JEPI ETF-prognos: här är anledningen till att aktien snart kan vända

Written by
Translated by
Written on Dec 2, 2024
Reading time 4 minutes
  • The JPMorgan Equity Premium Income ETF has soared to a record high.
  • This performance is mostly because of the strong equities market.
  • There is a risk of a sharp reversal since it has formed a rising wedge pattern.

Följ Invezz på TelegramTwitter och Google Nyheter för de senaste uppdateringarna >

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)-aktien skjuter på alla cylindrar i år, hjälpt av den starka utvecklingen för amerikanska aktier. Dess totalavkastning har varit 17,7 %, lägre än S&P 500-indexet, som har stigit med 26 %, och Schwab US Dividend Equitys (SCHD) 19 %.

Stark börsutveckling

Copy link to section

JEPI ETF har gått bra i år, med hjälp av den starka utvecklingen för amerikanska aktier.

I stort sett har de bästa aktieindexen som Nasdaq 100 och S&P 500 tagit sig till rekordhöga nivåer, främst på grund av tekniksektorn.

Till exempel har NVIDIAs aktiekurs hoppat till ett rekordhögt värde, vilket bringar börsvärdet till över 3 biljoner dollar, vilket gör det till det näst största företaget i världen.

Apples aktie har också ökat med över 31 % i år, vilket gör det till det största företaget i världen när det gäller börsvärde.

Andra AI-fokuserade företag som Meta Platforms, Palantir och Alphabet har också hoppat med tvåsiffriga siffror i år.

Denna prestation är anmärkningsvärd för JEPI ETF på grund av vad fonden gör. Man har investerat i cirka 100 företag i S&P 500-indexet. Utöver de nämnda är andra toppspelare i fonden Trane Technologies, The Southern Company, NextEra Energy, UnitedHealth, Thermo Fisher Scientific och Linde.

De flesta av dessa företag har publicerat starka finansiella resultat i år. Data från FactSet visar att 95 % av alla företag i S&P 500-indexet har publicerat sina finansiella resultat. 75 % av dessa rapporterade en positiv vinst per aktie och 61 % hade en positiv intäktsöverraskning.

Den blandade vinsttillväxten för dessa företag var 5,8 %, det femte kvartalet av tillväxt i rad. Dessa siffror innebär att vinsttillväxten är relativt stark i USA, en trend som kan fortsätta.

Amerikas vinsttillväxt fortsatte även om oron för den amerikanska ekonomin kvarstod.

Dessa farhågor ogiltigförklarades eftersom ekonomin fortsatte att växa i år. En rapport som släpptes förra veckan visade att ekonomin expanderade med 2,8 % förra kvartalet, hjälpt av starka konsumtionsutgifter. Analytiker ser att ekonomin växer med 2,4 % i år.

JEPI begränsat av stark S&P 500-tillväxt

Copy link to section

JEPI ETF:s resultat har hindrats av dess användning av strategin för täckta samtal. Covered call är en situation där investerare köper tillgångar och sedan säljer köpoptioner på samma.

I det här fallet har JEPI-fonden investerat i företag i S&P 500-indexet och sedan sålt köpoptioner på det. En köpoption är en handel som ger investerare en rätt men inte skyldighet att köpa en tillgång.

När köpoptionen inträffar får fonden kontanter som den delar ut till sina aktieägare i form av utdelning. Dess utdelningar kommer också från de utbetalningar som den får från de företag den har investerat i.

JEPI ETF har dock underpresterat marknaden på grund av S&P 500-indexets prestanda. Idealiskt, när S&P 500-indexet stiger, minskar det sina potentiella utbetalningar eftersom det når lösenpriset.

JEPI ETF analys

Copy link to section
JEPI ETF

Det dagliga diagrammet visar att JPMorgan Equity Premium Income ETF har varit i en stark hausseartad trend under de senaste månaderna. Det har hållit sig över 50-dagars och 100-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA), ett tecken på att tjurar har kontroll.

Indikatorerna MACD och Relative Strength Index (RSI) har fortsatt att stiga de senaste månaderna. Det har dock bildat ett riskabelt stigande kilmönster, som består av två stigande och konvergerande trendlinjer.

Därför finns det en risk att aktien drabbas av en kraftig vändning till cirka 55,90 dollar. Detta mål ligger cirka 8 % under den nuvarande nivån.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.

Advertisement