Confluent-aktier ökar när IBM enligt uppgift överväger ett förvärv på 11 miljarder dollar

Aktierna i Confluent steg nästan 28 % i förhandshandeln på måndagen efter att Wall Street Journal rapporterat att IBM för avancerade diskussioner om att förvärva dataströmningsplattformen för cirka 11 miljarder dollar.

Det potentiella avtalet, om det slutförs, skulle innebära ett betydande initiativ från IBM att stärka sin position inom molntjänster och dra nytta av den ökande efterfrågan på datainfrastruktur och artificiell intelligens.

Enligt rapporten kan ett tillkännagivande komma redan på måndagen, även om tidningen angav anonyma källor och sade att samtalen pågår.

Båda företagen svarade inte omedelbart på förfrågningar om kommentarer utanför ordinarie kontorstid.

Confluent, baserat i Mountain View, Kalifornien, har ett marknadsvärde på cirka 8,09 miljarder dollar, enligt LSEG-data.

IBM, däremot, värderas till nära 288 miljarder dollar.

WSJ-rapporten följer på ett tidigare Reuters-meddelande i oktober där det uppgavs att Confluent hade börjat undersöka en potentiell försäljning efter att ha fått intresse från potentiella förvärvare och hade anlitat en investmentbank för att övervaka processen.

Ökad efterfrågan på datainfrastruktur driver konsolidering

Intresset för Confluent speglar en bredare trend av konsolidering inom datainfrastruktur- och företagsprogramvarusektorn.

Confluents plattform, byggd på öppen källkod, gör det möjligt för företag att bearbeta kontinuerliga strömmar av realtidsdata, en förmåga som har blivit avgörande i takt med att företag skalar upp sina AI- och digitala verksamheter.

Efterfrågan på sådana verktyg har ökat kraftigt i takt med att företag tävlar om att implementera generativa AI-modeller och stärka sina databaser.

I maj gick Salesforce med på att förvärva Informatica för cirka 8 miljarder dollar, vilket understryker hur stora mjukvaruleverantörer positionerar sig för att betjäna nästa våg av AI-drivna företagsutgifter.

IBM har å sin sida dragit nytta av optimism kring sitt senaste partnerskap med Anthropic, som kommer att föra AI-startupens modeller in i IBMs mjukvaruekosystem.

Confluents aktier avslutade på 23,14 dollar i fredags, medan IBMs aktie har stigit med 40 % hittills i år, trots förväntningar om att deras AI-anpassade strategi kommer att bidra till att upprätthålla den långsiktiga intäktstillväxten.

IBM siktar på att stärka prestandan för molnprogramvara

De rapporterade samtalen kommer samtidigt som IBM ställs inför frågor om tillväxttakten i sin molnmjukvaruverksamhet.

I oktober rapporterade företaget långsammare expansion inom delar av sitt molnsegment, vilket väckte oro för dess förmåga att behålla momentum efter en stark period driven av intresse för artificiell intelligens.

IBMs resultat för tredje kvartalet överträffade dock Wall Streets uppskattningar, vilket stöddes av ökningar inom automatisering och transaktionsprogramvara.

Intäkterna från mjukvara ökade med 10 % till 7,21 miljarder dollar, vilket i stort sett motsvarar förväntningarna.

Red Hat, företagets hybridmolnsenhet, växte dock med 14 % år för år – en minskning från 16 % under föregående kvartal.

Analytiker på Evercore ISI noterade att även om avmattningen i Red Hat var en besvikelse för vissa investerare, kan styrkan i IBMs automationsmjukvaruverksamhet, hjälpt av förvärvet av HashiCorp, bidra till att motverka långsammare molntillväxt in i decemberkvartalet.

VD Arvind Krishna har fokuserat IBMs strategi på att utöka sin mjukvarunärvaro och fånga upp den ökande efterfrågan på molnbaserade och AI-drivna lösningar.

Förra årets förvärv av HashiCorp för 6,4 miljarder dollar sågs allmänt som ett steg för att befästa IBMs relevans inom hybridmolnhantering och infrastrukturautomation.