Broadcom-aksjen opp 5% etter at administrerende direktør ser AI-brikkeinntekter over $100B

Broadcom-aksjen steg 5% i etterhandelen etter at selskapet rapporterte kvartalstall som var sterkere enn ventet, samtidig som etterspørselen etter infrastruktur for kunstig intelligens fortsetter å vokse i teknologisektoren.

Halvleder- og programvareselskapet opplyste at AI-inntektene i selskapets første regnskapskvartal mer enn doblet seg fra året før til $8.4 billion.

Totalt salg økte 29% til $19.31 billion, noe som var litt over analytikernes forventninger på $19.26 billion, ifølge FactSet.

Justert inntjening var $2.05 per aksje, og overgikk analytikernes prognose på $2.03.

Administrerende direktør Hock Tan sa til investorene at etterspørselen etter Broadcoms skreddersydde AI-brikker og nettverksprodukter akselererer ettersom både hyperscalers og andre teknologiselskaper utvider sine kapasiteter innen kunstig intelligens.

«Noen av dem er hyperscalers, noen er det ikke, men de har alle én ting til felles: å lage LLM-er, produktifisere dem og bygge plattformer,» sa Tan.

Broadcom anslo også inntekter på $22 billion for inneværende kvartal, over analytikernes anslag på $20.5 billion.

Broadcom-aksjen steg 5.27% til $334.25.

Etterspørselen etter AI-brikker ventes å øke ytterligere

Tan sa at selskapet forventer at inntektene fra brikker for kunstig intelligens vil øke betydelig i årene som kommer ettersom store teknologiselskaper fortsetter å utvikle egne prosessorer.

«Vi har også sikret forsyningskjeden som kreves for å oppnå dette,» sa Tan, og viste til en prognose om at AI-brikkeinntektene kan nå nivåer som er betydelig høyere enn $100B innen 2027.

Broadcom hjelper store teknologiselskaper med å designe skreddersydd silisium før brikkene produseres hos kontraktsprodusenter som Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

Selskapet samarbeider for øyeblikket med seks nøkkelkunder om skreddersydde AI-prosessorer.

Disse inkluderer Google, Meta, Anthropic og OpenAI, der Fujitsu og ByteDance forventes å fullføre gruppen.

Google var blant de tidligste til å ta i bruk skreddersydde AI-brikker, og lanserte sine tensor processing units i 2015 med Broadcoms bistand.

Brikkene har senere blitt tatt i bruk for å støtte Google Cloud-kunder.

Broadcom bistår også Meta med å utvikle sin MTIA-akselerator.

Analytikere har stilt spørsmål ved framtiden for Metas program for skreddersydd silisium, men Tan sa at selskapet fortsatt er forpliktet til programmet.

«MTIA-veikartet lever i beste velgående,» sa Tan.

Tan antydet også at OpenAI forventes å bli en av Broadcoms store kunder, ved å ta i bruk sin første generasjon XPUs i 2027 med mer enn én gigawatt i regnekraftkapasitet.

Under resultatpresentasjonen forsøkte Bernstein Research-analytiker Stacy Rasgon å estimere kildene til den projiserte AI-brikkeinntekten, med henvisning til estimater for regnekraftkapasitet hos flere hyperscalers.

Tan svarte at inntekten per gigawatt kan variere mye.

«Dollarinntekter per gigawatt varierer, noen ganger ganske dramatisk,» sa Tan, og la til at Rasgons estimater var «ikke langt unna.»

Nettverk og programvare støtter også vekst

Broadcoms AI-virksomhet strekker seg utover skreddersydde akseleratorer.

Ben Bajarin i Creative Strategies sa i en CNBC-rapport at kategorien omfatter et bredt spekter av halvlederprodukter.

«Det er alt i den kategorien,» sa Bajarin, og nevnte digitale signalprosessorer, databehandlingsenheter (DPU) og nettverkssvitsjer.

Tan sa at selskapet forventer at AI-nettverk vil bli en stadig viktigere bidragsyter til segmentet.

AI-nettverk forventes å utgjøre omtrent 40% av den totale AI-inntekten etter hvert som selskapet vinner markedsandel i dette segmentet.

Selskapets virksomhet innen infrastrukturprogramvare viste også tegn til akselerasjon.

Tan sa at inntektene fra infrastrukturprogramvare forventes å øke 9% år over år i inneværende kvartal til $7.2 billion, etter å ha vokst 1.4% i første kvartal til $6.8 billion.

«La meg understreke at denne veksten i vår virksomhet for infrastrukturprogramvare reflekterer vårt fokus og våre investeringer i grunnleggende infrastruktur, og at vår infrastrukturprogramvare ikke blir forstyrret av AI,» sa Tan.

Broadcom kunngjorde også et nytt tilbakekjøpsprogram av aksjer på opptil $10 billion.

Broadcoms aksjer hadde falt 8.3% hittil i år ved stengning onsdag, og lå etter det bredere markedet ettersom investorene vurderer bærekraften i AI-investeringssyklusen.