China waarschuwt voor economische terugslag als Japan de exportcontroles op chips verscherpt: rapport

China heeft Japan gewaarschuwd voor ernstige economische gevolgen als Tokio de verkoop en service van halfgeleiders aan Chinese bedrijven verder beperkt, zo meldt Bloomberg.

Deze dreiging komt op een moment dat de VS steeds meer moeite doet om de toegang van China tot geavanceerde technologie te beperken.

De VS zet haar bondgenoten, waaronder Japan, onder druk om strengere controles op de export van halfgeleiders in te voeren. Dit is onderdeel van een bredere strategie om de vooruitgang van China in de technologiesector te beperken.

Volgens bronnen die bekend zijn met de situatie en die door Bloomberg worden geciteerd, hebben Chinese functionarissen hun standpunt bekendgemaakt tijdens recente ontmoetingen met Japanse ambtenaren.

Japan vreest verstoringen in cruciale minerale leveringen

Een belangrijke zorg voor Japan is de mogelijke verstoring van de levering van essentiële mineralen aan de auto-industrie.

Toyota Motor Corp., een van de invloedrijkste bedrijven van Japan, vreest dat Peking wraak zal nemen op de nieuwe controles op halfgeleiders door de Japanse toegang tot deze essentiële grondstoffen af te sluiten.

Dit zou een grote impact hebben op de Japanse autoproductie, vooral omdat Toyota nauw betrokken is bij het chipbeleid en heeft geïnvesteerd in een nieuwe chipcampus in Kumamoto in samenwerking met Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC).

Deze bezorgdheid is van groot belang voor Japanse functionarissen, maar ook voor Tokyo Electron Ltd., de fabrikant van halfgeleiderapparatuur die het meest getroffen zou worden door eventuele nieuwe Japanse exportcontroles, aldus het rapport.

Een woordvoerder van Toyota gaf aan dat de autofabrikant voortdurend optimale inkoopstrategieën evalueert, waaronder minerale grondstoffen, om aan de behoeften van klanten te voldoen.

VS en Japan werken aan het veiligstellen van cruciale minerale voorraden

De VS zet Japan onder druk om extra beperkingen op te leggen aan bedrijven, waaronder Tokyo Electron, om hun vermogen om geavanceerde chipmachines aan China te verkopen te beperken.

Dit is onderdeel van een al lang bestaande campagne om de Chinese ontwikkelingen op het gebied van halfgeleiders aan banden te leggen.

Tijdens deze gesprekken werkten hoge Amerikaanse functionarissen samen met hun Japanse collega's om een strategie te ontwikkelen om voldoende voorraden van cruciale mineralen te garanderen.

Deze inspanning is vooral belangrijk nadat China vorig jaar beperkingen oplegde aan de export van gallium, germanium en grafiet.

De herinnering aan het besluit van China in 2010 om de export van zeldzame aardmetalen naar Japan op te schorten, na een territoriaal geschil, blijft betekenisvol.

Bron: Bloomberg

Dat incident schokte de Japanse elektronicasector en bracht de risico's van afhankelijkheid van Chinese grondstoffen aan het licht.

Sindsdien heeft Japan geprobeerd om de bronnen van zeldzame aardmetalen te diversifiëren, maar met wisselend succes.

Hoewel Tokio nog geen officieel commentaar heeft gegeven op de lopende besprekingen, zijn de belangen voor Japanse chipbedrijven duidelijk.

Aandelen van grote Japanse halfgeleiderbedrijven, waaronder Tokyo Electron, Lasertec Corp. en Disco Corp., zijn al gedaald als reactie op de spanningen.

Verdere beperkingen op de export van halfgeleiders zouden deze verliezen nog groter kunnen maken en zorgen kunnen doen ontstaan over de bredere economische gevolgen.

De VS gebruiken FDPR als hefboom

Als reactie op mogelijke economische gevolgen heeft de VS gesuggereerd dat er agressievere maatregelen genomen moeten worden om de medewerking van Japan veilig te stellen.

Een van die maatregelen is de Foreign Direct Product Rule (FDPR), een krachtig instrument waarmee Washington de verkoop van producten die overal ter wereld zijn gemaakt, kan controleren als ze Amerikaanse technologie bevatten.

Hoewel de VS tot nu toe hebben afgezien van het inroepen van deze regel tegen Japan en andere belangrijke bondgenoten, blijft het een mogelijkheid als diplomatieke inspanningen mislukken.

De regering-Biden heeft er vertrouwen in dat er tegen het einde van het jaar een diplomatieke oplossing kan worden bereikt.

De aanstaande Amerikaanse presidentsverkiezingen in november en het geplande aftreden van de Japanse premier Fumio Kishida compliceren echter de timing van een eventuele deal.

Ondanks deze onzekerheden zijn Amerikaanse functionarissen van mening dat het beleid van Tokio inzake controle op halfgeleiders voldoende steun heeft gekregen binnen de Japanse overheid om intact te blijven, ongeacht eventuele veranderingen in het leiderschap.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zich uitgesproken tegen pogingen van individuele landen om de handel te politiseren en andere landen ertoe aan te zetten zich aan te sluiten bij een technologieblokkade tegen China.

VS overweegt aanvullende beperkingen

In oktober 2022 hebben de VS uitgebreide exportcontroles ingevoerd die gericht zijn op zowel halfgeleiderapparatuur als geavanceerde processoren.

Japan en Nederland volgden al snel met hun eigen, zij het iets minder strenge, maatregelen.

Sindsdien heeft Washington deze bondgenoten onder druk gezet om zich nauwer aan te sluiten bij de oorspronkelijke Amerikaanse beperkingen.

Een belangrijk aandachtspunt is het beperken van de mogelijkheden van bedrijven als de Nederlandse leverancier ASML Holding NV en het Japanse Tokyo Electron om onderhoud te plegen aan beperkte machines die zich al in China bevinden. Dit zijn activiteiten die Amerikaanse bedrijven niet mogen ondernemen.

Volgens berichten bereidt Den Haag zich voor om soortgelijke beperkingen op te leggen.

De VS overweegt nu aanvullende beperkingen op te leggen aan geheugenchips met een hoge bandbreedte, die cruciaal zijn voor AI-toepassingen, samen met verdere beperkingen op de tools voor het maken van chips en gerichte acties tegen specifieke Chinese bedrijven.

Dit heeft geleid tot een nieuwe onderhandelingsronde met Japan en Nederland, aangezien Washington beide regeringen onder druk zet om de mogelijke nieuwe Amerikaanse maatregelen over te nemen, die momenteel bondgenoten vrijstellen.

Onder druk van de binnenlandse industrie en enkele wetgevers binnen de Democratische Partij streeft de regering-Biden ernaar om overeenstemming te bereiken met deze belangrijke bondgenoten voordat de volgende fase van exportcontroles wordt geïmplementeerd.

"We zijn diep bezorgd over de schade die wordt toegebracht aan Amerikaanse bedrijven en het Amerikaanse leiderschap op het gebied van halfgeleiderinnovatie door eenzijdige exportcontroles met twijfelachtige voordelen voor de nationale veiligheid", schreven afgevaardigde Zoe Lofgren en senator Alex Padilla, beiden Democraten uit Californië, in een brief van 13 augustus aan hoge functionarissen van het ministerie van Handel.