GFL Environmental cotiza sus acciones a 19 dólares en la OPI para ganar una capitalización de mercado de $6,080 millones de dólares.

GFL Environmental cotiza sus acciones a 19 dólares en la OPI para ganar una capitalización de mercado de $6,080 millones de dólares.
Written by:
Michael Harris
3rd marzo, 10:11
Updated: 11th marzo, 08:53
  • GFL Environmental cotiza sus acciones a $19 dólares en la OPI para ganar una capitalización de mercado de $6,080 millones de dólares.
  • GFL Environmental también está vendiendo $775 millones de dólares de unidades de capital tangible (14 millones).
  • GFL estará disponible para operar en las bolsas de Toronto y Nueva York el martes o miércoles.

La Oferta Pública Inicial (OPI) de GFL Environmental Inc. el lunes vio que recaudó $1,400 millones de dólares en fondos. Mientras que la recaudación masiva de fondos estaba todavía muy por debajo del objetivo, gran parte de ella se atribuyó a una desaceleración general en los mercados financieros mundiales atribuida a la rápida propagación del Coronavirus.

Un nombre destacado de las empresas de gestión de desechos del Canadá se comprometió a pagar $19 dólares por acción del precio de la OPI, en comparación con los $20 ó $21 dólares por acción que se habían estimado anteriormente. A $19 dólares por acción, GFL Environmental obtuvo una capitalización de mercado de $6,080 millones de dólares.

GFL tuvo su OPI un día antes de lo previsto

Después de una fuerte caída en los mercados de valores la semana anterior, un fuerte repunte el lunes llevó a la empresa a lanzar su oferta pública inicial un día antes de lo previsto. Patrick Dovigi comentó la salida a bolsa de GFL en su calidad de fundador y director general de la empresa y reiteró que GFL se ganó la reputación de una de las mayores ofertas públicas iniciales de Canadá. Añadió además que una demanda significativamente más alta de lo previsto en el momento de la creación del libro lo acentuaba como una estrategia eficaz para fijar el precio antes de lo previsto.

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A principios de noviembre de 2019, GFL Environmental había planeado una OPI con un objetivo de recaudación de fondos de $1,830 millones de dólares. Sin embargo, debido a las presiones de los inversionistas institucionales que exigían que sus acciones se cotizaran por debajo del rango de mercado, la OPI se pospuso.

GFL Environmental también está vendiendo unidades de capital tangible por valor de $775 millones de dólares (14 millones). GFL encuentra un lugar en la lista de los principales transportistas de residuos de América del Norte. La compañía actualmente atiende a más de 4 millones de hogares en la región. Sus clientes comerciales cuentan con 135,000 para la gestión de residuos sólidos y 13,000 para la gestión de residuos líquidos.

Las acciones de GFL estarán disponibles para operar en las bolsas de Toronto y Nueva York

GFL (Green for Life) se comercializa ampliamente en las principales ciudades de América del Norte. La compañía anunció en su IPO que su acción se cotizará en la Bolsa de Toronto y en la Bolsa de Nueva York. Según la empresa, las acciones estarán disponibles para su negociación en la bolsa de valores el martes o miércoles.

La lista de suscriptores de la oferta pública inicial de GFL incluye nombres destacados como Scotiabank, RBC Capital markets, Goldman Sachs, BMO Capital markets y J.P. Morgan.

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