Haastattelu: XRP on loistava suojaus ja vaihtoehto muille 10 suurimmalle digitaaliselle omaisuudelle, sanoo 3iQ:n toimitusjohtaja Pascal St-Jean

XRP, Rippleen liittyvä kryptovaluutta, on todistamassa jyrkkää rallia.

Tammikuusta 2015 lähtien XRP:n hinta on noussut vain 0,02 dollarista yli 2,19 dollariin, mikä on huikea yli 10 800 prosentin nousu.

Viimeisintä rallia ruokkii useat tekijät: kasvava optimismi mahdollisen ratkaisun suhteen meneillään olevaan SEC-oikeudenkäyntiin, jossa Ripplen sakkoa leikattiin 125 miljoonasta dollarista 50 miljoonaan dollariin ehdotetussa yhteisessä sovintoesityksessä; lisääntynyt institutionaalinen kiinnostus; ja XRP-pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) lanseerausten aallon alku.

Keskiviikkona merkittävä kanadalainen vaihtoehtoinen varainhoitaja 3iQ lanseerasi XRP ETF:n, joka käy kauppaa tunnuksilla XRPQ ja XRPQ. U – Toronton pörssissä. Ripple on rahaston varhainen sijoittaja.

XRPQ on yksi ensimmäisistä ETF:istä Pohjois-Amerikassa, joka tarjoaa suoran altistumisen XRP:lle, joka on tällä hetkellä markkina-arvoltaan kolmanneksi suurin digitaalinen omaisuuserä.

Siirto seuraa tiiviisti Purpose Investmentsin debyyttiä Kanadan ensimmäisestä spot-XRP ETF:stä, mikä korostaa säänneltyjen XRP-sijoitusvälineiden kasvavaa kysyntää.

"XRP on osoittanut merkittävää kasvupotentiaalia viimeisen vuosikymmenen aikana, ja tämä uraauurtava strategia tarjoaa kanadalaisille ja päteville globaaleille sijoittajille läpinäkyvän, edullisen ja verotehokkaan tavan käyttää tätä mahdollisuutta turvallisesti. Ripple Labsin investointituki heijastaa yhteistä johtajuuttamme digitaalisen omaisuuden edistämisessä", 3iQ:n toimitusjohtaja Pascal St-Jean sanoi.

Invezz keskusteli St-Jeanin kanssa saadakseen lisätietoja 3iQ:n päätöksestä sisällyttää XRP tarjontaansa, kryptomarkkinoita muokkaavista keskeisistä trendeistä, yrityksen sijoitusasemasta ja hänen näkemyksestään ETH:n institutionaalisesta roolista.

Otteita:

Miten XRP eroaa BTC:stä, ETH:sta ja SOL:sta ja miksi se on loistava suojaus?

Invezz: Olet juuri lanseerannut 3iQ XRP ETF:n, mikä sai sinut lisäämään tämän digitaalisen omaisuuden olemassa olevaan ETF-pakettiisi, joka sisältää Bitcoinin, Ethereumin ja Solanan?

XRP:n vähittäiskysyntä on mielestämme edelleen korkea.

XRP:ssä ja XRPL:ssä on kiehtovaa, että teknologian lanseeraus, kehitys ja markkinointi on hyvin keskitettyä – jyrkkä kontrasti BTC:N, ETH:n, SOL:n ja muiden kanssa Ripple Labsin ja sen säätiön kautta.

Tämä lähestymistapa on niin radikaalisti erilainen kuin muissa hajautetuissa protokollissa, että näemme joidenkin sijoittajien itse asiassa pitävän parempana, että "nimelle on kasvot" ja teknologian kyky markkinoida ja kehittää XRPL:ää suoraan instituutioille ja hallituksille.

Heillä on kunnianhimoinen tavoite korvata SWIFT-järjestelmä, mikä on jotain vakuuttavaa, jonka voi mahdollistaa tunnettu, keskitetty liiketoiminta hajautetun protokollan sijaan.

Näemme sen loistavana suojauksena ja vaihtoehtona muille digitaalisille omaisuuserille, jotka ovat markkina-arvoltaan Top 10:ssä.

Bitcoinin hallitseva suorituskyky johtaa muiden digitaalisten omaisuuserien käyttöönottoon

Invezz: Mitkä ovat kryptomarkkinoiden trendit, jotka otat huomioon, ja miten 3iQ sijoittaa sijoituksensa?

Yksi merkittävimmistä trendeistä, jonka olemme havainneet tämän syklin aikana, on Bitcoinin hallitseva suorituskyky.

