Silvercrest Asset Management (SAMG)

Jej podstawowa działalność to uznaniowe zarządzanie aktywami oraz doradztwo inwestycyjne. Silvercrest buduje i zarządza portfelami, które mogą obejmować akcje, instrumenty o stałym dochodzie i gotówkę, a także doradza w zakresie inwestycji alternatywnych, takich jak fundusze hedgingowe, private equity, nieruchomości i surowce, gdy jest to odpowiednie dla celów klienta i jego profilu ryzyka. Podejście inwestycyjne firmy jest przeznaczone dla klientów ze złożonymi bilansami, potrzebami planowania międzypokoleniowego i preferencją dla mandatów szytych na miarę zamiast standaryzowanych produktów.

Oprócz zarządzania portfelem Silvercrest świadczy usługi family office i usługi administracyjne. Mogą one obejmować skonsolidowane raportowanie, koordynację spraw podatkowych, wsparcie w opłacaniu rachunków, pomoc w planowaniu spadkowym i trustów oraz nadzór nad zewnętrznymi doradcami. Dla zamożnych rodzin usługi te są często równie ważne jak wyniki inwestycyjne, ponieważ pomagają organizować sprawy finansowe między podmiotami, pokoleniami i klasami aktywów.

Spółka osiąga przychody z zarządzanych rachunków, funduszy własnych i sponsorowanych, usług podatkowych i family office oraz administracji funduszy. Zarządzane rachunki stanowią największe źródło przychodów, co odzwierciedla nacisk firmy na bezpośrednie mandaty od klientów. Silvercrest działa w konkurencyjnej branży obejmującej banki, zarejestrowanych doradców inwestycyjnych i multi-family offices, jednak jej wyróżnikiem jest koncentracja na wysokiej jakości, osobistej obsłudze zamożnych rodzin i instytucji poszukujących niezależnego doradztwa oraz szerokiej koordynacji finansowej.