Dow tippuu 600 pistettä öljyn noustessa ja Fedin koronnostotoiveiden vahvistuessa

Wall Streetin osakkeet laskivat tiistaina, kun Lähi-idän jännitteiden uusiutuminen nosti öljyn hintoja, ja sijoittajat suuntasivat katseensa inflaatiotilastoihin, jotka voivat vaikuttaa Fedin korkopäätökseen ensi viikolla.

Dow Jones Industrial Average laski 617 pistettä eli 1,16 prosenttia 52 797,10 pisteeseen, kun taas S&P 500 putosi 0,58 prosenttia 7 673,94 pisteeseen.

Nasdaq Composite laski 0,31 prosenttia 26 423,69 pisteeseen. Yhdysvaltain markkinat olivat suljettuna maanantaina Labor Day -pyhän vuoksi.

Öljyn hinnat nousevat Lähi-idän jännitteiden kiristyessä

Öljyn hinnat jatkoivat nousuaan, kun Yhdysvaltojen ja Iranin välisten vihamielisyyksien uusiutuminen lisäsi huolta maailmanlaajuisista energiatoimitusten häiriöistä.

West Texas Intermediate -raakaöljyn futuurit nousivat kuudetta perättäistä istuntoa, kun taas Brent-öljyä kaupiteltiin noin 98 dollarin tynnyrihinnalla.

Viimeisimmät nousut seurasivat Iranin tukemien houthien hyökkäyksiä Jemenissä Saudi-Arabian energiainfrastruktuuria ja kaupunkeja vastaan.

Laivaliikenne Hormuzinsalmessa on myös hidastunut, mikä lisää huolta pitkäkestoisten öljyvirtojen häiriöistä.

Korkeammat energiahinnat ovat nousseet sijoittajien keskeiseksi huoleksi, koska ne voivat lisätä inflaatiopaineita.

Nousu nosti myös valtionlainojen tuottoja, mikä teki osakkeista suhteellisesti vähemmän houkuttelevia verrattuna riskittömiin valtion velkakirjoihin.

S&P 500:n energiaindeksi nousi istunnon aikana, ja Marathon Petroleum sekä Occidental Petroleum kuuluivat nousseisiin osakkeisiin.

Inflaatiotiedot voivat muokata Fedin korkonäkymiä

Sijoittajat odottavat Yhdysvaltain tuottajahintaindeksiä ja kuluttajahintaindeksiä elokuulta, jotka julkaistaan torstaina ja perjantaina.

Raporttien odotetaan antavan lisäviitteitä inflaation suunnasta ennen Fedin 15.–16. syyskuuta pidettävää kokousta.

Fed-futuurit hinnoittelivat noin 60 prosentin todennäköisyyttä 25 peruspisteen koronnostolle kokouksessa, kertoo CME:n FedWatch-työkalu.

Korkeampien korkojen odotukset ovat vahvistuneet odotettua vahvemman elokuun työllisyysraportin jälkeen, jossa työnantajat loivat enemmän työpaikkoja kuin ekonomistit ennakoivat.

Öljyn hinnan nousu on lisännyt näkymiin uuden muuttujan. Jos korkeammat energiakustannukset heijastuvat laajemmin inflaatioon, sijoittajat voivat kasvattaa odotuksia tiukemmasta rahapolitiikasta.

10-vuotisen valtionlainan tuotto nousi äskettäin korkeimmalle tasolleen sitten marraskuun 2023, kun taas kahden vuoden tuotto nousi korkeimmalle tasolleen sitten tammikuun 2025.

Piiriyhtiöt nousussa, ohjelmisto- ja kryptoyhtiöt laskussa

Puolijohdeosakkeet olivat markkinan kirkkaimpia alueita. VanEck Semiconductor ETF nousi 1,5 %, kun taas Intel ja Advanced Micro Devices nousivat yli 9 % ja yli 6 % vastaavasti. Broadcom nousi myös 3 %.

Intel ja Qualcomm hyötyivät sen jälkeen, kun Qualcomm ilmoitti sopimuksesta Amazonin kanssa kehittää räätälöityjä tekoälypiirejä datakeskuksiin.

Sen sijaan ohjelmistoyhtiöt pysyivät paineen alla.

Salesforce, ServiceNow ja Intuit laskivat, ja S&P 500 -ohjelmisto- ja palveluindeksi putosi toisena peräkkäisenä istuntopäivänä. OpenAI:n uuden mallin lanseeraus on jälleen herättänyt huolia mahdollisesta kilpailusta joillekin ohjelmistoyrityksille.

Apple-osakkeet laskivat myös ennen tilaisuutta, jossa yhtiön odotetaan esittelevän uuden älypuhelimensa.

Kryptovaluuttaan liittyvät osakkeet laskivat, kun Bitcoin perääntyi 80 000 dollarin tasolta. Coinbase ja Strategy liikkuivat molemmat alaspäin.

Sijoittajat joutuvat myös käsittelemään Yhdysvaltojen ja Kanadan uudelleen kiristyneitä kauppajännitteitä, kun Kanadan vastatullit noin 20 miljardin dollarin arvosta yhdysvaltalaisia tavaroita kohtaan tulivat voimaan tiistaina.

Korkeampien öljyhintojen, vahvempien koronnousuodotusten sekä geopoliittisten ja kauppariskien yhdistelmä jätti laajemmat markkinat paineen alle.