AlTi Global (ALTI)

Dess tjänster omfattar investeringsrådgivningsmandat, både diskretionära och icke-diskretionära, samt arvs- och förmögenhetsplanering, stöd inom styrning och governance, trust- och fiduciär administration, filantropisk rådgivning och bredare family office-tjänster. AlTi ger också tillgång till alternativa investeringsmöjligheter, vilket kan omfatta privata marknader och andra strategier som vanligtvis inte är tillgängliga via standardportföljer på de publika marknaderna. Denna kombination gör bolaget särskilt relevant för kunder som söker mer än konventionell portföljförvaltning.

AlTi genererar intäkter främst genom återkommande förvaltnings-, rådgivnings-, trustee- och administrationsavgifter. Bolaget kan också få prestations- eller incitamentsavgifter, utdelningar från investeringar och andra tjänsterelaterade intäkter. Som börsnoterat bolag är dess utveckling kopplad till kundlojalitet, tillgångar under förvaltning eller rådgivning, förhållandena på investeringsmarknaderna och efterfrågan på sofistikerade förmögenhetslösningar.

Bolagets utmärkande drag är dess fokus på familjer och organisationer med multigenerationella och internationella behov. I stället för att erbjuda en snäv investeringsprodukt strävar AlTi efter att samordna kapital, planering och governance över jurisdiktioner och tillgångsslag. Det gör bolaget till en del av den bredare förmögenhetsförvaltningsbranschen, men med en specialiserad inriktning på komplex privat förmögenhet och institutionellt kapital.