Futuros del Dow caen tras conflicto en Oriente Medio que eleva el petróleo

Los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. cayeron con fuerza el lunes mientras los inversores reaccionaban al escalamiento del conflicto en Oriente Medio, con el alza del petróleo, los temores renovados de inflación y la ampliación de la prima de riesgo geopolítica lastrando el sentimiento en los mercados globales.

La caída se produjo tras ataques coordinados de EE. UU. e Israel contra Irán durante el fin de semana y posteriores ataques de represalia en la región, lo que generó preocupación de que la confrontación pueda durar semanas y perturbar el comercio global y los flujos energéticos.

El presidente Donald Trump indicó que las operaciones continuarían hasta que se cumplan los objetivos de EE. UU., mientras que informes sugerían que el conflicto podría prolongarse varias semanas más.

En la negociación previa a la apertura, los futuros E-mini del Dow cayeron más de 1,11%, los futuros del S&P 500 retrocedieron 1,07% y los futuros del Nasdaq-100 bajaron alrededor de 1,43%.

El índice de volatilidad CBOE VIX subió a un máximo de tres meses, subrayando la creciente ansiedad entre los inversores.

Aerolíneas y bancos caen mientras el petróleo sube

Las acciones de aerolíneas fueron de las más afectadas al dispararse los precios del crudo y extenderse las interrupciones de vuelos.

Varias aerolíneas suspendieron rutas en medio de la inestabilidad regional y el aumento de los costes de combustible.

Delta Air Lines y United Airlines cayeron más de un 5% cada una en la negociación previa a la apertura.

Las acciones financieras también se debilitaron; Bank of America y Citigroup perdieron más de un 2% cada una mientras los inversores reevaluaban las expectativas de crecimiento y los riesgos crediticios.

Los precios del petróleo se dispararon por los temores de que el conflicto pudiera amenazar las rutas de suministro, en particular el estrecho de Ormuz, un punto de estrangulamiento crítico para los envíos de crudo a nivel mundial.

El crudo estadounidense subió más de un 7% mientras el Brent escaló con fuerza, aumentando las preocupaciones sobre un renovado impulso inflacionario.

Los precios más altos del petróleo también pesaron sobre las perspectivas económicas.

Los mercados ya afrontaban incertidumbre vinculada a riesgos de crédito privado, la disrupción por inteligencia artificial y las tensiones comerciales.

Un choque energético prolongado podría agravar esas preocupaciones.

Refugios y acciones de defensa suben

Mientras los sectores cíclicos caían, los inversores rotaron hacia activos defensivos.

Los futuros del oro subieron y el dólar estadounidense se fortaleció mientras los operadores buscaban protección frente a la volatilidad.

Las acciones mineras avanzaron; Gold Fields ganó cerca de un 1,19% y Barrick Mining subió un 2%.

Los contratistas de defensa se dispararon bruscamente ante la expectativa de un aumento del gasto militar.

Lockheed Martin y RTX subieron aproximadamente un 6%, Kratos se disparó un 9% y AeroVironment ascendió más de un 12%.

La escalada también ahondó los temores de que los combates regionales puedan ampliarse tras ataques de represalia por parte de Irán y militantes de Hezbolá.

Temores inflacionarios y datos económicos en agenda

El choque geopolítico llega en un momento delicado para los mercados financieros.

Los inversores ya lidian con lecturas de inflación elevadas y con la expectativa de que la Reserva Federal pueda retrasar las reducciones de las tasas de interés.

Un aumento sostenido de los costes energéticos podría reforzar aún más esa postura al mantener las presiones sobre los precios elevadas.

Los operadores ahora observan una semana cargada de publicaciones económicas, incluidos los datos del PMI manufacturero, las ventas minoristas, las cifras de empleo ADP y el informe de nóminas no agrícolas.

Por ahora, los mercados mantienen una postura de aversión al riesgo mientras los operadores evalúan si el conflicto interrumpirá los suministros energéticos, prolongará las presiones inflacionarias y retrasará el alivio monetario.