Nämä kaksi ETF:ää ovat menestyneet paremmin kuin S&P 500 vuodesta 2021 lähtien: pitäisikö sijoittajien huomioida?

S&P 500 on päättämässä toisen peräkkäisen vuoden yli 20 prosentin nousulla, ja tämän positiivisen vauhdin odotetaan jatkuvan vuonna 2025.

BMO:n strategi Brian Belskin mukaan vertailuindeksi voi nousta 6 700:aan ensi vuoden loppuun mennessä, mikä tarkoittaa potentiaalista 14 prosentin nousua.

Kuitenkin sijoittajille, jotka etsivät vaihtoehtoja, jotka ovat menestyneet S&P 500:a paremmin, erottuvat kaksi pörssinoteerattua rahastoa (ETF): JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ETF (JREU) ja Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY).

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ETF (JREU)

Tämä Lontoossa listattu pörssilistattu rahasto on useimpien eurooppalaisten sijoittajien käytettävissä, ja se on ylittänyt S&P 500:n joka vuosi vuodesta 2019 lähtien.

Vertailuindeksi on lyömässä myös tänä vuonna.

JREU hallinnoi yhteensä noin 9,41 miljardin dollarin omaisuutta ja hyödyntää strategiaa nimeltä "tutkimuksen tehostettu indeksointi".

Se tarkoittaa, että rahasto suosii useita pieniä vetoja muutamien isojen panoksien sijaan.

Tämän ETF:n kokonaiskoostumus heijastaa vertailuarvoa, mutta REI-strategia mahdollistaa sen, että se tuottaa ylituottoa. JPMorgan US Research Enhanced Index Equity -rahasto on tällä hetkellä yli 26 % nousussa vuoden 2024 alkuun verrattuna.

Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)

Tämä aktiivisesti hoidettu New Yorkin pörssilistattu rahasto on yhdysvaltalaisten sijoittajien saatavilla useimpien välittäjien kautta.

Se perustettiin vuonna 2021 ja on siitä lähtien menestynyt vertailuindeksiä paremmin.

GSPY sijoittaa kaikkiin S&P 500 -indeksiin sisältyviin osakkeisiin, mutta sillä on huomattava säätö.

Se kuluttaa enemmän S&P 500 -osakkeisiin, jotka sen uskoo olevan halvempia, ja vähemmän muihin, joiden se arvioi olevan kalliimpia.

Tämä strategia antaa sille mahdollisuuden tarjota sijoittajilleen S&P 500 -indeksiä parempia tuottoja.

Muutamia Gotham Enhanced 500 ETF:n suurimmista omistuksista ovat Apple Inc., Microsoft, Nvidia, Amazon ja Google.

Miksi valita ETF:t yksittäisten osakkeiden sijaan?

ETF-rahastoihin sijoittaminen säästää yksittäisten osakkeiden valitsemisen ja salkun hallinnan vaivalta.

Niissä on yleensä osakekori, mikä vähentää yksittäisen sijoituksen vaikutusta kokonaissalkkuusi.

Tämä hajautus auttaa hajauttamaan riskiä.

Lisäksi yksittäisiin osakkeisiin sijoittamisesta voi aiheutua korkeita transaktiomaksuja, varsinkin jos olet aktiivinen kauppias.

Pörssissä noteeratut rahastot alentavat tällaisia kustannuksia myös sinulle.

ETF-rahastot antavat sinulle altistumisen useille aloille ja tarjoavat samalla korkean likviditeetin.

Tämä tarkoittaa, että voit ostaa ja myydä näitä varoja koko kaupankäyntipäivän ajan markkinahinnoin.