun aikana. 

ZEC 24-hour liquidation heatmap. Source: Coinglass.

Jäljellä olevat likvidointiklustereita keskittyvät nykyisen markkinahinnan yläpuolelle, erityisesti välillä $430–$500, ja suuremmat taskut ulottuvat kohti noin $550:n aluetta.

Nuo tasot voivat houkutella hintaa, jos ostajat palaavat, vaikka markkinoiden huomio on tällä hetkellä kiinnittynyt siihen, kestääkö $367:n alue.

Nykyisen kaupankäyntialueen alapuolella volyymiprofiilitieto osoittaa toisen historiallisesti aktiivisen kaupankäyntivyöhykkeen noin $220–$260 välillä, jossa ZEC vietti useita kuukausia konsolidoituen aiemmin tänä vuonna.

Jos $367-alue pettää, treidaajat voivat alkaa seurata sitä alempaa volyymiklusteria seuraavana merkittävänä historiallisena tukialueena.

Kuitenkin kaikki eivät usko pahimman skenaarion toteutuneen.

BitMEXin perustaja Arthur Hayes sanoi perjantaina, että Orchard-ongelman kautta tapahtunut laiton ZEC:n luominen oli epätodennäköistä, vaikka hän myönsikin, ettei ole muodollista kryptografista todistetta siitä, että sitä ei koskaan tapahtunut.

"Valitettavasti Orchard Poolin hyödyntämisen takia jouduin myymään koko ZEC-salkkumme," Hayes kirjoitti X:ssä.

"The Holy Trinity on kuollut", hän lisäsi viitaten Zcashiin, Hyperliquidiin ja Near Protocoliin, jotka hän sanoi myyneensä tällä viikolla.

Alan toimijat huomauttivat, että samanlaisia riskejä on aiemmin esiintynyt yksityisyyteen keskittyneissä järjestelmissä.

Solanan infrastruktuuriyhtiö Heliuksen perustaja ja toimitusjohtaja Mert Mumtaz sanoi, että saman ongelman variantteja esiintyy monissa yksityisyysprotokollissa, koska monimutkaiset nolla-tietoiset piirrekokonaisuudet voivat sisältää vaikeasti havaittavia bugeja.

"Sama FUD palaa viiden kuukauden välein, kun uudet ihmiset oppivat, miten yksityisyyspoolit toimivat," Mumtaz kirjoitti.

Tämä tapaus ei ole Zcashiin liittyvien väärennösuhkien ensimmäinen heräte.

Vuonna 2018 Electric Coin Company havaitsi haavoittuvuuden zk-todistuksia tukevassa kryptografiassa ja korjasi ongelman myöhemmin ilman tunnettuja tappioita.

Kysymysten edelleen jatkuessa siitä, onko Orchard-haavoittuvuutta koskaan hyödynnetty, Shielded Labs kertoi työskentelevänsä Zcash-kehittäjien kanssa verkon päivityksen parissa, joka antaisi käyttäjille mahdollisuuden varmistaa kierrossa olevan ZEC-tarjonnan eheys ja todistaa väärennettyjen kolikoiden poissaolo Orchard-poolissa.