LATAM Airlines listautuu NYSE:hen potentiaalisella arvolla 8,5 miljardia dollaria

LATAM Airlines aikoo listata osakkeensa uudelleen New Yorkin pörssissä, mikä voi nostaa sille 8,5 miljardin dollarin arvon, yhtiö sanoi torstaina Reutersin mukaan.

Tietyt yhtiön osakkeenomistajat aloittivat julkisen ostotarjouksen myydäkseen 19 miljoonaa American Depositary Shares (ADS) -osaketta, joista kukin edustaa 2 000 LATAM:n kantaosaketta, yhtiö sanoi.

Santiagossa, Chilessä sijaitseva lentoyhtiö voisi kerätä yli 533 miljoonaa dollaria myyville osakkeenomistajilleen, jos se myy osakkeita hintaan, joka on lähellä viimeistä sulkemistaan Chilen pörssissä, joissa ne on jo listattu, Reuters sanoi.

ADS on ulkomailla toimivan yrityksen Yhdysvaltain dollarimääräinen osake, joka on ostettavissa amerikkalaisesta pörssistä. Koko liikkeeseenlaskua kutsutaan nimellä American Depositary Receipt (ADR), ja yksittäisistä osakkeista käytetään nimitystä ADS.

Listautumalla NYSE:hen Latinalaisen Amerikan suurin lentoyhtiö toivoo saavuttavansa korkeamman arvostuksen ja pääsevänsä syvempään pääomapooliin.

Sen odotetaan listautuvan NYSE:hen noin 25. heinäkuuta tunnuksella "LTM".

Santiagossa toimiva lentoyhtiö aloitti ADR-lääkkeiden listaamisen uudelleen NYSE:ssä huhtikuussa ja sanoi tuolloin, että prosessi voi kestää jopa kuusi kuukautta.

Lentoyhtiö poistui NYSE:stä vuonna 2020 konkurssihakemuksen jälkeen

LATAM oli poistanut ADR-ohjelmansa NYSE:stä sen jälkeen, kun se haki Yhdysvaltain konkurssilain luvun 11 mukaista helpotusta 26. toukokuuta 2020.

Listasta poistamisen jälkeen sen ADR-todistusten kauppaa jatkettiin vain OTC-markkinoilla tunnuksella "LTMAY" ADR-todistuksen ja kantaosakkeiden välillä 1:1.

Pandemian jälkeen useat ulkomaiset lentoyhtiöt olivat luottaneet lukuun 11 rakenneuudistuksessaan. Vuotta kestäneen uudelleenjärjestelyn jälkeen LATAM selvisi konkurssista vuonna 2022 yli 2,2 miljardin dollarin likviditeetin kanssa ja sen bruttovelka väheni 3,6 miljardilla dollarilla.

Pian sen jälkeen se sanoi, että yhtiön aikomuksena oli listautua uudelleen pörssiin tulevaisuudessa, ja se arvioi oikeaa ajoitusta tehdä niin, mutta se tapahtuisi vasta kuuden kuukauden kuluttua syntymisestä.

Listautuminen tulee hitaan IPO-markkinoilla

Vaikka lentoyhtiö toivoo saavansa pääsyn laajemmalle sijoittajajoukolle listautumalla ja kasvattamaan pääomaansa, markkinoiden tarkkailijat ovat huolissaan ajoituksesta, sillä listautumisannin markkinat ovat pysyneet hitaina joidenkin uusien pörssiyhtiöiden osakkeiden ollessa huonosti menestyneet.

"IPO-markkinat ovat olleet hitaita, ja monet uudet listaukset kamppailevat saamaan pitoa. LATAMin NYSE-debyytti, jonka tavoitteena on kerätä merkittäviä varoja, on merkki varovaisesta optimismista. Sijoittajat ovat kiinnostuneita näkemään, voiko tämä liike herättää kiinnostusta markkinoita kohtaan pandemian vaikutuksesta", Finimize sanoi.