Qualcomm wil $15 miljard uit datacenters nu het tijdperk van telefoonchips verschuift

Qualcomm heeft een ambitieus groeidoel voor zijn datacenteractiviteiten geformuleerd en verwacht tegen 2029 $15 miljard aan omzet uit die tak, terwijl het de inspanningen opvoert om te diversifiëren buiten zijn kernactiviteiten in smartphonechips.

Het bedrijf zei dat, naast een bredere uitbreiding van zijn AI-strategie, dit de aandelen in de nabeurshandel op woensdag met meer dan 12% deed stijgen.

Tijdens een investeerderspresentatie verklaarde Qualcomm's financieel directeur Akash Palkhiwala dat het bedrijf verwacht dat zijn datacenteractiviteiten in boekjaar 2027 $5 miljard aan omzet zullen genereren.

QCOM heeft ook zijn vooruitzichten voor omzet uit chips buiten het traditionele smartphonesegment opgewaardeerd.

Het bedrijf verwacht nu dat dit segment tegen 2029 $40 miljard zal opleveren, tegenover een eerdere raming van $22 miljard.

“We zullen echt gediversifieerd zijn,” zei Palkhiwala.

Het optimistische vooruitzicht verhoogde ook de aandelen van Arm Holdings, dat de onderliggende technologie levert voor veel Qualcomm-chips.

Arm steeg 5% na Qualcomms prognose.

AI- en hyperscaleroffensief wint aan vaart

Eerder op de dag zei Qualcomm dat Microsoft en Meta Platforms zijn nieuwe AI-chips zullen gebruiken.

Het bedrijf zei ook dat het op maat gemaakte chips zal maken voor twee andere niet-genoemde hyperscalers.

De aankondigingen vormen een belangrijke stap in Qualcomm's inspanningen om zich te vestigen in de snelgroeiende AI-infrastructuurmarkt, waar chipfabrikanten strijden om een rol in datacenters en grootschalige computersystemen te veroveren.

De koerswijziging van Qualcomm naar AI-chips komt terwijl de smartphonemarkt onder toenemende druk staat.

Het bedrijf zei dat de markt onder druk staat door een tekort aan geheugenchips, veroorzaakt door de snel stijgende vraag naar AI-infrastructuur.

Tegelijkertijd ontwikkelen grote klanten zoals Apple en Samsung meer chips intern, wat de druk op Qualcomm's traditionele activiteiten vergroot.

Analisten van Bank of America hadden eerder geschat dat Qualcomm's inzet op datacenters een bescheiden jaarlijkse omzet van ongeveer $2 miljard tot $5 miljard zou kunnen opleveren in boekjaren 2027–2028.

Het nieuwe doel van Qualcomm wijst op een agressievere uitbreidingsstrategie.

Overname van Modular versterkt softwarestrategie

Naast zijn omzetdoelen kondigde Qualcomm aan dat het een overeenkomst heeft bereikt om Modular Inc. over te nemen, in een stap gericht op het versterken van de softwarecapaciteiten van Qualcomm Technologies voor generatieve en agent-achtige AI in zowel datacenter- als edge-omgevingen.

Het bedrijf zei dat de overname is bedoeld om de softwarefundamenten achter zijn datacenterstrategie te verdiepen, met een focus op het verbeteren van inferentie, orkestratie en uitrol in gedistribueerde AI-systemen.

Qualcomm zei dat Modular een open, AI-native softwarestack levert waarmee AI-modellen efficiënt kunnen draaien op een reeks hardware-architecturen, waaronder CPU, GPU, NPU en op maat gemaakte ASIC-systemen, zonder dat ontwikkelaars de software voor elke accelerator hoeven te herschrijven.

Volgens Qualcomm zal de overname helpen systeemniveau-optimalisatie te koppelen aan steeds heterogener en gedesaggregeerde computingomgevingen, een gebied dat belangrijker wordt naarmate AI-workloads schalen en prestaties per watt een kritische factor worden in inferentiekosten.

Door de chipcapaciteiten van Qualcomm Technologies te combineren met het softwareplatform van Modular, zei het bedrijf dat het klanten een efficiëntere AI-computelaag wil bieden die apparaten, edge-systemen en cloudinfrastructuur overspant.

“Deze overname markeert een cruciaal moment, niet alleen voor Qualcomm, maar voor de AI-industrie,” zei Cristiano Amon, president en CEO van Qualcomm Incorporated.

Hij zei dat de sector verschuift naar “gedesaggregeerde, multi-vendor-architecturen” die “een meer open en moderne softwarefundering” vereisen.

Modular's medeoprichter en CEO Chris Lattner zei dat de deal zou helpen de missie van het bedrijf te versnellen om een meer open en efficiënte softwarefundering voor AI op te bouwen.

“Onderdeel worden van Qualcomm geeft ons de schaal en het platformbereik om die missie te versnellen,” zei hij.

Brede inzet voorbij smartphones

De omzetdoelen van Qualcomm en de overname van Modular onderstrepen een bredere strategische verschuiving.

Het bedrijf positioneert zich niet alleen als leverancier van smartphoneprocessors, maar ook als aanbieder van AI-chips, op maat gemaakte siliconen en software-infrastructuur voor datacenter- en edge-computermarkten.

De transactie wordt verwacht te sluiten in de tweede helft van 2026, onder voorbehoud van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en goedkeuringen door toezichthouders.