Tämä hallitseva asema johtuu suurelta osin kahdesta avaintekijästä: Bitcoinin lisääntyvästä institutionaalisesta käyttöönotosta ja julkisten Bitcoin-kassayhtiöiden noususta.

Tämä kehitys on uskomattoman positiivista koko digitaalisen omaisuuden avaruuden kannalta, koska se antaa huomattavaa legitiimiyttä ja tuo merkittävää pääomaa ekosysteemiin.

Uskomme, että tämä institutionaalinen sitoutuminen Bitcoiniin johtaa luonnollisesti valumiseen muihin korkealaatuisiin digitaalisiin omaisuuseriin.

Näemme jo selkeitä todisteita tästä, ja yhä useammat instituutiot pyrkivät aktiivisesti kouluttamaan itseään Ethereumista (ETH) ja Solanasta (SOL) nyt, kun niillä on perustavanlaatuinen ymmärrys ja mukavuustaso Bitcoinin kanssa.

Omaisuuskohtaisten trendien lisäksi havaitsemme ratkaisevan yleisen kehityksen: sääntelyn selkeys on nopeasti yhdenmukaistumassa maailmanlaajuisesti.

Tämä lisääntyvä sääntelyvarmuus on elintärkeää institutionaalisen osallistumisen kannalta ja legitimoi alaa entisestään.

3iQ:lla on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet navigoida tässä kehittyvässä ympäristössä, sillä olemme vakiinnuttaneet jalanjälkemme useilla lainkäyttöalueilla, mikä antaa meille mahdollisuuden sopeutua ja kasvaa kehysten vahvistuessa maailmanlaajuisesti.

Hedge-rahastomaailma kryptoalalla näkee lahjakkuuksien lisääntyvän muuttoliikkeen TradFi:stä

Lisäksi voimakas trendi, jota olemme seuranneet tarkasti ja todellakin toimineet, on huipputason osaajien siirtyminen perinteisestä rahoituksesta (TradFi) kryptoavaruuteen, erityisesti hedge-rahastomaailmassa.

3iQ tunnusti tämän alan keskeiseksi kiihdyttäjäksi, ja se oli uraauurtava yritys oman hallinnoidun tilialustan rakentamisessa, jota kutsumme QMAP:ksi.

Tämä alusta on suunniteltu erityisesti vastaamaan näiden kehittyneiden sijoittajien tarpeisiin, ja se mahdollistaa joustavan, institutionaalisesti yhteensopivan pääsyn digitaalisten omaisuusstrategioiden käyttöön.

Nämä trendit, jotka kattavat institutionaalisen käyttöönoton, selkeämmän sääntelyn ja TradFi-lahjakkuuksien tulvan, eivät vain tapahdu; ne kiihtyvät.

3iQ:n sijoitusstrategia perustuu tämän kehittyvän markkinadynamiikan tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Lanseerasimme esimerkiksi Pohjois-Amerikan ensimmäiset julkisesti noteeratut Bitcoin- ja Ether-rahastot ja äskettäin 3iQ Solana Staking ETF:n (SOLQ).

Tämä keskittyminen säänneltyjen, turvallisten ja helposti saatavilla olevien sijoitusvälineiden tarjoamiseen johtaville digitaalisille omaisuuserille antaa meille mahdollisuuden vastata kasvavaan institutionaaliseen ruokahaluun ja tarjota samalla mahdollisuuksia sekä pääoman arvonnousuun että panostuksen mahdollistavien tuotteiden tapauksessa tuoton tuottamiseen.

Stablecoinit nähdään salkun komponentteina, mutta sääntely on avainasemassa

Invezz: Stablecoinit herättävät institutionaalista kiinnostusta JPMorganista PayPaliin ja Uberiin, joka myös haluaa ottaa sen käyttöön. Myös tokenisoitujen omaisuuserien kiinnostus kasvaa. Miten näet niiden potentiaalin portfoliokomponentteina tai kilpailijoina olemassa oleville tuotteillesi?

Näemme ne todellakin salkun osina. Stablecoinit ovat erinomainen esimerkki julkisista lohkoketjuista toiminnassa.

Keskitetyt yritysliikkeeseenlaskijat voivat nyt lanseerata omia versioitaan digitaalisesta dollarista pitäen ne samalla vaihdettavissa ja yhteentoimivina kilpailijoiden kanssa.

Nämä liikkeeseenlaskijat voivat halutessaan mobilisoida vastaavat USD-omistuksensa arvopapereissa, kuten T-vekselissä, ja pitää tai siirtää nämä tulot.

