iTeos Therapeutics kerää 120 miljoonaa dollaria rekisteröidyllä suoratarjouksella

iTeos Therapeutics Inc (NASDAQ: ITOS) on noussut tänään 30 % sen jälkeen, kun se ilmoitti rekisteröidyn suoratarjouksen suunnitelmista.

iTeos Therapeuticsin osake nousi Q1-tulokseen

Bioteknologiayritys myy yhteensä 1 142 857 osaketta 17,50 dollarilla, mikä tarkoittaa 44 prosentin preemiota edelliseen sulkemiseen verrattuna.

Tarjous sisältää myös "ennakkorahoitettuja optio-oikeuksia enintään 5 714 285 osakkeen ostamiseen", sen perjantain lehdistötiedotteen mukaan.

Myös tänään $ITOS ilmoitti menettäneensä 38,2 miljoonaa dollaria eli 1,07 dollaria osakkeelta ensimmäisellä neljänneksellä. Se kasvoi merkittävästi viime vuoden vastaavan neljänneksen 15,6 miljoonan dollarin tappiosta eli 44 sentistä osakkeelta.

Silti iTeos Therapeuticsin osake on nyt huimat 70 % noussut tammikuun lopun alimmalle tasolle verrattuna.

Miten $ITOS käyttää tarjouksesta saadut tuotot?

Rekisteröity suoratarjous kerää noin 120 miljoonaa dollaria bruttotuloina, jotka iTeos Therapeutics käyttää "edistääkseen kliinisiä ohjelmiaan ja prekliinistä putkistoaan".

Osa tuotoista käytetään myös yleisiin yritystarkoituksiin, kuten perjantain lehdistötiedotteessa kerrotaan.

$ITOS odottaa Boxer Capitalin ja RA Capital Managementin (nykyiset sijoittajat) johtaman rahoituksen sulkeutuvan ensi viikon aikana, mikäli se täyttää tavanomaiset sulkemisehdot.

Biotekniikkayrityksellä oli 595 miljoonaa dollaria käteistä ja vastaavia (sisältäen sijoitukset) maaliskuun 2024 lopussa. Wall Streetillä on tällä hetkellä yksimielinen ostoluokitus iTeos Therapeuticsin osakkeille, jotka eivät maksa osinkoa kirjoitettaessa.