CleanSpark geeft een converteerbare obligatie van $ 1.15 miljard uit om zijn BTC-miningactiviteiten uit te breiden

Het aan de Nasdaq genoteerde Bitcoin-mijnbedrijf CleanSpark heeft een aanbod van $ 1,15 miljard aan converteerbare obligaties aangekondigd om zijn groei in zowel Bitcoin-mijnbouw als kunstmatige intelligentie (AI) -infrastructuur te versnellen.

De stap komt te midden van een bredere trend in de sector waarin mijnbouwers hun activiteiten diversifiëren om de druk op de winstgevendheid na de halvering te compenseren.

CleanSpark converteerbare obligatie verhoogd tot $ 1.15 miljard

Het aanbod van converteerbare obligaties van CleanSpark is gestructureerd als senior obligaties zonder coupon die in 2032 vervallen, met een optionele $ 200 miljoen beschikbaar voor eerste kopers.

Het bedrijf verwacht ongeveer $ 1,13 miljard aan netto-opbrengsten te genereren, mogelijk oplopend tot $ 1,28 miljard als underwriters hun volledige opties uitoefenen.

Van de opbrengst is CleanSpark van plan ongeveer $ 460 miljoen toe te wijzen om zijn gewone aandelen terug te kopen van investeerders, met als doel het aandeel te stabiliseren te midden van recente volatiliteit.

De prijs voor de inkoop van aandelen is vastgesteld op $ 15,03 per aandeel, wat overeenkomt met de slotkoers van de Nasdaq op het moment van prijzen.

Het resterende geld van de converteerbare obligatie zal worden gebruikt om de Bitcoin-miningactiviteiten van CleanSpark uit te breiden, te investeren in op AI gerichte datacenters en bestaande door Bitcoin gedekte kredietlijnen terug te betalen.

Deze dubbele aanpak weerspiegelt het streven van het bedrijf om de inkomstenstromen te diversifiëren en tegelijkertijd een sterke balans te behouden.

Met name de structuur van converteerbare obligaties biedt flexibiliteit om kapitaal aan te trekken zonder aandeelhouders onmiddellijk te verwateren, terwijl het ook vertrouwen geeft in het groeipotentieel op lange termijn.

AI-uitbreiding vormt een aanvulling op de groei van Bitcoin-mining

Naast de financiële manoeuvre investeert CleanSpark actief in AI-infrastructuur, waaronder een grote nieuwe campus in Texas met een capaciteit van 285 megawatt voor high-performance computing (HPC).

Het bedrijf werkt ook samen met Submer om vloeistofgekoelde en geprefabriceerde oplossingen voor AI-workloads te onderzoeken.

Volgens Scott Garrison, Chief Development Officer van CleanSpark, is Georgië geïdentificeerd als een strategische regio voor mogelijke AI-conversie en -uitbreiding, in lijn met het bredere plan van het bedrijf om overtollige mijnbouwinfrastructuur opnieuw te gebruiken voor digitale computeractiviteiten.

De Bitcoin-miningcapaciteiten van het bedrijf blijven sterk, met een recordhoge operationele hashrate van 50 exahashes per seconde (EH/s), waardoor het een van de grootste miners ter wereld is.

De combinatie van robuuste mijnbouwinfrastructuur en uitbreidende AI-operaties positioneert CleanSpark om meerdere inkomstenstromen te genereren en tegelijkertijd de druk van de industrie te doorstaan na de Bitcoin-halvering van april, waardoor de blokbeloningen met de helft werden verminderd en de marges in de hele sector onder druk kwamen te staan.

Marktreactie en vooruitzichten van beleggers

CleanSpark aandelen hebben de afgelopen weken te maken gehad met volatiliteit, waarbij het aandeel daalde van meer dan $ 23 medio oktober tot ongeveer $ 15,03 op het moment van schrijven.

Een deel van deze daling is toegeschreven aan de marktdynamiek en delta-hedging in verband met het aanbod van converteerbare obligaties.

Desalniettemin blijven de leidinggevenden van het bedrijf ervan overtuigd dat de mix van aandeleninkoop, investeringen in AI-infrastructuur en schuldvermindering het aandeel in de loop van de tijd zal versterken.

Andere grote mijnbouwers, zoals Core Scientific en IREN, hebben ook met succes AI- en HPC-mogelijkheden in hun activiteiten geïntegreerd.

Door deze weg in te slaan, wil CleanSpark veerkracht op de lange termijn garanderen, waarbij de winstgevendheid van Bitcoin-mining in evenwicht wordt gebracht met opkomende kansen op het gebied van AI en high-performance computing.