Morgonsammanfattning: Asiatiska aktier stiger tack vare valinsatser i Japan; Silver, BTC nådde toppar

De asiatiska marknaderna steg på onsdagen, lett av en uppgång i japanska aktier, då investerare positionerade sig för möjligheten till ny finanspolitisk stimulans i Japan och hanterade en komplex blandning av geopolitiska risker, centralbankernas oro och förändrade valutadynamiker.

Samtidigt steg kryptovalutorna, ädelmetaller steg till rekordnivåer och företagsaffärer förblev i fokus med nya utvecklingar kring Netflix och Warner Bros. Discovery.

Asiatiska marknader och valutarörelser

Asiatiska aktier steg något tillbaka, stödda av uppgångar i Japan, där lokala medier rapporterade att premiärminister Sanae Takaichi kan komma att utlysa ett snabbt val till underhuset den 8 februari.

Utsikten till val och ytterligare finanspolitiska stimulanser försvagade yenen och ökade aktierna.

Den japanska yenen sjönk till 159,44 per dollar, dess svagaste nivå sedan juli 2024, vilket väckte oro för möjlig marknadsintervention.

Den mjukare valutan och stimulansförväntningarna lyfte Nikkei med mer än 1,3 % till en rekordhög nivå, medan japanska statsobligationer föll i det som investerare kallat "Takaichi-handeln."

Masahiko Loo, senior ränteportföljstrateg på State Street Investment Management, sade i en Reuters-rapport att åtgärderna speglade förväntningarna på finanspolitiska lättnader, även om han varnade för att de kan överdrivas.

"Varje skarpt och avgörande brott över 161-nivån (för yen) kan utlösa förnyad intervention för att dämpa överdriven volatilitet," sade Loo.

På annat håll steg MSCI:s bredaste Asien-Stillahavsindex med 0,2 %, precis under en rekordtopp.

CSI 300-indexet hade gått ner 0,74 % vid skrivande tidpunkt.

SandP 500-terminer var ner 0,22 %, nedåtdrog av finansiella aktier, medan europeiska terminer pekade på en dämpad öppning.

Bitcoin- och kryptomarknader

Bitcoin steg till en tvåmånadershögsta när geopolitisk osäkerhet och oro kring amerikanska institutioner ökade dess attraktionskraft.

Världens största kryptovaluta steg med så mycket som 2,4 % till 96 348 dollar i tidig asiatisk handel, dess högsta intradagsnivå sedan den 16 november, även om den handlades på 94 751 dollar vid skrivande slut.

Ether steg med så mycket som 5,1 %.

"På medellång sikt tror jag att vi kan se investerare allokera mer till Bitcoin utifrån en guld-ikapp berättelse – och andra riskfyllda tillgångar har det riktigt bra," sade Justin d'Anethan, forskningschef på Arctic Digital, i en Bloomberg-rapport.

Vincent Liu, investeringschef på Kronos Research, pekade på derivatmarknaderna som en annan drivkraft och hänvisade till "en kraftig kortpressning", med cirka 270 miljoner dollar i Bitcoin-korta positioner avvecklade under de senaste 24 timmarna.

Joshua Lim från FalconX sade att handlare i stort sett ser den nuvarande makrobakgrunden som stödjande för Bitcoin.

Netflix kommer att öka budet på WBD-avtalet

I företagsnyheter arbetar Netflix Inc. med reviderade villkor för sitt förvärv av Warner Bros. Discovery Inc., inklusive diskussioner om ett potentiellt kontanterbjudande för företagets studior och streamingverksamheter, rapporterade Bloomberg.

Förändringarna syftar till att påskynda en transaktion som mött politiskt motstånd och konkurrerande bud från Paramount Skydance Corp.

Enligt de ursprungliga villkoren skulle Warner Bros.-aktieägarna få 23,25 dollar i kontanter och 4,50 dollar i Netflix stamaktier, med förbehåll för justeringar om Netflix-aktier sjönk under 97,91 dollar.

Sedan Netflix lanserade sitt bud på Warner Bros. i oktober har streamingföretagets aktier sjunkit med cirka 25 %, och nådde en bottennivå på 89,07 dollar i New York-handeln på tisdagen.

Netflix har redan säkrat 59 miljarder dollar i bryggfinansiering och refinansierat cirka 25 miljarder dollar med långfristig skuld.

Netflix har utrymme att ta på sig ytterligare skulder samtidigt som de behåller sina "robusta" kreditbetyg, enligt Stephen Flynn, senior kreditanalytiker på Bloomberg Intelligence, i en forskningsnotis som publicerades på tisdagen.

Silver och guld slog nya rekord

Ädelmetaller ökade kraftigt när geopolitiska spänningar, amerikanska ränteförväntningar och oro för Federal Reserves oberoende ökade efterfrågan på hamnar.

Guld steg inom räckhåll för ett rekordhögt, medan silvret för första gången översteg 90 dollar per uns.

Silver steg så mycket som 5,3 % till 91,5535 dollar per uns, och Citigroup uppgraderade sin tremånadersprognos till 100 dollar per uns.

Hao Hong från Lotus Asset Management sade att rallyt "har mycket utrymme att driva i år."

Guld gynnades också av starka inflöden, där analytiker noterar ett ihållande spekulativt intresse på globala marknader.