Bohai Bank de China pone precio a su oferta pública inicial para recaudar £1,35 mil millones de libras esterlinas

Escrito por: Wajeeh Khan
julio 10, 2020
  • Bohai Bank de China pone precio a su oferta pública inicial para recaudar £1,350 millones de libras.
  • El prestamista con sede en Tianjin dice que su oferta incluye 2,880 millones de acciones.
  • El banco comercial registró un beneficio neto anual de £930 millones de libras para 2019.

En un anuncio a finales del jueves, Bohai Bank de China dijo que recaudó £1,35 mil millones de libras a través de su oferta pública inicial (OPI), ya que su oferta se cotizó a 49 peniques por acción. Originalmente, el prestamista con sede en Tianjin había indicado el mes pasado que su oferta incluiría 2,880 millones de acciones y que cotizaría sus acciones entre 49 y 51 peniques.

La cotización de Bohai es la mayor de Hong Kong en 2020 hasta ahora. El banco respaldado por Standard Chartered está programado para debutar en la bolsa de Hong Kong el 16 de julio. Aprenda más sobre los fundamentos de una oferta pública inicial.

Bohai Bank registró un beneficio neto anual de £930 millones de libras esterlinas

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En las últimas semanas, Hong Kong ha sido testigo de varios anuncios de empresas con sede en China, ya que las tensiones empezaron a recrudecerse entre la mayor economía asiática y los Estados Unidos. El mercado mundial de OPI se detuvo anteriormente debido a la pandemia del Coronavirus que hasta ahora ha infectado a más de 12 millones de personas en todo el mundo y ha causado más de medio millón de muertes.

Fundado en 2006, Bohai Bank comunicó que sus beneficios netos anuales ascenderían a £930 millones de libras esterlinas en 2019, lo que representaba un aumento del 15,7% con respecto a los £800 millones de libras esterlinas del año anterior. Según su prospecto, sus beneficios se atribuyeron a los ingresos netos por concepto de intereses, que aumentaron en un enorme 50% hasta alcanzar los £2,590 millones de libras esterlinas.

Tras la oferta pública inicial, según las fuentes, la participación de Standard Chartered en el Bohai Bank se reducirá del 20% al 16,67%. Standard Chartered es actualmente el segundo mayor accionista del Banco Bohai de China. Su mayor accionista, la empresa estatal Teda Investment Holdings, por otro lado, verá su participación reducida del 25% al 20,85% después de la oferta pública inicial.

Bohai Bank nombró a CCB International, ABC International, Citic Securities, y Haitong International Securities como patrocinadores conjuntos de su oferta. El prestamista no estaba inmediatamente disponible para hacer más comentarios.

Los inversionistas de Cornerstone constituyeron alrededor del 30% del total de la transacción

Los inversionistas de Cornerstone que suscribieron la oferta antes de la construcción del libro institucional constituyeron aproximadamente el 30% del total de la transacción. Yichang Health Pharmaceutical fue anunciado como el mayor de los inversionistas que compraron acciones de Bohai por valor de £158,61 millones de libras. Cuatro fondos también compraron £39,65 millones de libras adicionales de acciones del banco cada uno.

Antes de Bohai, la mayor oferta pública inicial en Hong Kong en 2020 hasta ahora fue de Smoore International que recaudó £728 millones de libras la semana pasada. Smoore es un prominente fabricante de cigarrillos electrónicos y dispositivos de vaping.