Ochtendoverzicht: Markten dalen bij Powell-onderzoek, Japan bereidt zich voor op vervroegde verkiezingen

De wereldmarkten begonnen de week onder druk doordat beleggers reageerden op toenemende politieke spanningen in de Verenigde Staten, nieuwe onzekerheid over de onafhankelijkheid van centrale banken en een reeks geopolitieke en politieke ontwikkelingen in Azië en Europa.

Bewegingen in valuta, aandelen en grondstoffen weerspiegelden groeiende onrust, terwijl de aandacht ook verschoof naar de binnenlandse politiek van Japan en de hernieuwde spanningen tussen de VS en Denemarken over Groenland.

Wereldmarkten reageren op spanningen binnen de Fed

De Amerikaanse dollar verzwakte en aandelenfutures daalden maandag nadat Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell zei dat de regering-Trump hem had bedreigd met een strafrechtelijke aanklacht.

De SandP 500-futures daalden 0,6%, terwijl de dollarindex 0,3% daalde, op weg naar de grootste eendaagse daling sinds half december.

Safe-haven-activa stegen scherp.

Goud steeg naar een nieuw recordhoogte boven de $4.600 per ounce, ondersteund door zowel zorgen over de institutionele stabiliteit van de VS als door geopolitieke spanningen die verband houden met onrust in Iran.

De Zwitserse frank steeg met 0,4% tot 0,7979 per dollar, terwijl de euro met 0,17% steeg tot $1,1656.

Handelaren zeiden dat de ontwikkelingen verontrustend waren, hoewel de directe gevolgen voor het rentebeleid onduidelijk bleven.

Fed funds futures zijn ongeveer drie basispunten hoger geprijsd in renteverlagingen voor het jaar.

"Deze open oorlog tussen de Fed en de Amerikaanse regering ... het ziet er duidelijk niet goed uit voor de Amerikaanse dollar," zei Ray Attrill, hoofd valutastrategie bij National Australia Bank, in een Reuters-rapport.

De olieprijzen hielden stand aan recente stijgingen ondanks risico's in het Midden-Oosten, waarbij Brent-ruwe olie met ongeveer 40 cent daalde tot $62,90 per vat.

Europese aandelenfutures daalden lichtjes, terwijl Aziatische aandelen stegen, aangevoerd door technologieaandelen, nadat Amerikaanse arbeidsgegevens suggereerden dat de werkgelegenheidsgroei vertraagde maar niet instortte.

De MSCI Asia Pacific ex Japan index steeg met 0,4%.

Japanse markten waren gesloten vanwege een feestdag.

Amerikaans onderzoek naar Jerome Powell escaleert

De marktreactie volgde op Powells verklaring op zondag dat federale aanklagers de Federal Reserve dagvaardingen van de grand jury hadden overhandigd die verband hielden met zijn verklaring in juni voor de Senaatscommissie voor Bankzaken over een renovatie van het hoofdkantoor van de Fed van 2,5 miljard dollar.

"Dit gaat erom of de Fed de rente kan blijven vaststellen op basis van bewijs en economische omstandigheden — of dat het monetaire beleid in plaats daarvan wordt gestuurd door politieke druk of intimidatie," zei Powell.

Hij noemde het onderzoek een "voorwendsel" en zei dat het bredere druk vanuit het Witte Huis weerspiegelde om snellere en diepere renteverlagingen af te dwingen.

Powell heeft de beschuldigingen ontkend dat hij het Congres heeft misleid, en zegt dat de Fed "alles in het werk heeft genomen om het Congres op de hoogte te houden."

President Donald Trump zei dat hij geen kennis had van het onderzoek en vertelde NBC News dat het niets met de rente te maken had, maar bekritiseerde opnieuw Powells optreden.

Het onderzoek wordt geleid door het kantoor van de Amerikaanse procureur voor het District of Columbia.

Wetgevers van beide partijen waarschuwden dat het onderzoek de onafhankelijkheid van de Fed zou kunnen ondermijnen, terwijl de markten reageerden met dalende futures, een zwakkere dollar en hogere goudprijzen.

Japan beweegt richting vervroegde verkiezingen

In Azië bereidt de regerende Liberale Democratische Partij van Japan zich voor om later deze maand het Lagerhuis te ontbinden en waarschijnlijk in februari vervroegde verkiezingen uit te schrijven, aldus de publieke omroep NHK.

De stap zou al vier maanden na het begin van premier Sanae Takaichi komen en lijkt gericht op het benutten van haar sterke publieke steun.

De goedkeuringsscore van Takaichi staat volgens een Nikkei-enquête op 75%, waarmee het de derde opeenvolgende maand boven de 70% markeert.

De LDP en haar junior coalitiepartner, de Japan Innovation Party, hebben een krappe meerderheid in het 465 zetels tellende Lagerhuis, hoewel ze in de minderheid blijven in de Eerste Kamer.

De politieke achtergrond wordt bemoeilijkt door economische tegenwind.

De Japanse yen zakte naar een laagtepunt van 158,19 per dollar in één jaar, de inflatie heeft 44 maanden op rij het doel van de Bank of Japan overschreden, en herziene gegevens toonden aan dat de economie in het derde kwartaal meer krimpte dan aanvankelijk werd geschat.

VS en Denemarken om Groenland te bespreken

Afzonderlijk zullen Amerikaanse functionarissen deze week Deense tegenhangers ontmoeten om Groenland te bespreken, volgens diplomatieke bronnen die door CBS News worden geciteerd.

De gesprekken volgen op hernieuwde opmerkingen van Trump waarin hij suggereert dat de VS het grondgebied zou kunnen verwerven, indien nodig met geweld.

"Als we Groenland niet innemen, zullen Rusland of China Groenland innemen, en dat ga ik niet laten gebeuren," zei Trump zondag.

Deense functionarissen hebben zich krachtig verzet, waarbij de leiders van Groenland herhaalden dat ze geen deel willen uitmaken van de VS.

De retoriek heeft de relaties met Europese bondgenoten verder gespannen en vragen opgeroepen over Washingtons toewijding aan de NAVO, wat een extra laag geopolitiek risico toevoegt voor de wereldmarkten die al met onzekerheid worstelen.