Futuros do Dow despencam 350 pontos em meio a temores de empréstimos inadimplentes: 5 coisas para saber antes da abertura de Wall Street

Os futuros do Dow despencaram mais de 350 pontos na sexta-feira, com o sentimento do investidor permanecendo frágil após preocupações renovadas com os bancos regionais dos EUA e a deterioração da qualidade do crédito.

Os futuros do Dow Jones Industrial Average caíram cerca de 0,8%, enquanto os futuros do SandP 500 e do Nasdaq 100 caíram 1,1% e 1,3% nas negociações de pré-mercado.

A forte liquidação foi testemunhada quando o sentimento do mercado ficou nervoso com possíveis fraudes de empréstimos vinculadas a bancos menores, ecoando o estresse que lembra a turbulência bancária de 2023.

5 coisas para saber antes da abertura de Wall Street

1. O Zions Bancorporation e o Western Alliance Bancorp são os dois bancos regionais no centro do caos, pois se envolveram em um suposto escândalo de fraude de empréstimos que abalou a confiança dos investidores no setor.

A Zions descobriu uma garantia falsificada vinculada a dois empréstimos comerciais em sua unidade California Bank and Trust e divulgou uma baixa de US$ 50 milhões relacionada a isso.

A Western Alliance relatou até US$ 100 milhões em empréstimos disputados vinculados a mutuários fraudulentos.

As revelações derrubaram as ações dos bancos regionais, reavivando temores de problemas mais profundos de qualidade de crédito.

2. A paralisação do governo dos EUA se estendeu para seu 17º dia hoje, sem fim à vista.

Os legisladores ainda estão presos em um impasse amargo sobre os subsídios de saúde vinculados ao financiamento do governo.

Os republicanos estão pressionando por um projeto de lei de gastos de curto prazo para manter o governo funcionando até 21 de novembro, mas os democratas do Senado continuam bloqueando-o, insistindo que os créditos fiscais do Affordable Care Act precisam se tornar permanentes primeiro.

3. Nos resultados do 3º trimestre na sexta-feira, a Comerica e o Fifth Third Bancorp estão prontos para divulgar seus resultados do terceiro trimestre.

A teleconferência da Comerica, agendada antes da abertura do mercado, segue uma semana volátil em que suas ações caíram quase 6% antes dos lucros.

Os analistas esperam que a Fifth Third registre ganhos de US$ 0,87 por ação sobre US$ 2,29 bilhões em receita, impulsionados pelo sólido crescimento da receita de empréstimos e taxas.

4. A análise técnica dos índices de Wall Street sinaliza volatilidade elevada, já que o Cboe Volatility Index (VIX) subiu 22,6% na quinta-feira, para 25,31, marcando seu nível mais alto em quase quatro meses, à medida que a ansiedade do mercado se intensificou.

O aumento representa uma maior cautela dos investidores em torno das revelações de fraude bancária regional dos EUA e da paralisação prolongada do governo.

O salto do VIX coincidiu com uma queda nos rendimentos do Tesouro, à medida que os investidores buscavam títulos para segurança, e um dólar americano mais fraco, sinalizando aversão ao risco em todas as classes de ativos.

5. Os mercados globais foram atingidos em 17 de outubro, quando os temores sobre empréstimos inadimplentes nos bancos dos EUA enviaram uma onda de vendas em todo o mundo.

Grandes nomes como JPMorgan, Citi e Bank of America viram suas ações caírem nas negociações de pré-mercado, enquanto os credores europeus também não foram poupados, já que o Sabadell da Espanha caiu quase 9% e o Deutsche Bank caiu cerca de 7%.

O efeito cascata também atingiu a Ásia, com as ações financeiras japonesas e o HSBC de Hong Kong sob pressão.

Curiosamente, a Índia se destacou com o Nifty 50 conseguindo um ganho modesto de 0,4%, graças aos ganhos corporativos otimistas.

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