Ovatko NOBL:n ja SDYn kaltaiset osinkoaristokraattien ETF:t hyviä ostoja?

Osinkoaristokraatit ovat suosittuja nimiä tulosijoittajien keskuudessa, koska heillä on pitkä kokemus tulojen kasvattamisesta ja siitä, että useimmat heistä ovat blue-chip-nimiä, joilla on hallitseva markkinaosuus toimialoillaan. Joten ovatko suositut osinko-ETF:t, kuten SPDR S&P Dividend ETF (SDY) ja ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL), hyviä sijoituksia?

Mitä ovat SDY- ja NOBL-ETF:t?

SDY on suosittu rahasto, jonka hallinnoimat varat ovat yli 20 miljardia dollaria. Se on rahasto, joka seuraa S&P High Yield Dividend Aristocrats -indeksiä, joka keskittyy yrityksiin, jotka ovat kasvattaneet tuottoaan viimeisen 20 vuoden aikana. Sillä on noin 149 omistusta, ja yhtiöt ovat hajallaan eri aloilla, kuten teollisuus, kulutustavarat, yleishyödykkeet ja rahoitus.

SDY:n ETF:ien huippuyritykset ovat Verizon, Realty Income, Chevron, Abbvie ja Kenvue. Sen kulusuhde on 0,35 % ja kulusuhde 0,35 % ja hinta-tulossuhde 18, mikä tekee siitä edullisemman kuin S&P 500 -indeksin, jonka kerrannainen on 21.

NOBL ETF puolestaan ​​on tiukempi asemansa suhteen, sillä se seuraa yrityksiä, jotka ovat kasvattaneet osinkoaan vähintään 25 vuoden ajan. Rahaston kärkiyritykset ovat kulutustavara-, teollisuus-, materiaali-, talous- ja terveydenhuoltoala. Näitä yrityksiä ovat muun muassa Abbvie, IBM, Coca-Cola, Eversource Energy ja Kenvue.

NOBLE ETf:llä on salkussaan 66 yritystä ja hinta/tulossuhde on 21,15, mikä vastaa S&P 500 -indeksiä.

Ovatko osinkoaristokraattien ETF:t hyviä ostoja?

Osinkoaristokraatit herättävät markkinaosapuolten keskuudessa ristiriitaisia ​​mielipiteitä. Kannattajat väittävät, että nämä ovat hyviä blue-chip-yrityksiä, jotka ovat menestyneet vuosikymmeniä. Esimerkiksi yritykset, kuten Verizon ja Realty Income, ovat olleet olemassa jo vuosia. He ovat selviytyneet suurista tapahtumista, kuten dot com -kuplasta, dot com -kuplasta ja kylmästä sodasta.

Kriitikot kuitenkin väittävät, että nämä osinkoaristokraatit eivät ole parhaita yrityksiä sijoittaa, koska useimmat niistä ovat hitaasti kasvavia ja kohtaavat nyt huomattavaa kilpailua. Sellaisenaan väite on, että sijoittaminen osinkoaristokraatteihin on taaksepäin ajattelutapa. He suosittelevat käteisen kohdentamista teknologia-alan yrityksille.

SDY- ja NOBL-suorituskyky

Paras tapa arvioida osinkoaristokraattisia ETF-rahastoja on tarkastella niiden historiallista kehitystä ja vertailla niitä vertailurahastoihin, kuten S&P 500:aan ja Nasdaq 100:een.

Tiedot osoittavat, että Vanguard S&P 500 ETF:n (VOO) kokonaistuotto oli 94 % viimeisen viiden vuoden aikana. NOBL- ja SDY-rahastot tuottivat 50 % ja SDY 45 % kyseisellä ajanjaksolla.

Sama on tapahtunut viimeisen 12 kuukauden aikana, sillä VOO ETF:n kokonaistuotto on ollut noin 22,3 %. Se on paljon korkeampi kuin 9,15 % ja 12,2 %, jotka NOBL ja SDY palasivat samalla ajanjaksolla. Alla oleva kaavio näyttää samanlaisia ​​​​tuloksia viimeisen kolmen vuoden ajalta.

VOO vs NOBL vs SDY suorituskyky

Siksi vaikka SDY:n ja NOBL:n osinkotuotot ovat korkeammat kuin S&P 500- ja Nasdaq 100 -indeksit, vertailuindekseihin sijoittaminen on parempi asia.