Tästä syystä Avalanche (AVAX) -hinta on kohonnut riski

Avalanche (AVAX) -hinta on liikkunut sivusuunnassa tässä kuussa, koska se jatkoi muiden kryptovaluuttojen, kuten Tronin, Toncoinin, Bitcoinin ja Mantran, heikompaa suorituskykyä. Sen vaihto oli 23,63 dollaria, mikä on yli 63 % laskua tämän vuoden korkeimmasta pisteestä, joten sen arvo oli yli 9,5 miljardia dollaria.

Markkinaosuuden menetys

Avalanche, kerroksen 1 verkko, joka on samanlainen kuin Ethereum, Solana ja Sui. Sen tavoitteena on antaa kehittäjille mahdollisuus rakentaa hajautettuja sovelluksia (dApps) nopeampien nopeuksien ja alhaisten transaktiokustannusten ansiosta.

On kuitenkin merkkejä siitä, että Avalanche on menettämässä markkinaosuuttaan Layer 1 -verkoille, kuten Sui ja kerroksen 2 lohkoketjuille, kuten Arbitrum ja Base, Coinbasen aloittama lohkoketjuverkosto.

Data: DeFi Llama osoittaa, että Avalanchen ekosysteemeissä on 405 dAppia ja kokonaisarvo on lukittu yli 905 miljoonaan dollariin. Se on alan seitsemänneksi suurin ketju ja on nyt pienempi kuin Arbitrum ja Base, joilla on vastaavasti yli 2,4 miljardia dollaria ja 1,6 miljardia dollaria. Basen kasvu on ollut ilmiömäisempää sen jälkeen, kun se lanseerattiin vuosi sitten.

Lisätiedot osoittavat, että Avalanchella on yli 26 000 aktiivista osoitetta, kun muutama vuosi sitten oli yli miljoona. Tämä tarkoittaa, että verkko on menettämässä vauhtia käyttäjien keskuudessa.

Mikä tärkeintä, stabiilien kolikoiden määrä ekosysteemissä on jatkanut laskuaan. Kun se oli huipussaan yli 4,3 miljardia dollaria vuonna 2022, määrä on pudonnut 2,1 miljardiin dollariin.

Sitä vastoin stabiilien kolikoiden määrä Tronissa on noussut 60 miljardiin dollariin, kun taas Ethereumissa olevien kolikoiden määrä on noussut yli 83 miljardiin dollariin.

Stablecoinit ovat tärkeitä hyödykkeitä missä tahansa lohkoketjussa, koska niiden markkinaosuus maksuissa kasvaa.

Tronin kaltainen lohkoketju käsittelee yli 40 miljardia dollaria vakaita kolikoita päivittäin, enemmän kuin muut suositut yritykset, kuten Visa ja Mastercard. Analyytikot uskovat, että stabiileilla kolikoilla on jatkossakin tärkeä rooli finanssipalvelualalla.

Avalanche DEX- ja meemikolikot

Samaan aikaan Avalanche on myös menettänyt markkinaosuuttaan Decentralized Exchange (DEX) -teollisuudessa. DEX-verkostot lohkoketjussaan käsittelivät heinäkuussa yli 2,3 miljardin dollarin arvoisia tapahtumia, mikä on vähemmän kuin muut lohkoketjut, kuten Ethereum, Arbitrum, Base, Solana ja BNB Smart Chain.

Sama tapahtui elokuussa, kun verkko käsitteli 2,7 miljardia dollaria. Arbitumin volyymi oli 21,23 miljardia dollaria, kun Base käsitteli 16 miljardia dollaria. Tähän päivään mennessä Avalanche on käsitellyt 1,2 miljardia dollaria, mikä on vähemmän kuin muut ylimmän kerroksen 1 ja 2 verkot.

Avalanchen suurimmat DEX-verkot ovat Trader Joe, Pharaoh Exchange, Dexalot, Woofi, Dodo ja GMX. Trader Joe käsitteli 346 miljoonaa dollaria viimeisen seitsemän päivän aikana, kun taas muilla molemmilla oli alle 60 miljoonaa dollaria.

DEX on tärkeä osa lohkoketjuteollisuutta niiden käsittelemän määrän ja mahdollisten maksujen vuoksi.

Samaan aikaan Avalanchella ei ole markkinaosuutta meemikolikkoteollisuudessa, jota nyt hallitsevat Solana, Ethereum ja Tron. Solanan Pump.fun-tokeneille on kertynyt yli 500 miljoonan dollarin markkina-arvo, kun taas Tronin SunPump on myös ylittänyt 550 miljoonan dollarin arvon. Nämä ekosysteemit ovat tuottaneet miljoonia dollareita maksuja.

Avalanche kerää maksuina pienen määrän rahaa verrattuna muihin lohkoketjuihin. DeFi Llaman mukaan se tienasi vain 20 800 dollaria kuluja viimeisen 24 tunnin aikana, kun se viime vuoden joulukuussa oli yli 5 miljoonaa dollaria.

Avalanche token avaa ja laimentaa

Lisäksi verkossa on edelleen miljoonia tokeneita lukittuna, mikä tarkoittaa, että lisää avauksia on tulossa. Viimeisin tokenin avaus tapahtui elokuussa, kun 9,54 miljoonaa AVAX-tunnusta julkaistiin. Nämä avaukset tapahtuvat kahden tai kolmen kuukauden välein, ja suurin osa niistä menee tiimille, jota seuraa strategiset kumppanit, säätiö ja lentodrop.

Avalanchen kiertävä tarjonta on 405 miljoonaa merkkiä 715 miljoonan enimmäismäärästä, mikä tarkoittaa, että haltijoiden pitäisi odottaa laimentumista heinäkuuhun 2030 asti.

Laimennus on suuri asia Avalanchelle, koska monet sijoittajat ostavat sen 7 %:n panostuottoonsa. Laskevien verkkomaksujen ja panostuspoolien lisääntyneiden tokeneiden yhdistelmä tarkoittaa kuitenkin, että palkkiot laskevat edelleen. Staking Rewardsin tiedot osoittavat, että panospalkkio on ollut voimakkaassa laskutrendissä, siirtyen 7,90 prosenttiin, kun se elokuussa oli lähes 8 prosenttia.

Lumivyöryn hinta-analyysi

AVAX-hinta kehittyi heikommin kuin markkinat sen jälkeen, kun se muodosti kuolemanpisteen 17. kesäkuuta, kun 200 päivän ja 50 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) teki laskevan jakson. Hintatoiminta-analyysissä tämä kuvio on yksi markkinoiden laskevimmista merkeistä.

Token on pysynyt kaikkien liukuvien keskiarvojen ja 61,8 % Fibonacci Retracement -pisteen alapuolella. Siksi Avalanche-hinnan pienimmän vastuksen polku on alaspäin, ja seuraava katsottava piste on 17,37 dollarissa, sen alhaisin heilahdus 15. elokuuta.

Ainoa toivo kolikolle on kuitenkin se, että Bitcoinissa on enemmän ETF-virtauksia, mikä tarkoittaa, että se voi palautua pian takaisin. Jos näin tapahtuu, muut altcoinit, kuten Avalanche ja Solana, voivat saada voimakkaan paluun.