ARM vs Qualcomm: miksi heidän lisenssikiistansa menee pidemmälle kuin pelkkä sopimus

Arm holdings on päättänyt irtisanoa merkittävän lisenssisopimuksen Qualcommin kanssa 60 päivän varoitusajalla, koska käynnissä olevat oikeudelliset ongelmat kärjistyvät merkittävästi. Irtisanomisilmoituksella on kauaskantoisia vaikutuksia Qualcommiin sekä älypuhelin- ja puolijohdemarkkinoihin.

Syy, miksi tämä ongelma on tärkeä, johtuu siitä, että suurin osa nykyään käytössä olevista Android-älypuhelimista käyttää Qualcommin tekniikkaa.

Ja suurin osa näissä älypuhelimissa käytetyistä Qualcommin tuotteista hyödyntää ARM:n immateriaalioikeuksia (IP).

Qualcomm on myös yksi ARM:n suurimmista tulonlähteistä.

On aivan selvää, että molemmat yritykset ovat riippuvaisia toisistaan suuressa osassa liiketoimintaansa.

Mitä tapahtuu, jos asiat etenevät tästä eteenpäin?

Suora osuma molempien yritysten tuloihin

Qualcommin liikevaihto on 39 miljardia dollaria. Suurin osa tästä tulee älypuhelimista, jotka käyttävät ARM-pohjaisia prosessoreita. Esimerkki on Snapdragon-prosessorisarja, jota yritys käyttää useimmissa nykyaikaisissa älypuhelimissa.

Qualcommille uusi kasvualue on sen tulo "AI PC:ihin".

Yritys myy Snapdragon-prosessoreja suurille PC-yrityksille, kuten HP:lle ja Microsoftille. Jos QCOM ei pysty myymään niitä, siitä tulee suuri ongelma myös henkilökohtaisiin tietotekniikkaan osallistuville yrityksille.

Samoin ARM:lle on tärkeää, että sinulla on hyvät suhteet suureen puolijohdeyritykseen.

Yhtiön liikevaihto oli viime tilikaudella 3,2 miljardia dollaria. Näistä 1,8 miljardia dollaria tuli rojalteista ja 1,4 miljardia dollaria lisenssisopimuksista.

Molemmat tulovirrat saavat osuman, jos yritys lopettaa yhteistyön Qualcommin kanssa.

Nuvian rooli oikeuskiistassa

Kaiken tämän keskellä on pieni yritys nimeltä Nuvia. Prosessorit, joita QCOM myy DELLille ja Microsoftille, perustuvat Nuvian prosessorisuunnitteluun.

QCOM osti Nuvian vuonna 2021. QCOMin tapaan Nuvia lisensoi myös ARM-teknologiaa prosessorisuunnittelunsa luomiseen.

Tämän viikon alussa QCOM oli ilmoittanut tuovansa vanhan Nuvia-mallin nimeltä Oryon uusimpiin Snapdragon-prosessoreihinsa.

Koska QCOM ei ollut ostanut Nuviaa tätä mallia luotaessa, ARM uskoo, että QCOM:n on lisensoitava tämä tekniikka ARM:lta, ei Nuvialta.

Koska ARM myy myös omia sirujaan, monet pitävät tätä opportunistisena yrityksenä pysäyttää QCOM ja ottaa haltuunsa sen markkinaosuus.

Qualcommin tiedottajalla oli tämä sanottava ARM:n toimista:

Qualcommin osake on pudonnut yli 3 % irtisanomisilmoituksen johdosta.

Tämä olisi kääpiö verrattuna verilöylyyn, johon mahdollinen irtisanominen johtaa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että markkinat suosivat ratkaisua.

Tämä tarkoittaisi, että tämä on vain ARM:n yritys tuoda QCOM takaisin neuvottelupöytään ja neuvotella uudelleen Nuvian lisenssisopimuksen ehdot.

Jos ei, tämä saattaa olla vain älypuhelinteollisuuden seismisen muutoksen alkua.