WESTWOOD HOLDINGS (WHG)

Spółka raportuje działalność w dwóch głównych segmentach: Advisory i Trust. Segment Advisory ma większy udział i świadczy usługi zarządzania inwestycjami bezpośrednio klientom, a także usługi subadvisory dla funduszy i powiązanych wehikułów. Segment ten wspiera również Westwood Funds, zapewniając inwestorom dostęp do strategii spółki poprzez zarejestrowane produkty inwestycyjne.

Segment Trust poszerza ofertę Westwood poza zarządzanie portfelem. Zapewnia usługi powiernicze, depozytowe i administracyjne oraz sponsoruje wspólne fundusze powiernicze zaprojektowane dla instytucji i klientów o wysokiej wartości netto. Taka struktura pozwala Westwood obsługiwać klientów, którzy potrzebują nadzoru inwestycyjnego, wsparcia powierniczego i usług związanych z przechowywaniem aktywów w ramach jednej relacji.

Chociaż Westwood jest obecny także w Kanadzie, jego baza przychodowa koncentruje się w Stanach Zjednoczonych. Jako notowany na giełdzie zarządzający aktywami, jego wyniki pozostają pod wpływem sytuacji rynkowej, przepływów inwestorów, stawek opłat i popytu na aktywne zarządzanie. Cechą wyróżniającą spółkę jest połączenie kompetencji doradztwa instytucjonalnego z usługami powierniczymi i obsługą klientów prywatnych, co pozycjonuje ją na styku zarządzania inwestycjami, nadzoru powierniczego i administracji majątkiem.