LATAM Airlines voltará a ser listada na NYSE com avaliação potencial de US$ 8,5 bilhões

A LATAM Airlines deve recolocar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York, em uma medida que pode lhe render uma avaliação de US$ 8,5 bilhões, disse a empresa na quinta-feira, conforme relatado pela Reuters.

Alguns acionistas da empresa lançaram uma oferta pública para vender 19 milhões de American Depositary Shares (ADSs), cada uma representando 2.000 ações ordinárias da LATAM, disse a empresa.

A transportadora com sede em Santiago, no Chile, poderia arrecadar mais de US$ 533 milhões para seus acionistas vendedores se vendesse ações a um preço próximo ao seu último fechamento nas bolsas de valores chilenas, onde já estão listadas, disse a Reuters.

Uma ADS é a participação acionária denominada em dólares norte-americanos de uma empresa sediada no exterior, disponível para compra em uma bolsa de valores americana. Toda a emissão é chamada de American Depositary Receipt (ADR), e as ações individuais são chamadas de ADS.

Ao ser listada na NYSE, a maior companhia aérea da América Latina espera alcançar uma avaliação mais elevada e aceder a reservas de capital mais profundas.

Ela espera ser listada na NYSE por volta de 25 de julho, sob o símbolo “LTM”.

A operadora com sede em Santiago iniciou o processo de listagem de ADRs na NYSE em abril e disse na época que o processo poderia levar até seis meses.

Companhia aérea foi retirada da NYSE em 2020 após pedido de falência

A LATAM retirou seu programa de ADR da NYSE após entrar com pedido de alívio nos termos do Capítulo 11 do Código de Falências dos EUA em 26 de maio de 2020.

Após a saída, seus ADRs continuaram a ser negociados apenas no mercado de balcão sob o código “LTMAY” na proporção de 1 para 1 entre um ADR e ações ordinárias.

Na sequência da pandemia, várias companhias aéreas estrangeiras confiaram no Capítulo 11 para se reestruturarem. Após uma reestruturação que durou um ano, a LATAM saiu da falência em 2022 com mais de 2,2 mil milhões de dólares de liquidez, com a sua dívida bruta reduzida em 3,6 mil milhões de dólares.

Logo depois, disse que era intenção da empresa voltar a listar-se na bolsa no futuro e estava avaliando o momento certo para fazê-lo, mas isso não ocorreria antes de seis meses após o surgimento.

A listagem ocorre em um mercado de IPO lento

Embora a companhia aérea espere ter acesso a um grupo maior de investidores com a cotação e reforçar o seu capital, os observadores do mercado estão preocupados com o momento, uma vez que o mercado de IPO permaneceu lento, com as ações de algumas empresas recentemente cotadas a não terem um bom desempenho.

“O mercado de IPOs tem estado lento, com muitas novas listagens lutando para ganhar força. A estreia da LATAM na NYSE, com o objetivo de levantar fundos significativos, sinaliza um otimismo cauteloso. o impacto da pandemia", disse Finimize.