As ações americanas abrem em alta com força tecnológica, com probabilidades de corte de juros do Fed próximas a 90%

As ações dos EUA subiram levemente na segunda-feira, com o SandP 500 iniciando a semana em verde, apoiando-se em uma alta liderada pela tecnologia para se livrar dos nervos pré-Fed.

Na abertura, o SandP 500 estava negociando em torno de 6.875,33, 0,20% acima do fechamento anterior, enquanto o Nasdaq subiu 0,30% em 23.664,14.

O Dow Jones Industrial Average abriu ligeiramente no vermelho na segunda-feira e estava negociando em 47.868,43, 0,18% abaixo do fechamento de sexta-feira.

A negociação tomou destaque na segunda-feira, com a Confluent disparando 29% após a IBM concordar em adquirir a plataforma de streaming de dados em uma transação de US$ 11 bilhões prevista para ser concluída em meados de 2026.

Antes do sinal de abertura, uma grande oferta hostil abalou o sentimento quando a Paramount Skydance fez uma oferta de US$ 108,4 bilhões para a aquisição da Warner Bros. Discovery.

A oferta é vista como hostil, já que a Netflix anunciou na sexta-feira um acordo de 72 bilhões de dólares para adquirir a WBD.

O que aconteceu na negociação pré-mercado?

O clima é cautelosamente otimista na negociação pré-mercado na segunda-feira, graças ao relatório de inflação mais brando do que o esperado de sexta-feira, que basicamente consolidou o argumento para um corte de juros nesta quarta-feira.

Os mercados de títulos agora estão avaliando uma chance de 87% de que o Fed reduza as taxas para a faixa de 3,50% a 3,75%.

Em outros lugares, os sinais de "risco ligado" são mistos, mas constantes. O Bitcoin está se recuperando, negociando perto de $92.000 após uma breve queda abaixo de $89.000 durante a noite.

O petróleo bruto está caindo, caindo cerca de 1% para US$ 59,45 por barril, provavelmente refletindo preocupações com a demanda.

Enquanto isso, o rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos mantém-se estável em 4,16%, dando aos traders de ações um cenário relativamente calmo enquanto aguardam Jerome Powell assumir o microfone ainda esta semana.

Todos os olhos voltados para Powell e um Fed fragmentado

Quarta-feira é, sem dúvida, o evento principal. Embora um corte de um quarto de ponto na taxa seja amplamente visto como um acordo fechado, considerado por quase todos, os verdadeiros fogos de artifício provavelmente acontecerão durante a coletiva de imprensa pós-reunião do presidente Powell.

Analistas alertam que o corte em si importa menos do que a previsão para 2026. A grande questão é se Powell vai validar os touros, esperando por um ciclo de afrouxamento sustentado, ou decepcioná-los com um "corte belicista".

Economistas do Wells Fargo estão se preparando para o drama, prevendo possíveis dissidências de um comitê fragmentado, onde falcões querem uma pausa e pombas pressionam por um alívio agressivo.

Antes que o Fed assuma o centro das atenções, temos um vazamento crítico de dados.

Terça-feira traz o relatório JOLTS atrasado às 10h ET, finalmente dando aos investidores uma visão das tendências de contratação de outubro após o blackout de dados causado pela paralisação do governo.

Na manhã de quarta-feira, o Índice de Custo do Emprego será lançado poucas horas antes da decisão do Fed, oferecendo uma pista final sobre a inflação salarial.

Até quinta-feira, a atenção se volta para os pedidos semanais de seguro-desemprego para a leitura mais atualizada sobre se o mercado de trabalho está rachando ou apenas esfriando.