ASX 200 Index daalt na banencijfers in Australië, DNOC beëindigt Santos-deal

De ASX 200 Index trok zich voor de derde achtereenvolgende dag terug nadat het Australische Bureau voor de Statistiek (ABS) zwakke banencijfers publiceerde en de Federal Reserve de rente voor het eerst dit jaar verlaagde. Het daalde tot $ 8.777, een daling ten opzichte van het hoogste punt van dit jaar van $ 9.053.

De banencijfers van Australië verhogen de kans op renteverlagingen

De ASX 200 Index, die de grootste Australische bedrijven volgt, trok zich terug na de laatste Australische banendatum. De economie verloor in de loop van de maand 5,6k banen, nadat ze er in juli 26,5k had gecreëerd. Deze aantallen waren veel lager dan de mediane schatting van 22.000.

Uit het rapport bleek ook dat het aantal voltijdse werknemers in de loop van de maand daalde. Australië verloor 40.000 voltijdse werknemers nadat het er in de voorgaande maand 63.000 had gecreëerd. Nogmaals, dit cijfer was veel lager dan wat analisten hadden verwacht.

De daling van het aantal voltijdse werknemers werd gecompenseerd door een toename van het aantal deeltijdwerkers, die met meer dan 35.000 stegen. Ook daalde de arbeidsparticipatie tot 66,8, terwijl het werkloosheidspercentage ongewijzigd bleef op 4,2%.

Deze cijfers betekenen dat het niet goed gaat met de economie, mogelijk omdat bedrijven zich aanpassen aan het nieuwe tariefregime en de zwakke vraag uit China.

Positief voor de ASX 200 zijn de gegevens dat de Australische centrale bank de rente later deze maand tijdens haar vergadering zal verlagen. Dit verklaart waarom de obligatierendementen van het land daalden, waarbij de 10-jaars daalde tot 4,21% en de vijfjaars daalde tot 3,624%.

Top ASX-winnaars en achterblijvers

De aandelenkoers van Paladin Energy steeg met 4%, waardoor het het best presterende bedrijf in de ASX 200 Index is. De daling vond plaats een dag nadat het bedrijf woensdag A$300 miljoen had opgehaald in een fondsenwerving.

De andere grootste stijgers in de index waren bedrijven als Hub24, Neuren24, DroneShield en Pinnacle Investments.

Aan de andere kant waren de grootste achterblijvers bedrijven als Santos, Woodside, Magellan Financial en Beach Energy.

Het aandeel Santos daalde met meer dan 11% nadat een overname door ADNOC mislukte, wat de derde mislukte poging voor het bedrijf was in de afgelopen 7 jaar. ADNOC had voorgesteld het bedrijf te kopen voor $ 18,7 miljard, wat de grootste buy-out van een Australisch bedrijf in jaren was.

Renteverlaging Federal Reserve

De terugtrekking van de ASX 200 Index weerspiegelde ook die van Amerikaanse indices zoals de Nasdaq en de SandP 500 Index, die daalden nadat de Federal Reserve de rente had verlaagd.

De Nasdaq 100 en de SandP 500 Index daalden met respectievelijk 0,10% en 0,33% na de verlaging door de Federal Reserve. Deze dalingen vonden plaats omdat de verlagingen in lijn waren met wat analisten verwachtten, wat betekent dat ze al waren ingeprijsd.

In een verklaring besloot de Fed de rente met 0,25% te verlagen en liet ze doorschemeren dat ze tijdens de komende vergaderingen meer verlagingen zal doorvoeren om de economie te beschermen tegen de aanhoudende vertraging.

ASX 200 Index analyse

Het dagelijkse tijdsbestek laat zien dat de ASX 200 Index zich terugtrok van het hoogste punt van het jaar tot nu toe van $ 9.057 op 26 augustus naar de huidige $ 8.764.

Uit gegevens blijkt dat de index zich vestigde op het 50-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde, terwijl de twee lijnen van de MACD proberen onder de nullijn te komen. Ook is de Relative Strength Index onder het neutrale niveau van 50 gedaald.

Daarom zal de index waarschijnlijk nog een tijdje onder druk blijven staan om later in oktober weer op te veren. In dit scenario zal het dalen tot $ 8.000 en vervolgens terugveren naar het hoogste punt ooit van $ 9.057.