Mercados semanais: Semana intensa à frente para ações, cripto e forex

1. Economia

• Crescimento da zona do euro cresceu 0,1%, inesperado ante expectativa de contração de 0,1%
• FMI declarou que o Reino Unido é a única economia líder com probabilidade de entrar em recessão em 2023
• Estes são pontos de dados positivos, mas podem afetar a importante reunião do Federal Reserve nos EUA amanhã
• Quarta-feira também traz o primeiro relatório de empregos de 2023, o número de vagas de emprego para dezembro do Departamento do Trabalho
• O aumento de 25bps parece uma certeza, mas todos os ouvidos estarão atentos ao discurso de Jerome Powell sobre o caminho para o restante de 2023

2. Mercado de ações

• S&P 500 caminha para seu melhor janeiro desde 2019, apesar da retração na segunda-feira
• Semana mais movimentada de ganhos, com 20% do índice reportando esta semana
• Mcdonalds e General Motors serão, como os gigantes da tecnologia Apple, Meta e Alphabet, particularmente importantes no final desta semana
• Os mercados devem ver volatilidade amanhã, dependendo da gravidade do discurso de Powell sobre a política de taxas de juros daqui para frente

3. Criptografia

• Cripto se estabilizou esta semana, com o Bitcoin se mantendo em $ 23.000
• Tal é a correlação do setor com as taxas de juros, quarta-feira representa o maior dia para criptografia até agora este ano
• Grandes movimentos podem muito bem estar em jogo, com um tom firmemente hawkish do Fed tendo o potencial de destruir os ganhos recentes do Bitcoin. O outro lado também é verdadeiro, com o rali prestes a começar se Powell atingir um tom mais suave do que o mercado antecipa
• Não há muitas novidades além disso em cripto, com o Bitcoin definido para seu melhor janeiro desde 2013, a menos que o Fed estrague as coisas amanhã

4. Outros ativos

• O ouro continua a negociar fortemente, em máximos históricos de muitas moedas estrangeiras
• A reunião do Fed na quarta-feira deve influenciar suas esperanças de avançar para o nível psicologicamente importante de US$ 2.000
• O setor imobiliário no Reino Unido está oscilando, com as aprovações de empréstimos imobiliários caindo para 35.600, bem abaixo das expectativas de 45.200 e a mais baixa desde o auge do bloqueio em maio de 2020
• Os mercados Forex estiveram relativamente calmos na semana passada, com os traders se preparando para a próxima tempestade antes dos anúncios cruciais de taxas nos EUA (quarta-feira), Reino Unido (quinta-feira) e zona do euro (quinta-feira)

5. O que observar

• Entre a temporada de resultados a todo vapor, a reunião do Fed na quarta-feira, os números do emprego na sexta-feira e o BCE e o Banco da Inglaterra também se reunindo, esta semana é a mais importante nos mercados em algum tempo.
• Momento divisor de águas para a economia, pois representa a primeira reunião do Fed em algum tempo em que há esperanças realistas de uma mudança tangível no plano de longo prazo
• Pode haver movimentos particularmente extremos no setor de tecnologia e cripto, com os grandes nomes dos antigos relatórios de ganhos e cripto movendo-se de mãos dadas com as expectativas das taxas de juros, mas todos os setores devem ver movimentos intensificados