Baidu satser dypere på AI-brikker mens Kina kjemper om å erstatte Nvidia

Baidu utvider sin strategi for kunstig intelligens-brikke ettersom Kina akseler innsatsen for å redusere avhengigheten av Nvidia-teknologi.

Landets teknologigiganter rapporterer fortsatt sterk etterspørsel etter AI-databehandling, men tilgangen til avanserte brikker har blitt strammere på grunn av eksportrestriksjoner og globale mangler.

Dette miljøet har presset kinesiske plattformer til å bygge innenlandske maskinvarepipelines som kan støtte trening og distribusjon av store AI-modeller i stor skala.

Selv om Baidu er bredt anerkjent for sin søkemotor, har selskapet gradvis reposisjonert virksomheten rundt autonom kjøring, skybasert databehandling og AI-systemer.

Halvlederavdelingen Kunlunxin er nå en av nøkkelbrikkene i Kinas forsøk på å bygge mer kontroll over sin AI-infrastruktur.

Selskapet øker investeringene, utvider produktplaner og sikrer flere bestillinger ettersom AI-maskinvare blir en av Kinas mest konkurranseutsatte teknologiske fronter.

Kunluns veikart legger opp en langsiktig strategi

Baidu har introdusert en detaljert femårsplan for Kunlunxin, med M100-brikken forventet i 2026 og M300 planlagt i 2027.

Disse prosessorene er ment å støtte trenings- og inferensoppgaver for Baidus ERNIE-modeller, som for tiden kjører på en blanding av egenutviklede brikker og Nvidia-maskinvare inne i selskapets datasentre.

Halvlederenheten får stadig større kommersiell gjennomslagskraft. Kunlunxin har mottatt bestillinger fra leverandører som betjener China Mobile, en av landets største mobiloperatører.

Baidu selger også sine brikker til selskaper som bygger datasentre, og tilbyr datakapasitet gjennom sine skytjenester.

Eksperter har påpekt at Baidu i økende grad posisjonerer seg som et fullstack AI-teknologiselskap, med infrastruktur som kombinerer brikker, servere, datasentre, modeller og applikasjoner.

Prognoser antyder at etterspørselen etter innenlandsk maskinvare vil fortsette å øke ettersom flere kinesiske hyperscalere skifter til lokale leverandører.

Dette skiftet gjenspeiler en bredere trend innen Kinas teknologisektor, hvor selskaper tilpasser sine langsiktige strategier rundt sikre, samsvarende og lokalt produserte komponenter.

Trykket øker etter hvert som chip-tilførselen strammes

Kinas KI-sektor står overfor vedvarende mangel på avanserte brikker. Alibaba uttalte denne måneden at komponentene som trengs for å bygge datasentre vil forbli en stor flaskehals de neste årene.

Tencent rapporterte at kapitalutgiftene for neste år vil være lavere enn forventet, ikke på grunn av svakere etterspørsel, men fordi chips ikke er tilgjengelige i det nødvendige omfanget.

Mangelen formes av både globale og innenlandske faktorer. Høy internasjonal etterspørsel har skapt flaskehalser i hele halvlederforsyningskjeden, mens amerikanske regler hindrer Nvidia i å selge sine topp AI-prosessorer til Kina.

Beijing har også rådet selskaper til å unngå å stole på H20, en lavere nivå Nvidia-brikke designet for det kinesiske markedet, men godkjent for eksport.

Kinesiske selskaper har svart med å stole på lagrede komponenter og gjøre AI-modellene sine mer effektive slik at de kan operere med færre brikker.

Likevel vedvarer produksjonsutfordringer. Kinas største brikkeprodusent, SMIC, klarer ikke å matche omfanget eller teknologien til Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, noe som begrenser landets evne til å produsere avanserte prosessorer nasjonalt.

Konkurransen øker ettersom teknologiselskaper bygger sine egne brikker

Baidu er ikke alene om å utvikle interne halvledere.

Alibaba jobber med sin neste generasjons AI-brikke, mens andre selskaper justerer sine infrastrukturplaner for å håndtere leveringsbegrensninger.

Analytikerestimater antyder at Kunlunxin kan oppnå betydelig verdsettelsesvekst, støttet av sterke inntektsprognoser for de kommende årene.

Kombinasjonen av begrenset import, sterk innenlandsk etterspørsel og langsiktige mål om selvforsyning har skapt et større marked for selskaper som kan bygge konkurransedyktige AI-brikker.

Baidus strategi plasserer selskapet i en sterk posisjon til å bli en kritisk leverandør innen skybasert databehandling, telekomnettverk og bedrifts-AI-arbeidsbelastninger.