Futuros do Dow caem com petróleo perto de $100 e guerra no Irã elevando inflação

Os contratos futuros de índices acionários dos EUA caíram na quinta-feira, à medida que uma nova alta nos preços do petróleo acentuou temores de inflação e forçou os investidores a reavaliar as expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve.

A queda nos futuros ocorreu após relatos de novos ataques a petroleiros no Oriente Médio, que aumentaram o receio de interrupções de oferta mais amplas e de instabilidade geopolítica prolongada na região.

Os futuros E-mini do Dow recuavam 316 pontos, ou 0,67%, enquanto os E-mini do S&P 500 caíam 36,75 pontos, ou 0,54%. Os E-mini do Nasdaq 100 também recuavam 121,75 pontos, ou 0,49%, nas negociações iniciais.

Oil surge rattles markets and fuels inflation concerns

Os preços do petróleo subiram acentuadamente após relatos de que dois petroleiros foram incendiados em águas iraquianas após aparentes ataques iranianos.

Os ataques fazem parte de uma onda mais ampla de perturbações visando instalações de petróleo e transporte em todo o Oriente Médio.

O Brent crude subiu brevemente em direção a $100 por barril, enquanto os futuros do West Texas Intermediate negociaram com alta de 5% à medida que os mercados reagiam aos riscos de interrupção de oferta.

O Irã alertou que os preços do petróleo podem subir ainda mais, potencialmente alcançando $200 por barril.

O salto nos preços da energia ocorre apesar dos esforços de formuladores de políticas para estabilizar os mercados.

Os Estados Unidos disseram que liberariam 172 milhões de barris de petróleo da Reserva Estratégica de Petróleo como parte de um esforço internacional coordenado com a Agência Internacional de Energia.

A IEA concordou anteriormente em liberar 400 milhões de barris de óleo de reservas de emergência, marcando a maior liberação coordenada em sua história.

No entanto, os mercados permanecem céticos quanto à capacidade dessas medidas de compensar as interrupções de oferta ligadas ao conflito em curso.

Airlines and travel stocks under pressure

Empresas sensíveis ao preço da energia estiveram entre as maiores perdedoras nas negociações pré-mercado.

As ações de companhias aéreas do S&P 500 caminham para suas maiores perdas mensais em um ano, à medida que custos de combustível mais altos ameaçam a lucratividade.

A American Airlines caiu 1,8% nas negociações pré-mercado, enquanto a Southwest Airlines despencou 2,53%.

Operadoras de cruzeiro, como a Norwegian Cruise Line, recuaram 1,8% e a Royal Caribbean caiu mais de 2%.

Empresas de energia, no entanto, avançaram ligeiramente com a alta do petróleo. As ações da Occidental Petroleum ganharam 1,8% e a EQT Corporation subiu 0,6% no pré-mercado.

O indicador de volatilidade de Wall Street também subiu enquanto investidores se preparavam para maior turbulência no mercado.

O CBOE Volatility Index aumentou para 25,53.

Enquanto isso, os futuros ligados ao índice Russell de small caps sensível a juros caíram mais de 1%.

Rate cut expectations and policy risks shift

A alta nos preços do petróleo complica as expectativas de que o Federal Reserve possa em breve começar a cortar as taxas de juros.

O Goldman Sachs adiou sua previsão para o próximo corte de juros do Fed para setembro, ante projeção anterior de junho.

Os contratos futuros do mercado agora indicam que os operadores esperam apenas um único corte de 25 pontos-base até dezembro, em comparação com dois cortes que estavam precificados antes da escalada do conflito.

Os investidores também monitoram uma série de outros desdobramentos que afetam o sentimento do mercado.

Washington anunciou novas investigações comerciais direcionadas ao excesso de capacidade industrial e ao trabalho forçado em 16 grandes parceiros comerciais, uma medida vista como tentativa de reconstruir pressão tarifária depois que a Suprema Corte dos EUA derrubou uma parte-chave do programa tarifário do presidente Donald Trump.

Ao mesmo tempo, cresce a atenção em torno da indústria de crédito privado de US$2 trilhões após o surgimento de vários problemas de crédito nos últimos meses.

A Morgan Stanley limitou resgates em um de seus fundos de crédito privado, enquanto JPMorgan reduziu o valor de alguns empréstimos a fundos de crédito privado.

As ações da Blackstone caíram 1,1% no pré-mercado, enquanto a Blue Owl caiu quase 3%.

Nem todas as empresas recuaram. A Bumble subiu 25% depois que a operadora do aplicativo de relacionamentos reportou receita do quarto trimestre acima das estimativas dos analistas.

Mais tarde no dia, os investidores vão se concentrar nos dados semanais de pedidos de auxílio-desemprego e nos comentários da vice-presidente de supervisão do Federal Reserve, Michelle Bowman.

Os mercados também aguardam a divulgação, na sexta-feira, do índice de despesas de consumo pessoal, a medida de inflação preferida do Fed.