Evitaría el ETF de SCHD y compraría estos fondos de dividendos en su lugar

El Schwab US Dividend ETF (SCHD) ha tenido un rendimiento inferior al del mercado este año. Su rendimiento total este año fue del 2,34%, muy inferior al rendimiento de los índices SandP 500 y Nasdaq 100. Este artículo explora por qué este ETF ha tenido un rendimiento inferior y algunas de las principales alternativas para comprar.

Por qué el ETF de SCHD ha tenido un rendimiento inferior

El ETF SCHD ha seguido teniendo un rendimiento inferior al del mercado debido a su composición, que está formada por empresas tradicionales. A diferencia de otros ETF como QQQ y VOO, no tiene una exposición importante a la inteligencia artificial, lo que ha impulsado el repunte del mercado de valores este año.

Una mirada más cercana a los principales ganadores en el mercado de valores este año han sido empresas como Micron Technology, Palantir, Lam Research y KLA Corp que han subido más del 80%.

En cambio, las empresas constituyentes más grandes del índice se encuentran en la energía, los productos básicos de consumo, la atención médica, la industria y las finanzas. Las principales empresas del fondo son empresas como Amgen, Cisco, AbbVie, Merck, Coca-Cola y Chevron.

Si bien todas estas son empresas de primera línea, han caído en desgracia entre los participantes del mercado a favor de las empresas de IA al rojo vivo.

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ETF de valor de pequeña capitalización de Avantis International (AVDV)

El ETF Avantis International Small Cap Value es uno de los ETF con mejor rendimiento este año y es una marca conocida por no estar correlacionada con el mercado en general.

Este fondo encuentra su valor invirtiendo en más de 1,500 empresas de otros países además de los EE. UU. y tiene más de $ 13 mil millones en activos. Es un fondo activo que no rastrea ningún índice de referencia.

El ETF AVDV ha tenido un buen desempeño este año a pesar de no tener una exposición importante a la industria de la IA. En cambio, la mayoría de las empresas pertenecen a los sectores industrial, de materiales, financiero y de consumo discrecional.

La mayoría de sus empresas son de Japón, Reino Unido, Canadá y Australia. Algunas de las principales empresas son empresas de las que la mayoría de la gente en los EE. UU. nunca ha oído hablar, incluidas Mitsui Kinzoku, Marks and Spencer, Perseus Mining, Ocean Gold y Regis Resources.

El ETF de la firma AVDV ha tenido un rendimiento total del 40% este año, superior al 2,34% de SCHD. También le ha ido mejor que a los fondos que rastrean el SandP 500 y el Nasdaq 100.

ETF de altos dividendos de Fidelity (FDVV)

El ETF Fidelity High Dividend (FDVV) es un ETF mejor que el SCHD. Creado por Fidelity, este fondo invierte en empresas que han demostrado un historial de pago de dividendos a lo largo de los años.

La mayoría de las empresas del fondo pertenecen a la industria de la tecnología, seguidas de las finanzas, los productos básicos de consumo, los servicios públicos y los bienes raíces. Algunos de los principales nombres del índice son Nvidia, Microsoft, Apple, Broadcom y JPMorgan.

Esta composición le ha ayudado a hacerlo bien este año y a vencer al ETF de SCHD. Su rendimiento total este año es del 15,78%, muy superior al 2,34% de SCHD. Es probable que continúe funcionando bien debido a su composición.

ETF de ingresos por dividendos mejorados de Amplify (DIVO)

El ETF Amplify Enhanced Dividend Income es otro fondo de dividendos que está superando al SCHD este año.

DIVO utiliza un enfoque único, en el que invierte en empresas con un largo historial de pago de dividendos y en aquellas con un fuerte crecimiento de las ganancias.

El enfoque del fondo implica una estrategia táctica de compra cubierta en cada acción del fondo. Una opción de compra cubierta es una situación en la que un inversor compra un activo y luego escribe una opción de compra sobre él, ganando la prima.

Las principales empresas del ETF DIVO son empresas como RTX, American Express, CME Group, JPMorgan e IBM. Su rendimiento total este año es del 17,20%, superior al de SCHD y otros ETF de llamadas cubiertas como JEPI y JEPQ.