Kolme parasta ETF:ää arvosijoittajille vuonna 2025

Pörssissä noteeratut rahastot (ETF:t) menestyivät hyvin vuonna 2024, kun sisäänvirtaukset kasvoivat yli 1 biljoonalla dollarilla. Suurin osa näistä tulovirroista oli aktiivisissa ja krypto-painotteisissa rahastoissa, kuten Bitcoinin IBIT ja FBTC. Joten tässä artikkelissa tarkastellaan joitain parhaista ETF:istä, joita arvosijoittajat voivat ostaa ja pitää vuonna 2025.

VanEck Wide Moat ETF (MOAT)

Warren Buffett on aina suositellut sijoittamista laadukkaisiin yrityksiin, joiden toiminnassa on laaja vallihauta. Näillä yrityksillä on vahva hinnoitteluvoima, ja niitä on erittäin vaikea häiritä. Esimerkiksi Moody'sin, Visan, Mastercardin ja Googlen kaltaisten yritysten häiritseminen on erittäin vaikeaa.

MOAT ETF tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa laadukkaisiin yrityksiin, joilla on laaja vallihauta teollisuudessa. Se tekee sen seuraamalla Morningstar Wide Moat Focus -indeksiä, jossa on 55 yritystä, joilla on leveä vallihauta.

Suurin osa MOATin yrityksistä on teollisuus-, terveydenhuolto-, tietotekniikka- ja kulutustavaroita. Salesforce on rahaston suurin yritys- ja asiakassuhdeohjelmistojen toimittaja. Se omistaa myös yrityksiä, kuten Mulesoft ja Slack, jotka hallitsevat toimialojaan.

Gilead on toinen MOAT ETF:n yritys. Se on terveydenhuoltoyhtiö, jolla on johtava markkinaosuus HIV-hoitoalalla.

Autodesk, suurin CAD-ohjelmistojen toimittaja, on toinen merkittävä toimija MOAT ETF:ssä. Muita suuria nimiä ovat Emerson Electric , Walt Disney, Transunion, Altria Group ja Kenvue.

MOATilla on pitkä historia menestymisestä. Sen kokonaistuotto viimeisen viiden vuoden aikana oli 80,9 %, kun sen tuotto tänä vuonna oli 11,7 %.

SPDR S&P Dividend ETF (SDY)

SPDR S&P Dividend ETF on toinen arvokas ETF, johon voit sijoittaa vuonna 2025. Se on suosittu rahasto, jonka varat ovat yli 20 miljardia dollaria. Se seuraa S&P High Yield Dividend Aristocrats -indeksiä. Se seuraa nimenomaan yrityksiä, jotka ovat jatkuvasti kasvattaneet osinkoaan vähintään 20 vuoden ajan toivoen, että vauhti jatkuu.

Rahaston suurimmat yritykset ovat teollisuuden, kulutustavaroiden, yleishyödykkeiden, materiaalien ja terveydenhuollon toimialoilla. Rahaston suurin yhtiö Chevron on kasvattanut osinkoaan yli 37 vuoden ajan eikä osoita merkkejä hidastumisesta. Sen osinkotuotto on noin 4,65 % ja voittosuhde 56 %.

Realty Income, toinen SDY ETF:n huippuyhtiö, on toinen suosittu yhtiö osinkosijoittajien keskuudessa. Se on maksanut ja nostanut osinkojaan yli 26 vuoden ajan, ja sen odotetaan hyötyvän merkittävästi, kun korot alkavat laskea. Tietojen mukaan sen osinkotuotto on noin 6,12 %.

Muut SDY ETF:n huippunimet ovat Exxon Mobil, Archer Daniels Midland, Edison International ja Kimberly Clark.

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)

COWZ ETF on toinen ihanteellinen arvo-ETF sijoittaa vuonna 2025. Tämä rahasto keskittyy vapaan kassavirran käsitteeseen, joka analyytikot uskovat olevan tärkein yrityksille. Vapaa kassavirta tarkoittaa kaikkia varoja, jotka jäävät jäljelle sen jälkeen, kun yritys on maksanut kaiken. Useimmissa tapauksissa yritykset käyttävät näitä varoja osinkojen maksamiseen ja osakkeiden takaisinostojen rahoittamiseen.

COWZ ETF koostuu 100 yrityksestä, joilla on hyvät tiedot vahvasta vapaasta kassavirrasta. Suurin osa näistä yrityksistä toimii tietotekniikkateollisuudessa, ja seuraavaksi tulevat kuluttajien harkinnanvaraiset yritykset, energia-, teollisuus- ja terveydenhuoltoala.

Jotkut rahaston suurimmista yrityksistä ovat Gilead Sciences, Archer-Daniel-Midland, Bristol-Myers Squibb, Nike, Qualcomm ja AT&T.

COWZ ETF:llä on pitkä kokemus osakkeenomistajiensa palkitsemisesta. Sen kokonaistuotto viimeisen viiden vuoden aikana oli 101 %, mikä päihitti monet arvo-ETF:t. Se päihittää myös S&P 500 -indeksin.