Revolut overtreft $1 miljard aan winst dankzij cryptohandel en groeiend gebruikersbestand

Het Britse fintechbedrijf Revolut heeft voor het eerst meer dan $1 miljard aan jaarlijkse winst geboekt, een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf dat zich voorbereidt op de lancering van zijn Britse banktak later dit jaar.

De app-gebaseerde financiële dienstverlener boekte een nettowinst van £1,1 miljard ($1,5 miljard) voor het jaar eindigend op 31 december 2024 – een stijging van 149% ten opzichte van het voorgaande jaar.

De omzet steeg met 72% tot £3,1 miljard, dankzij sterke prestaties in alle belangrijke segmenten.

Revolut, opgericht in 2015, is uitgegroeid tot een van Europa's meest vooraanstaande fintechbedrijven, met een groeiende aanwezigheid in retailbankieren, vermogensbeheer en zakelijke dienstverlening.

De meest recente resultaten onderstrepen de ambitie van het bedrijf om van een snelgroeiende startup naar een gevestigde financiële instelling te evolueren.

Vermogensbeheer en deposito's stimuleren de prestaties.

De sterke stijging van de jaarlijkse winst werd grotendeels veroorzaakt door Revoluts vermogensbeheerdivisie, waaronder de handelsplatformen voor aandelen en cryptocurrencies.

De omzet van deze eenheid steeg met 298% op jaarbasis tot £506 miljoen, gestimuleerd door een herstel in de handel in cryptovaluta en een bredere toename van de activiteit van particuliere beleggers.

De groeiende klantenkring van het bedrijf speelde ook een cruciale rol. Revolut voegde in 2024 bijna 15 miljoen nieuwe gebruikers toe, waardoor het totale aantal gebruikers de 50 miljoen overschreed.

Deze uitbreiding hielp de inkomsten uit kaartbetalingen en rentegevende deposito's – de twee grootste inkomstenbronnen van het bedrijf – te verhogen.

De groei van het kredietportefeuille droeg ook aanzienlijk bij. De uitstaande leningen stegen met 86% tot £979 miljoen, terwijl de klantdeposito's toenamen tot £30 miljard, tegenover £18 miljard in 2023.

De rente-inkomsten stegen daardoor met 58% tot £790 miljoen.

“2024 was opnieuw een mijlpaaljaar voor Revolut, met aanhoudende groei in alle belangrijke bedrijfsgebieden,” aldus CEO en medeoprichter Nik Storonsky.

Britse bankvergunning maakt uitbreiding mogelijk

Deze mijlpaal in de winstgevendheid komt op het moment dat Revolut zich voorbereidt op de volledige lancering van zijn Britse bank.

Het bedrijf kreeg in juli 2024 een beperkte vergunning van de Britse Prudential Regulation Authority (PRA), waarmee een meerjarige regelgevingsprocedure die in 2021 begon, werd afgerond.

Volgens de huidige regels bevindt Revolut zich in een 12 maanden durende ‘mobilisatieperiode’, waarin het de bankinfrastructuur moet opzetten voordat het overgaat tot volledige bedrijfsvoering.

Het bedrijf wacht nog steeds op goedkeuring van de regelgevende instanties om later dit jaar alle 11 miljoen Britse klanten over te zetten naar zijn nieuwe bankentiteit.

Na de lancering zal de Britse bank Revolut in staat stellen om producten voor gedekte leningen aan te bieden, waaronder rood staan, hypotheken en creditcards.

Deze diensten zullen naar verwachting de inkomstenstromen verder diversifiëren en de concurrentiepositie van het bedrijf ten opzichte van traditionele banken versterken.

Volgens CFO Victor Stinga staat Revolut voortdurend in contact met de PRA en de Financial Conduct Authority (FCA).

“Zoals u zich kunt voorstellen, is het op deze schaal een grondig proces,” vertelde hij aan CNBC. “We hebben het gevoel dat we grote vooruitgang boeken.”

Uitdagingen bij de overstap naar een bank

Ondanks de sterke groei van het aantal gebruikers blijft Revolut worstelen met het omzetten van zijn klantenbestand in langdurige, primaire rekeninghouders.

Een belangrijk onderdeel van de strategie is het aanbieden van door de overheid gesteunde depositobescherming via het Financial Services Compensation Scheme, dat klantdeposito's tot £85.000 verzekert.

“Klanten vertrouwen banken, dus dat betekent dat klanten tijdens deze overgang Revolut als primaire bankrekening zullen gebruiken,” zei Stinga, waarbij hij opmerkte dat nieuwe bankfuncties de volgende fase van productaanbod zullen ontsluiten.

Het bedrijf ondervindt ook sterke concurrentie van andere digitale uitdagers.

Concurrenten Monzo en Starling Bank kregen hun volledige Britse bankvergunning respectievelijk in 2017 en 2016, waardoor ze een voorsprong op de markt kregen.

Het bedrijf richt zich op zijn betaalde abonnementsdiensten, die in 2024 £423 miljoen genereerden, een stijging van 74% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Bovendien is het segment zakelijke dienstverlening nu goed voor 15% van de totale omzet – een bewijs van Revoluts streven naar het opbouwen van een breed financieel ecosysteem.

Francesca Carlesi, hoofd van de Britse activiteiten van Revolut, zei eerder dat de stap om een volledig gelicentieerde bank te worden een cruciale stap is naar het langetermijndoel van het bedrijf om een beursgang te lanceren.

“Mijn belangrijkste strategische focus is om Revolut de primaire bank voor iedereen in het Verenigd Koninkrijk te maken,” vertelde Carlesi aan de Wall Street Journal.