Dow-futures faller etter Midtøsten-konflikt løfter oljeprisen og ryster markedene

Futures på amerikanske aksjeindekser falt kraftig mandag da investorene reagerte på en eskalerende konflikt i Midtøsten, med stigende oljepriser, fornyet frykt for inflasjon og en økende geopolitisk risikopremie som tynget stemningen i globale markeder.

Nedgangen kom etter koordinerte US-og israelske angrep mot Iran i helgen og påfølgende gjengjeldelsesangrep i regionen, noe som ga bekymring for at konfrontasjonen kan vare i flere uker og forstyrre global handel og energiflyt.

President Donald Trump indikerte at operasjonene ville fortsette til USAs mål var nådd, mens rapporter antydet at konflikten kunne strekke seg flere uker til.

I premarket-handelen falt Dow E-mini-futures med mer enn 1.11%, S&P 500-futures falt 1.07%, og Nasdaq-100-futures sank rundt 1.43%.

CBOE VIX-volatilitetsindeksen steg til et tremånedersnivå, noe som understreket økende investoruro.

Flyselskaper og banker faller etter kraftig oljeprisoppgang

Flyselskapenes aksjer var blant de hardest rammede da råoljeprisene steg kraftig og flyforstyrrelser spredte seg.

Flere flyselskaper stanset ruter på grunn av regional ustabilitet og høyere drivstoffkostnader.

Delta Air Lines og United Airlines falt begge mer enn 5% i premarket-handelen.

Finansaksjer svekket seg også, med Bank of America og Citigroup som begge falt mer enn 2% ettersom investorer revurderte vekstforventninger og kredittrisiko.

Oljeprisene steg kraftig på frykt for at konflikten kan true forsyningslinjer, særlig Hormuzstredet, en kritisk flaskehals for globale råoljelevaringer.

US crude steg mer enn 7% mens Brent klatret kraftig, noe som økte bekymringen for fornyet inflasjonspress.

Høyere oljepriser tynget også de økonomiske utsiktene.

Markedene sto allerede overfor usikkerhet knyttet til private kredittilløp, forstyrrelser fra kunstig intelligens og handelspolitiske spenninger.

Et langvarig energisjokk kan forsterke disse bekymringene ytterligere.

Sikre havner og forsvarsaksjer stiger

Mens sykliske sektorer falt, roterte investorene inn i defensive aktiva.

Gullfutures steg, og US-dollar styrket seg da tradere søkte beskyttelse mot volatilitet.

Gruveaksjer steg, med Gold Fields opp cirka 1.19% og Barrick Mining opp 2%.

Forsvarskontraktører rallyet kraftig ettersom markedene forventet økte militærutgifter.

Lockheed Martin og RTX klatret omtrent 6%, Kratos steg 9%, og AeroVironment hoppet mer enn 12%.

Eskaleringen forsterket også frykten for at regional kamp kan utvide seg etter gjengjeldelsesangrep fra Iran og Hezbollah-militanter.

Inflasjonsfrykt og økonomiske nøkkeltall i vente

Det geopolitiske sjokket kommer på et sårbart tidspunkt for finansmarkedene.

Investorene håndterer allerede forhøyede inflasjonstall og forventninger om at Federal Reserve kan utsette rentekutt.

En vedvarende økning i energikostnader kan ytterligere forsterke dette synet ved å holde prispresset høyt.

Tradere følger nå en travel uke med økonomiske publikasjoner, inkludert PMI for industrien, detaljhandelstall, ADP-ansettelsestall og non-farm payrolls-rapporten.

Foreløpig forblir markedene i en risk-off-holdning mens tradere vurderer om konflikten vil forstyrre energiforsyninger, forlenge inflasjonspresset og utsette pengepolitisk lettelse.