Futuros del Dow suben mientras petróleo y datos PCE presionan a mercados

Los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. subieron ligeramente en una sesión volátil el viernes mientras los inversores esperaban datos económicos clave sobre el crecimiento y la inflación, y las crecientes tensiones en Oriente Medio seguían impulsando al alza los precios del petróleo y ensombreciendo las perspectivas para los mercados globales.

Los futuros vinculados al Dow Jones Industrial Average subieron 135 puntos, o alrededor de 0,29%, mientras que los futuros del S&P 500 ganaron aproximadamente 0,32%. Los futuros del Nasdaq 100 también avanzaron en torno al 0,33%.

A pesar de las ganancias modestas en la negociación de futuros, los principales índices de Wall Street seguían encaminados a terminar la semana a la baja.

El S&P 500 apunta a una caída semanal de alrededor del 1%, mientras que el Dow Jones Industrial Average se dirige hacia una caída más pronunciada de aproximadamente el 1,7%. El Nasdaq Composite baja cerca de un 0,3% en lo que va de semana.

Datos clave de inflación y crecimiento en foco

Los inversores esperaban varios informes económicos muy observados programados para más tarde en el día que podrían ofrecer una nueva visión sobre la fortaleza de la economía estadounidense y la trayectoria de la inflación.

Las publicaciones de datos previstas para el viernes incluyen los pedidos de bienes duraderos de enero y el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), la medida de inflación preferida por la Reserva Federal.

También está prevista para hoy la segunda estimación del producto interior bruto del cuarto trimestre.

Se esperan informes sobre las vacantes de empleo de enero y la lectura preliminar de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para marzo.

El consenso de Dow Jones prevé que la inflación PCE total suba un 0,3% mensual y un 2,9% interanual.

La PCE subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, se proyecta que aumente un 0,4% respecto al mes anterior y un 3,1% respecto al año anterior.

El auge del petróleo y las tensiones en Oriente Medio añaden presión

El sentimiento del mercado también se ha visto lastrado por la fuerte subida de los precios del petróleo en medio de un conflicto cada vez más amplio en Oriente Medio.

Los precios del crudo rondaron los 100 dólares por barril mientras las hostilidades mostraban pocas señales de aflojarse a pesar de las garantías de la administración Trump de que el conflicto podría resolverse rápidamente.

Los esfuerzos para estabilizar los mercados, incluidas liberaciones de emergencia récord de petróleo por parte de la Agencia Internacional de la Energía y una licencia estadounidense de 30 días que permite a países comprar petróleo ruso varado en el mar, no han logrado frenar de forma significativa el aumento de los precios.

Los economistas advierten que las perturbaciones podrían extenderse más allá de los mercados energéticos.

Preocupaciones por el crédito privado y valores que se mueven

La subida de los precios del petróleo y las crecientes preocupaciones inflacionarias también han complicado las expectativas sobre la política de la Reserva Federal.

Los operadores ahora anticipan solo un recorte de 25 puntos básicos este año, según datos de LSEG, en comparación con los dos previstos antes de que comenzara el conflicto el 28 de febrero.

Se espera ampliamente que el banco central deje las tasas de interés sin cambios en su reunión de la próxima semana.

Mientras tanto, el estrés en el mercado de crédito privado ha atraído un mayor escrutinio por parte de los inversores.

Morgan Stanley suspendió los reembolsos en uno de sus fondos de crédito privado esta semana, tras movimientos similares de BlackRock y Blue Owl en las últimas semanas.

JPMorgan también restringió la concesión de préstamos a actores del crédito privado, mientras que, según informes, Blackstone enfrentó un aumento de solicitudes de reembolso.

En noticias corporativas, las acciones de Adobe cayeron alrededor de un 7% en la negociación previa a la apertura después de que el veterano director ejecutivo Shantanu Narayen dijo que dimitiría una vez que se nombre a un sucesor.

La firma de ciberseguridad SentinelOne cayó un 3,2% tras pronosticar un beneficio trimestral por debajo de las expectativas.

Las acciones de viajes también retrocedieron por el aumento de los costes de combustible.

Las aerolíneas Alaska Air y American Airlines cayeron aproximadamente un 0,2% cada una, mientras que los operadores de cruceros Carnival y Norwegian Cruise Line descendieron en torno a un 0,8%.

Por su parte, Meta Platforms bajó alrededor de un 1% después de que un informe dijera que la compañía pospuso el lanzamiento de su modelo de inteligencia artificial "Avocado" hasta, al menos, mayo.