Cardanon hintaennuste: palautuuko tämä haamuketju?

Cardanon hinta on jäänyt pölyyn tänä vuonna, kun sijoittajat keskittyivät sen jälkeenjääneeseen markkinaosuuteen lohkoketjuteollisuudessa ja sen korkeaan arvostukseen. ADA on pudonnut tänä vuonna yli 35 %, kun taas Bitcoin on noussut 65 % ja noussut ennätysten korkeimmalle tasolle.

Cardano on edelleen yksi suurimmista toimijoista kryptoteollisuudessa yli 12 miljardin dollarin markkina-arvollaan.

Suurin haamuketju

Cardano on Charles Hoskinsonin vuonna 2017 perustama blockchain-verkosto, mikä tarkoittaa, että se on nyt täyttänyt seitsemän vuotta.

Sillä oli kaksi suurta mainevaatimusta: Hoskinson oli yksi Ethereumin perustajista ja sen tekniikkaa tuki vertaistutkimus.

Cardano lähti sitten liikkeelle vuonna 2021, kun sijoittajat alkoivat etsiä ilmastoystävällistä vaihtoehtoa Ethereumille, joka käytti tuolloin proof-of-work -lähestymistapaa.

Kolmen vuoden kuluttua Cardanosta ei ole ollut suurta toimintaa, mikä on tehnyt siitä yhden alan suurimmista haamuketjuista. Muita näkyvimpiä ovat Ripple, IOTA ja EOS.

Haamuketju määritellään lohkoketjuverkostoksi, jonka teknologian parissa ei ole kehittäjiä.

Hyvällä 1- ja 2-kerrosverkolla tulisi olla hyvä markkinaosuus sellaisilla aloilla kuin hajautettu rahoitus (DeFi), pelaaminen, ei-korjattavat rahakkeet (NFT), hajautettu julkinen infrastruktuuri (DePIN) ja jopa meemikolikot.

Cardanon DeFi-ekosysteemi

Hajautettu rahoitusteollisuus on lohkoketjusektorin suurin segmentti. Sellaisenaan minkä tahansa verkoston menestyminen edellyttää, että sillä on hyvä läsnäolo alalla, jolla on yli 90,1 miljardin dollarin omaisuus.

Valitettavasti Cardanolla ei ole suurta osuutta alalla. Tiedot osoittavat, että verkossa on vain 226 miljoonan dollarin kokonaisarvo lukittuina (TVL), mikä tekee siitä alan 27. suurimman toimijan. Siinä on vain 37 DeFi dAppia ekosysteemissä, mukaan lukien Minswap, Liqwid, Indigo ja Splash Protocol.

226 miljoonan dollarin TVL on pieni summa lohkoketjuverkostolle, jonka arvo on yli 12 miljardia dollaria. Sitä vastoin Base Blockchain, jonka Coinbase lanseerasi vuonna 2023, on kerännyt 1,12 miljoonaa aktiivista osoitetta ja 2,62 miljardin dollarin TVL.

TradingView'n Cardano DeFi TVL -kaavio

Lue lisää: Laskeeko Cardano TVL:n ja kaupankäyntivolyymien noususta huolimatta?

Cardano DEX -verkot ja maksut

Syvemmälle Cardanon ekosysteemiin tutustuminen osoittaa, että useimmissa verkoissa ei ole juurikaan meneillään. Esimerkiksi MinSwap, sen suurin dApp, on hajautettu vaihtoverkko, joka käsitteli vain 148 000 dollaria tapahtumia viimeisen 24 tunnin aikana. SundaeSwap käsitteli myös 172 000 dollaria samalla ajanjaksolla.

Kaiken kaikkiaan kaikki Cardanon DEX-verkot käsittelivät vain 17,5 miljoonaa dollaria viimeisen seitsemän päivän aikana, mikä tekee siitä alan 33. ketjun. Sen DEX-ekosysteemi on pienempi kuin verkot, kuten Cronos, Near, Kaia ja StarkNet.

Uudemmat lohkoketjut, kuten Base, Aptos, Mantle ja Dexalot, käsittelevät enemmän volyymia yhtenä päivänä kuin Cardano viikossa.

Tämä suorituskyky johtuu enimmäkseen siitä, että Cardanolla ei ole läsnäoloa tänä vuonna nopeasti kasvaneessa meemikolikkoteollisuudessa. Teollisuus on niin suuri, että kaikkien meemikolikoiden arvo on nyt yli 65 miljardia dollaria.

Samaan aikaan stablecoin-yhteensopivista maksuista on tullut suurin osa blockchain-teollisuutta. Esimerkiksi Tron käsittelee USDT-maksuja yli 40 miljardin dollarin arvosta päivässä.

Sitä vastoin Cardanolla, verkossa, jolla on nopeat nopeudet ja alhaiset transaktiokustannukset, on vain 20 miljoonaa dollaria vakaita kolikoita.

Lue lisää: Cardanon hintaennuste: mitä ADA:lle seuraavaksi Bitcoinin kamppailussa?

Cardanon NFT-äänenvoimakkuus

Toinen toimiala, jota Cardanon pitäisi hallita, on non-fungible token (NFT). Rehellisesti sanottuna ala on romahtanut viime aikoina, ja myynti- ja pohjahinnat ovat laskeneet.

Historiallisten tietojen lähempi tarkastelu osoittaa kuitenkin, että Cardanolla ei ollut huomattavaa markkinaosuutta alalla.

CryptoSlamin mukaan Cardanon kumulatiivinen NFT-myynti on yli 650 miljoonaa dollaria. Sitä vastoin Ethereum on käsitellyt 44,4 miljardin dollarin NFT-myyntiä, kun taas Solana, Bitcoin, Ronin ja Polygon ovat kaikki käsitelleet yli 1,4 miljardia dollaria.

Lisäksi verkostolla ei ole suurta läsnäoloa peliteollisuudessa, jota nyt hallitsevat Ethereum, Solana, Sui ja Immutable X. Sen osuus on niin alhainen, että DappRadar osoittaa, että sen ekosysteemissä olevilla peleillä ei ole ainutlaatuista aktiivista lompakkoa. (UAW).

Siksi nämä luvut tarkoittavat, että Cardano on yksi kryptoalan yliarvostetuimmista omaisuuseristä.

Cardano hinta-analyysi

TradingView: n ADA-kaavio

Päivittäinen kaavio osoittaa, että ADA:n hinta saavutti pohjan 0,313 dollarissa, missä se ei onnistunut laskemaan useaan otteeseen heinäkuun 5. päivän jälkeen. Sen yritykset pudota tämän tason alapuolelle epäonnistuivat ainakin kolme kertaa, mikä tarkoittaa, että se on muodostanut kolminkertaisen pohjan kuvion.

Cardano on pysynyt hieman alle 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA). Siksi, vaikka Cardano on edelleen vakavasti yliarvostettu, on todennäköistä, että se tulee nousemaan. Tämä ennuste vahvistuu, jos se nousee laskevan trendiviivan yläpuolelle, joka yhdistää korkeimmat heilahtelut sitten 7. kesäkuuta.