Confluent-aandelen stijgen terwijl IBM naar verluidt een overname van $11 miljard overweegt

De aandelen van Confluent stegen maandag bijna 28% in de premarket trading nadat de Wall Street Journal meldde dat IBM in gevorderde besprekingen is om het datastreamingplatform over te nemen voor ongeveer 11 miljard dollar.

De mogelijke deal, indien afgerond, zou een belangrijke stap van IBM betekenen om zijn positie in clouddiensten te versterken en te profiteren van de stijgende vraag van bedrijven naar data-infrastructuur en kunstmatige intelligentietools.

Volgens het rapport kan een aankondiging al maandag komen, hoewel de krant anonieme bronnen citeerde en zei dat de gesprekken gaande waren.

Beide bedrijven reageerden niet direct op verzoeken om commentaar buiten de normale kantooruren.

Confluent, gevestigd in Mountain View, Californië, heeft volgens LSEG-gegevens een marktwaarde van ongeveer 8,09 miljard dollar.

IBM daarentegen wordt gewaardeerd op bijna 288 miljard dollar.

Het WSJ-rapport volgt op een eerdere Reuters-rapportage in oktober, waarin werd gesteld dat Confluent was begonnen met het onderzoeken van een mogelijke verkoop na interesse van potentiële overnemers en een investeringsbank had ingeschakeld om het proces te begeleiden.

Stijgende vraag naar data-infrastructuur drijft consolidatie aan

De interesse in Confluent weerspiegelt een bredere trend van consolidatie binnen de data-infrastructuur- en enterprise-softwaresector.

Het platform van Confluent, gebouwd op open-source technologie, stelt bedrijven in staat om continue stromen realtime data te verwerken, een mogelijkheid die cruciaal is geworden nu bedrijven hun AI- en digitale operaties opschalen.

De vraag naar dergelijke tools is sterk gestegen, nu bedrijven racen om generatieve AI-modellen te implementeren en hun datafundamenten te versterken.

In mei stemde Salesforce ermee in Informatica over te nemen voor ongeveer 8 miljard dollar, wat onderstreept hoe grote softwareleveranciers zich positioneren om de volgende golf van AI-gedreven bedrijfsuitgaven te bedienen.

IBM heeft op zijn beurt geprofiteerd van het optimisme rond de recente samenwerking met Anthropic, die de modellen van de AI-startup in het software-ecosysteem van IBM zal integreren.

De aandelen van Confluent sloten vrijdag op $23,14, terwijl het aandeel van IBM dit jaar tot nu toe met 40% is gestegen, te midden van de verwachting dat de AI-georiënteerde strategie zal helpen om de langetermijnomzetgroei te behouden.

IBM streeft ernaar de prestaties van cloudsoftware te versterken

De gerapporteerde gesprekken vinden plaats terwijl IBM wordt geconfronteerd met vragen over het groeitempo van zijn cloudsoftwareactiviteiten.

In oktober meldde het bedrijf een tragere uitbreiding in delen van zijn cloudsegment, wat zorgen baarde over het vermogen om het momentum vast te houden na een sterke periode gedreven door interesse in kunstmatige intelligentie.

De winst van IBM over het derde kwartaal overtrof echter de verwachtingen van Wall Street, ondersteund door winst in automatisering en transactiesoftware.

De software-omzet steeg met 10% tot 7,21 miljard dollar, grofweg in lijn met de verwachtingen.

Red Hat, de hybride cloudunit van het bedrijf, groeide echter met 14% op jaarbasis — een matiging ten opzichte van 16% in het voorgaande kwartaal.

Analisten van Evercore ISI merkten op dat hoewel de vertraging van Red Hat teleurstellend was voor sommige investeerders, de kracht van IBM's automatiseringssoftware-activiteiten, geholpen door de overname van HashiCorp, de tragere cloudgroei in het decemberkwartaal kan compenseren.

Chief Executive Arvind Krishna heeft IBM's strategie gericht op het uitbreiden van zijn software-footprint en het benutten van de stijgende vraag naar cloudgebaseerde en AI-gedreven oplossingen.

De overname van HashiCorp voor 6,4 miljard dollar vorig jaar werd algemeen gezien als een stap om IBM's relevantie in hybride cloudbeheer en infrastructuurautomatisering te versterken.