Na de crash van de Indiase aandelenmarkten van maandag, dit is wat u kunt verwachten van de Sensex en Nifty 50

De Indiase aandelenmarkt zal naar verwachting dinsdag lager openen, omdat er op de wereldmarkten sprake is van aanzienlijke verkopen.

De binnenlandse aandelenbenchmarks Sensex en Nifty 50 zullen waarschijnlijk verliezen lijden, in navolging van de trend op de Aziatische en Amerikaanse markten.

Technologieaandelen kregen wereldwijd een klap te verduren, terwijl handelaren hun verwachtingen over toekomstige renteverlagingen door de Amerikaanse Federal Reserve naar beneden bijstelden. Dit had gevolgen voor het beleggerssentiment.

Wereldwijde uitverkoop drukt op Indiase aandelen

De markten in de VS en Azië kenden scherpe dalingen, waarbij de Amerikaanse technologiebedrijven de verliezen het grootst waren.

De Dow Jones Industrial Average daalde met 398,51 punten, terwijl de Nasdaq met 1,18% daalde.

Deze dalingen volgen op een sterk rapport over de werkgelegenheid in de VS, waardoor de kans op een nieuwe forse renteverlaging door de Amerikaanse Fed afnam.

Volgens de FedWatch-tool van CME verwachten beleggers nu een renteverlaging van 25 basispunten, met een kans van slechts 14% dat de Fed de rente helemaal niet verlaagt.

Ook op de Aziatische markten daalden de Amerikaanse markten, met een daling van de Japanse Nikkei 225 van 0,75% en een daling van de Zuid-Koreaanse Kospi van 0,61%.

Daarentegen stegen de Chinese markten met 10% na heropening na een lange vakantie. De Hang Seng Index van Hong Kong daalde echter met meer dan 3%.

Uitstroom van buitenlandse investeerders en stijgende ruwe olieprijzen hebben invloed op Indiase markten

Maandag leed de Indiase aandelenmarkt voor de zesde keer op rij verlies. De Sensex daalde met 638,45 punten en sloot op 81.050,00 punten. De Nifty 50 sloot 218,85 punten lager op 24.795,75 punten.

De scherpe daling van Indiase aandelen kan worden toegeschreven aan een aanzienlijke uitstroom van ₹30.700 crore door buitenlandse institutionele beleggers (FII's) in de eerste drie dagen van oktober, in combinatie met stijgende ruwe olieprijzen.

Siddhartha Khemka, hoofd onderzoek bij Motilal Oswal Financial Services, merkte op dat de recente kapitaaluitstroom van buitenlandse financiële instellingen, in combinatie met de stijgende prijzen voor ruwe olie, voor een negatief sentiment op de markt hebben gezorgd.

Khemka voegde toe dat de focus deze week zal liggen op de uitkomsten van het monetaire beleid van de Reserve Bank of India (RBI) en het begin van het winstseizoen voor het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2025, wat de marktrichting in de komende sessies zal beïnvloeden.

Belangrijkste indicatoren en winstrapporten om de marktuitzichten te sturen

Analisten denken dat het komende beleidsbesluit van de RBI doorslaggevend zal zijn voor de ontwikkeling van de Indiase aandelenmarkt op korte termijn.

De markten houden nauwlettend in de gaten of de centrale bank haar huidige standpunt zal handhaven of nieuwe signalen zal afgeven over renteverlagingen.

Bovendien zal het begin van het kwartaalcijferseizoen voor het tweede kwartaal van boekjaar 2025 inzicht bieden in de bedrijfsprestaties, met name in het licht van de uitdagingen die de stijgende inflatie, de volatiele wereldmarkten en de aanhoudende uitstroom van buitenlandse financiële instellingen met zich meebrengen.

Verwacht wordt dat de RBI vrijdag haar monetaire beleidsbeslissing bekendmaakt.

Hoewel er geen grote veranderingen worden verwacht, zullen analisten zich richten op de vooruitzichten van de centrale bank en haar vooruitzichten voor inflatie en groei.

Tech-aandelen onder druk, buitenlandse investeerders blijven verkopen

De verkooppressie op de wereldwijde markten, met name op het gebied van technologieaandelen, heeft een domino-effect gehad op Indiase aandelen.

Belangrijke Amerikaanse techgiganten zoals Alphabet, Apple en Amazon zagen hun koersen dalen, waardoor wereldwijde indices daalden.

In India kunnen technologieaandelen op korte termijn ook met tegenwind te maken krijgen vanwege dit wereldwijde sentiment.

Bovendien blijft de aanhoudende verkoop door buitenlandse investeerders een groot probleem voor de Indiase markt. In de eerste drie dagen van oktober werd een uitstroom van meer dan ₹30.700 crore waargenomen.

Ondanks deze uitdagingen kunnen sommige sectoren op de Indiase markt, met name de financiële sector en infrastructuur, veerkracht bieden, aangezien de aanhoudende focus van de overheid op infrastructuuruitgaven en de kans op sterkere dan verwachte winsten in het tweede kwartaal bepaalde aandelen kunnen ondersteunen.

Olieprijzen en rendementen op Amerikaanse staatsobligaties zorgen voor onzekerheid op de markt

De Brent-ruwe olieprijzen daalden met 0,3% tot $ 80,70 per vat, terwijl de Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI) futures daalden tot $ 76,94 per vat na de rally van maandag. Deze daling van de olieprijzen volgt op een recente piek, die de zorgen over stijgende kosten voor Indiase bedrijven had verergerd.

Naast de olieprijzen hebben ook de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties invloed op de wereldmarkten.

De benchmark 10-jaarlijkse Amerikaanse Treasury yield steeg boven de 4% en bereikte 4,019%, omdat de verwachtingen voor verdere renteverlagingen afnamen. Deze stijging van de yields heeft bijgedragen aan het risicomijdende sentiment op aandelenmarkten wereldwijd, inclusief in India.

Nu de Indiase aandelenmarkt opnieuw een dag van koersdalingen tegemoet gaat, zijn alle ogen gericht op het monetaire beleidsbesluit van de RBI later deze week en de start van het kwartaalcijferseizoen.

Wereldwijde factoren, waaronder het standpunt van de Amerikaanse Federal Reserve over de rentetarieven, de olieprijzen en de aanhoudende uitstroom van buitenlandse financiële instellingen, zullen het marktsentiment op korte termijn blijven bepalen.

Beleggers zijn op zoek naar tekenen van stabilisatie, aangezien de Indiase markten volatiel blijven te midden van wereldwijde onzekerheden.