Jeg ville unngått SCHD ETF og kjøpt disse utbyttefondene i stedet

Schwab US Dividend ETF (SCHD) har underprestert markedet i år. Totalavkastningen i år var 2,34 %, mye lavere enn ytelsen til SandP 500- og Nasdaq 100-indeksene. Denne artikkelen utforsker hvorfor denne ETFen har underprestert og noen av de beste alternativene å kjøpe.

Hvorfor SCHD ETF har underprestert

SCHD ETF har fortsatt å underprestere markedet på grunn av sammensetningen, som består av tradisjonelle selskaper. I motsetning til andre ETFer som QQQ og VOO, har den ingen stor eksponering mot kunstig intelligens, som har drevet aksjemarkedsrallyet i år.

En nærmere titt på de største vinnerne i aksjemarkedet i år har vært selskaper som Micron Technology, Palantir, Lam Research og KLA Corp som har hoppet med over 80 %.

I stedet er de største selskapene i indeksen innen energi, forbruksvarer, helsevesen, industri og finans. De beste firmaene i fondet er slike som Amgen, Cisco, AbbVie, Merck, Coca-Cola og Chevron.

Selv om disse alle er blue-chip-selskaper, har de i stor grad falt i unåde hos markedsaktører til fordel for de rødglødende AI-selskapene.

LES MER: Her er grunnen til at SCHD ETF henger etter og viktige katalysatorer å se på

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV)

Avantis International Small Cap Value ETF er en av de beste ETF-ene i år og er et kjent merke for å være svært ukorrelert fra det bredere markedet.

Dette fondet finner sin verdi ved å investere i over 1,500 selskaper fra andre land enn USA og har over 13 milliarder dollar i eiendeler. Det er et aktivt fond som ikke følger noen referanseindeks.

AVDV ETF har gjort det bra i år til tross for at den ikke har noen stor eksponering mot AI-industrien. I stedet er de fleste selskaper i industri-, material-, finans- og forbrukersektorene.

De fleste av selskapene er fra Japan, Storbritannia, Canada og Australia. Noen av de beste selskapene er selskaper som folk flest i USA aldri har hørt om, inkludert Mitsui Kinzoku, and Spencer, Perseus Mining, Ocean Gold og Regis Resources.

Firmaet AVDV ETF har hatt en totalavkastning på 40 % i år, høyere enn SCHDs 2,34 %. Det har også gjort det bedre enn fond som sporer SandP 500 og Nasdaq 100.

Fidelity ETF med høyt utbytte (FDVV)

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) er en bedre ETF enn SCHD. Dette fondet er opprettet av Fidelity, og investerer i selskaper som har vist en merittliste med å betale utbytte gjennom årene.

De fleste selskapene i fondet er i teknologibransjen, etterfulgt av finans, forbruksvarer, verktøy og eiendom. Noen av toppnavnene i indeksen er Nvidia, Microsoft, Apple, Broadcom og JPMorgan.

Denne sammensetningen har hjulpet den til å gjøre det bra i år og slå SCHD ETF. Den totale avkastningen i år er 15,78 %, mye høyere enn SCHDs 2,34 %. Den vil sannsynligvis fortsette å gjøre det bra på grunn av sammensetningen.

Forsterk ETF for forbedret utbytteinntekt (DIVO)

Amplify Enhanced Dividend Income ETF er et annet utbyttefond som slår SCHD i år.

DIVO bruker en unik tilnærming, der den investerer i selskaper med lang merittliste for å betale utbytte og de med sterk inntjeningsvekst.

Fondets tilnærming innebærer en taktisk covered call-strategi på hver aksje i fondet. En covered call er en situasjon der en investor kjøper en eiendel og deretter skriver en kjøpsopsjon på den, og tjener premien.

De beste selskapene i DIVO ETF er firmaer som RTX, American Express, CME Group, JPMorgan og IBM. Den totale avkastningen i år er 17,20 %, høyere enn for SCHD og andre topp covered call ETFer som JEPI og JEPQ.