Futuros do Dow caem com conflito no Oriente Médio, petróleo sobe e mercados nervosos

Os futuros dos índices de ações dos EUA caíram acentuadamente na segunda-feira, à medida que investidores reagiam à escalada do conflito no Oriente Médio, com a alta dos preços do petróleo, o ressurgimento de temores de inflação e um prêmio de risco geopolítico mais amplo pesando sobre o sentimento nos mercados globais.

A queda ocorreu após ataques coordenados dos EUA e de Israel ao Irã no fim de semana e subsequentes ataques retaliatórios na região, suscitando receios de que a confrontação possa durar semanas e interromper o comércio global e os fluxos de energia.

O presidente Donald Trump indicou que as operações continuariam até que os objetivos dos EUA fossem alcançados, enquanto relatos sugeriam que o conflito poderia se estender por várias semanas.

No pré-mercado, os futuros E-mini do Dow caíram mais de 1,11%, os futuros do S&P 500 recuaram 1,07% e os futuros do Nasdaq-100 deslizaram cerca de 1,43%.

O índice de volatilidade CBOE VIX subiu para a máxima de três meses, ressaltando a crescente ansiedade dos investidores.

Companhias aéreas e bancos caem com alta do petróleo

As ações de companhias aéreas foram das mais afetadas, à medida que os preços do petróleo disparavam e as interrupções de voos se espalhavam.

Várias companhias suspenderam rotas em meio à instabilidade regional e ao aumento dos custos de combustível.

Delta Air Lines e United Airlines caíram mais de 5% cada no pré-mercado.

As ações financeiras também enfraqueceram, com Bank of America e Citigroup recuando mais de 2% cada, enquanto investidores reavaliavam expectativas de crescimento e riscos de crédito.

Os preços do petróleo subiram fortemente por temores de que o conflito possa ameaçar rotas de abastecimento, particularmente o Estreito de Hormuz, um ponto de estrangulamento crítico para os embarques globais de petróleo bruto.

O petróleo dos EUA subiu mais de 7%, enquanto o Brent avançou fortemente, aumentando as preocupações sobre nova pressão inflacionária.

Preços mais altos do petróleo também pesaram nas perspectivas econômicas.

Os mercados já enfrentavam incertezas relacionadas a riscos de crédito privado, à disrupção provocada pela inteligência artificial e às tensões comerciais.

Um choque energético prolongado poderia agravar essas preocupações.

Ativos refúgio e ações de defesa sobem

Enquanto setores cíclicos caíam, investidores migraram para ativos defensivos.

Os contratos futuros de ouro dispararam e o dólar dos EUA se fortaleceu enquanto os traders buscavam proteção contra a volatilidade.

As ações de mineração avançaram, com Gold Fields ganhando cerca de 1,19% e Barrick Mining subindo 2%.

Contratantes de defesa se valorizaram fortemente à medida que o mercado antevia aumento nos gastos militares.

Lockheed Martin e RTX subiram aproximadamente 6%, Kratos saltou 9% e a AeroVironment subiu mais de 12%.

A escalada também aprofundou os receios de que os combates regionais possam se alargar após ataques retaliatórios do Irã e do Hezbollah.

Temores de inflação e dados econômicos pela frente

O choque geopolítico ocorre em um momento delicado para os mercados financeiros.

Os investidores já lidam com leituras de inflação elevadas e com expectativas de que o Federal Reserve possa adiar cortes nas taxas de juros.

Uma alta sustentada nos custos de energia poderia reforçar essa visão ao manter as pressões sobre os preços elevadas.

Os traders agora acompanham uma semana agitada de divulgações econômicas, incluindo dados do PMI industrial, vendas no varejo, números de emprego do ADP e o relatório de empregos não-agrícolas.

Por enquanto, os mercados permanecem em postura de aversão ao risco enquanto os traders avaliam se o conflito irá interromper o abastecimento de energia, prolongar as pressões inflacionárias e adiar o afrouxamento da política monetária.