Worldline adquirirá a Ingenico para crear el cuarto procesador de pagos más grande del mundo

Worldline adquirirá a Ingenico para crear el cuarto procesador de pagos más grande del mundo
Written by:
Michael Harris
3rd febrero, 22:34
Updated: 11th marzo, 09:02
  • Worldline adquirirá Ingenico para crear el cuarto procesador de pagos más grande del mundo.
  • Las dos compañías han acordado un trato de 19% de efectivo y 81% de acciones.
  • El trato valora a Ingenico en $8.6 billones de dólares que se traduce en una prima del 17% sobre el precio de cierre del viernes.

Según las últimas noticias, dos de los principales actores del espacio de pagos europeo han anunciado una fusión inminente que se espera que establezca la cuarta entidad más grande del mundo de la industria respectiva.

Desde el lunes, la francesa Worldline ha declarado sus planes de compra de su competidor doméstico, Ingenico. Según los detalles del acuerdo revelados hasta ahora, las dos compañías han acordado un 19% de efectivo y un 81% de acciones. Worldline comentó el lunes que el acuerdo valora a Ingenico en $8.6 billones de dólares que se traduce aproximadamente en una prima del 17% sobre el precio de cierre de la compañía el viernes.

La compañía fusionada para ahorrar 250 millones de euros en costos en los próximos cuatro años

Tras la fusión, añadió Worldline, se puede esperar que los ingresos netos de la empresa conjunta sean de 5,3 millones de euros, mientras que se espera que los márgenes operativos alcancen los 1.200 millones de euros. Teniendo en cuenta estas cifras, Worldline estimó que la nueva compañía es la cuarta mayor empresa de pagos en todo el mundo. En los cuatro años posteriores a la adquisición, es probable que la empresa conjunta ahorre 250 millones de euros en costos.

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Según las fuentes, los accionistas de Ingenico recibirán 160,5 euros en efectivo y 11 acciones de Worldline por cada 7 acciones de Ingenico que posean actualmente. La oferta secundaria en una etapa posterior también verá a los inversionistas de Ingenico recibir 56 acciones de Worldline por 29 acciones de Ingenico. La oferta secundaria, según los analistas, valorará aproximadamente cada acción de Ingenico en 123,10 euros que coincida con el precio de la acción al final de la última semana.

El anuncio del lunes también declaró que Gilles Grapinet, el actual CEO de Worldline, asumirá el mismo papel en la compañía combinada, mientras que Bernard Bourigeaud, el presidente de Ingenico, se incorporará como presidente no ejecutivo.

El acuerdo se finalizará en el tercer trimestre de 2020

Según Grapinet, es probable que el acuerdo se cierre en el tercer trimestre de 2020. Expresó su confianza en que la empresa conjunta se gane la reputación de líder mundial en el sector europeo de los pagos digitales.

Tras el anuncio, Worldline fue visto comerciando un 3% más bajo el lunes. Ingenico, por otro lado, registró una ganancia del 11% para el día. El rendimiento de Ingenico en 2019 fue en gran parte optimista. La acción abrió a unos 47,0 euros en enero de 2019 y cerró el año con una ganancia de más del 100% a 98 euros por acción. Worldline también fue optimista en el mercado de valores en 2019. La empresa registró una ganancia anual de alrededor del 60% el año pasado.

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