Wekelijkse wrap: shutdown in de VS sleept zich voort, Trump prijst succes van staakt-het-vuren

Deze week bracht een mix van politieke impasse, wereldwijde diplomatie en onbehagen op de markt, terwijl Washington vastzat in een langdurige sluiting van de overheid, president Donald Trump een overwinningsronde maakte over een staakt-het-vuren in het Midden-Oosten en hernieuwde kredietzorgen de Amerikaanse regionale banken deden rammelen.

Ondertussen bleven de grootste kredietverstrekkers van Wall Street robuuste kwartaalresultaten boeken, waardoor de bezorgdheid van beleggers werd getemperd te midden van bredere economische onzekerheid.

Impasse in de Senaat verlengt de sluiting van de overheid

De Amerikaanse Senaat slaagde er donderdag opnieuw niet in om een door de Republikeinen geleid voorstel om de overheidsfinanciering uit te breiden, wat de tiende mislukte poging markeert sinds de shutdown meer dan twee weken geleden begon.

De laatste stemming, 51-45, voldeed niet aan de 60 stemmen die nodig waren om door te gaan, waardoor de sluiting van de overheid ten minste tot 20 oktober zal doorgaan.

Geen enkele Democratische senator overschreed de partijlijnen, wat een weerspiegeling is van diepgewortelde verdeeldheid tussen de partijen.

De door het Huis aangenomen maatregel, verdedigd door de meerderheidsleider van de Senaat, John Thune (RSD), zou de regering tijdelijk hebben gefinancierd tot en met 21 november.

Democraten voerden echter aan dat het niet voldeed aan belangrijke beleidseisen, waaronder de uitbreiding van belastingverminderingen voor gezondheidszorg.

In een verdere tegenslag blokkeerde de Senaat ook een wetsvoorstel voor defensiekredieten dat bedoeld was om delen van de regering te heropenen.

De financieringsmaatregel van het Pentagon daalde met 50-44, met slechts drie Democraten die het steunden.

Thune, die er procedureel tegen stemde om het later nieuw leven in te blazen, uitte zichtbare frustratie toen de hoop op een gedeeltelijke doorbraak in de financiering vervaagde.

Nu de Senaat is verdaagd tot maandag, blijft de shutdown - nu al de langste sinds 2018-2019 - wegen op markten en openbare diensten.

Trump juicht staakt-het-vuren in Gaza toe terwijl de gijzelaarsuitwisselingen doorgaan

In een belangrijke diplomatieke ontwikkeling sprak president Donald Trump maandag het Israëlische parlement toe en prees hij de vrijlating van de laatste 20 gijzelaars die door Hamas worden vastgehouden in het kader van een door de VS bemiddeld staakt-het-vuren.

De deal zorgde er ook voor dat Israël in ruil daarvoor bijna 2.000 Palestijnse gevangenen vrijliet, wat markeerde wat Trump "de historische dageraad van een nieuw Midden-Oosten" noemde.

De wapenstilstand biedt weliswaar verlichting na twee jaar conflict, maar blijft fragiel.

Hamas moet nog voldoen aan de eis van Israël om te ontwapenen en de internationale discussies over de toekomst van Gaza gaan door.

Op zaterdag bevestigde Israël de terugkeer van de stoffelijke resten van een tiende gijzelaar, Eliyahu Margalit, 75, terwijl de spanningen opliepen over het falen van Hamas om alle lichamen terug te geven, zoals bepaald in het staakt-het-vuren.

Hulporganisaties beschreven Gaza als een "woestenij" en waarschuwden voor enorme humanitaire uitdagingen in de nasleep van de Israëlische campagne.

Regionale banken doen de markten opschudden met kredietverliezen en fraudeclaims

De Amerikaanse regionale banksector kwam onder nieuwe druk te staan nadat Zions Bancorp een afschrijving van 50 miljoen dollar bekendmaakte in verband met twee in moeilijkheden verkerende commerciële leningen bij zijn California Bank and Trust-eenheid.

Western Alliance Bancorp onthulde ook een rechtszaak tegen kredietnemer Cantor Group V, LLC, wegens vermeende fraude en verkeerde voorstelling van zaken.

De aandelen van beide banken kelderden, wat de hele week op het marktsentiment drukte.

Analisten noemden hernieuwde vrees voor kredietkwaliteit te midden van groeiende wanbetalingen in nichesectoren zoals auto-onderdelen en commercieel onroerend goed.

Hoewel Western Alliance haar richtlijnen voor 2025 opnieuw bevestigde, wezen de ontwikkelingen op het onbehagen bij beleggers over ondoorzichtige leenpraktijken en mogelijke besmetting binnen kleinere banken.

Grote banken leveren sterke winsten, maar dringen aan op voorzichtigheid

Daarentegen behaalden de grote Amerikaanse banken sterke winsten over het derde kwartaal.

JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo en Morgan Stanley overtroffen allemaal de verwachtingen, ondersteund door robuuste dealmaking- en handelsinkomsten.

Jamie Dimon, CEO van JPMorgan, benadrukte de veerkracht van de Amerikaanse economie, maar waarschuwde dat "complexe geopolitieke omstandigheden" en "aanhoudende inflatie" risico's met zich meebrengen.

Goldman Sachs rapporteerde een winststijging van 39%, ook al kondigde het plannen aan voor meer dan 1.000 ontslagen tegen het einde van het jaar.

Wells Fargo en Morgan Stanley boekten ook dubbelcijferige winstwinsten, daarbij verwijzend naar een solide gezondheid van de consument en stijgende investeringsactiviteiten.

Toch benadrukten leidinggevenden op Wall Street waakzaamheid, aangezien de combinatie van politieke impasse, wereldwijde spanningen en regionale bankstress de economische vooruitzichten bleef vertroebelen.