Deere-resultaten: Cramer zegt koop DE-aandelen — maar niet vandaag

Aandelen van Deere DE zetten donderdagochtend de winst voort nadat de fabrikant van landbouwmachines beter dan verwachte cijfers rapporteerde voor het derde kwartaal (Q3).

DE zag de omzet op jaarbasis met 5% stijgen tot $12.61 miljard in Q3, met een winst per aandeel (EPS) van $5.1, wat neerkomt op een bijna 7% stijging ten opzichte van vorig jaar.

De solide kwartaalprestatie was voldoende om de bekende investeerder Jim Cramer enthousiast te krijgen over Deere-aandelen, hoewel hij op 20 augustus^e waarschuwde om de rally niet na te jagen.

Waarom Cramer positief is over Deere-aandelen

Cramers optimisme vloeit grotendeels voort uit de opmerkingen van het management dat de langdurige neergang in landbouwmachines eindelijk zijn bodem bereikt.

Deere-leiding benadrukte tijdens de publicatiegesprek dat fiscaal 2026 het dieptepunt van de cyclus voor landbouwmachines markeert.

Cramer benadrukte in de laatste aflevering van CNBC dat Deere historisch gezien een conservatief, niet-promotioneel managementteam is dat zelden een rooskleurig beeld schetst zonder goede reden.

Na maanden waarin het management herhaalde hoe zwaar de landbouw-economie het had, ziet hij hun bereidheid om een agrarisch dieptepunt te noemen als een monumentaal keerpunt.

Omdat agrarische cycli op uitgebreide meerjarige horizon werken, suggereert het noemen van een bodem een meerjarige weg vooruit die herstel en waardeschepping voor langetermijninvesteerders in DE-aandelen kan opleveren.

Waarom het niet verstandig is vandaag massaal DE-aandelen te kopen

Naast het kwartaalresultaat verhoogde Deere de ondergrens van zijn volledigejaarsverwachting — nu wordt een nettowinst van $4.75 miljard tot $5.00 miljard verwacht, tegenover de eerdere bandbreedte van $4.50 miljard tot $5.00 miljard.

Ondanks deze geruststellende operationele vooruitzichten adviseerde Cramer om het aandeel niet direct te kopen tijdens de initiële koerssprong van 7% op donderdag.

Hij wees op brede macro-economische schommelingen die zorgen voor een over het algemeen "lelijke" handelsdag — waarbij het najagen van scherpe eendaagse pieken kopers vaak kwetsbaar laat voor terugvallers.

Hoewel Cramer ervan overtuigd blijft dat de onderliggende cyclische bodem Deere-aandelen tot een aantrekkelijke langetermijkaankoop maakt, denkt hij dat geduldige beleggers waarschijnlijk betere tactische instappunten vinden zodra de initiële winst na de cijfers afkoelt.

Hoe je Deere kunt benaderen na de fiscale Q3-cijfers

Het bredere machine-landschap vertoont onderliggende "signalen van stabilisatie" na langdurige cyclische druk.

De trends in Deere’s orderboek, stabiliserende voorraden van gebruikte machines en groeiende adoptie van high-margin precisietechnologie fungeren als structurele rugwind.

Sterkte in zowel Construction & Forestry als Small Agriculture & Turf hielp lokale zwakte in Production & Precision Agriculture dit kwartaal te compenseren.

Naarmate de rente-druk afneemt en de wereldwijde graanmarkten normaliseren, staat de vervangingsvraag naar machines klaar om opnieuw aan te trekken.

Beleggers die een positie in industriële blue chips willen opbouwen, moeten DE op hun radar houden — en wachten tot kortetermijnvolatiliteit een aantrekkelijker instappunt biedt om de komende agrarische opwaartse cyclus te benutten.

Let op dat Wall Street Deere momenteel gemiddeld beoordeelt als Overweight, met koersdoelen tot $812, wat wijst op aanzienlijk opwaarts potentieel vanaf hier.