3iQ sisällyttää jo stablecoineja erilaisiin liiketoimintoihinsa ja joihinkin rahastotoimintoihimme.

Miksi ETH on internetin "luottamuskone" ja voi olla hyvä institutionaalinen voimavara

Invezz: Ethereumin sulautumisen jälkeinen narratiivi on siirtynyt kohti panostamista ja ohjelmoitavuutta. Mikä on näkemyksesi ETH:sta institutionaalisena omaisuutena sulautumisen jälkeen?

Ethereum on internetin luottamuskone. Sisältää kaikki sen tärkeimmät tokenit, layer 2 -verkot, stablecoinit ja yritystalousjärjestelmät.

Se on ylivoimaisesti eniten käytetty tekniikka nykyään. Ethereumin taloudellinen kokonaisarvo kilpailee nykyään G20-maiden kanssa, mutta se on edelleen täysin hajautettu, ja monet vastakkaisten näkemysten maissa ovat omaksuneet sen.

Verkkoa ei ole koskaan hakkeroitu tai pidetty seisokkeina, mutta se on säilyttänyt uskottavan puolueettomuuden maailmassa, jota on ympäröinyt kaikkea muuta.

Ethereumin nykyinen arkkitehtuuri antaa mille tahansa taholle mahdollisuuden luoda omia järjestelmiään, taloudellisia tai ei, joista jokainen vaatii taloudellista luottamusta, varmuutta ja yhteentoimivuutta nykyaikaisessa internetissä.

Etherin (ETH) kysyntä tulee Ethereumin roolin kasvavasta kysynnästä nykyaikaisessa internetissä.

Ethereumin ohjelmoitavuus antaa yrityksille mahdollisuuden kehittää omia kiertotalousmuotoisia, alkuperäisiä Internet-talouksiaan ja valuuttojaan, mukaan lukien stablecoineja.

Viime kädessä näemme ETH:n taloudellisena välttämättömyytenä yrityksille, jotka haluavat menestyä ympäristössä, jossa tekoäly hyperfinansialisoituu ja muuttaa dramaattisesti vanhoja luottamusjärjestelmiä (ml. valtion järjestelmät., oikeusjärjestelmät, yritysjärjestelmät jne.).

Jos on olemassa jokin lähimpänä digitaalista kansallisvaltiota, niin Ethereum on se, ja 3iQ uskoo valtavasti teknologiaan.

Cayman ja Japani seuraavat 3iQ:n laajentumissuunnitelmassa

Invezz: Teit yhteistyötä Monex-konsernin kanssa, joka on nyt enemmistöomistajasi, ja jatkat kumppanuuksiesi kasvattamista maailmanlaajuisesti, kuten Criptonite Asset Managementin kanssa Sveitsissä ja AltNovelin kanssa Arabiemiirikunnissa. Mitä muita kansainvälisiä markkinoita katselet?

Matkamme alkoi Kanadasta, ja olemme todella kiitollisia asiakkaista, suhteista ja liiketoiminnasta, joita olemme rakentaneet täällä.

On kuitenkin vaikeaa rakentaa liiketoimintaa, joka nojaa yhteen sääntelyelimeen.

Uusien aloitteiden budjetointi ja tulevien tulojen ennustaminen on lähes mahdoton tehtävä.

Laajentuminen muille lainkäyttöalueille Kanadan ulkopuolella on sekä opportunistista että lisää joustavuutta ja monipuolisuutta.

Olemme alkaneet keskustella näiden lainkäyttöalueiden suurten instituutioiden kanssa, joilla on todellista pääomaa, odottaen allokointia.

3iQ:n seuraava raja Sveitsin ja Arabiemiirikuntien jälkeen on Cayman ja lopulta Japani, hyödyntäen emoyhtiöämme Monexia, joka on yksi Japanin arvostetuimmista rahoituspalvelulaitoksista.

Varainhoitajien kasvava rooli panostuksessa; näkevät sen institutionaalisten salkkujen ominaisuutena

Invezz: Olitte varhaisessa vaiheessa aloittamassa panostamista säännellyissä rahastorakenteissa. Näetkö panostustuotot institutionaalisten salkkujen pitkän aikavälin ominaisuutena?

Kyllä. Varainhoitajilla on yhä suurempi rooli lohkoketjujen konsensuksen ja hallinnan tukemisessa, mitä panostaminen tarkoittaa.

Panostaminen on tehtävä, johon kuuluu lohkoketjuohjelmiston käyttäminen ja lohkoketjujen äänestäminen ja todistaminen sekä tuen ilmoittaminen verkon tilan muutoksille.

Asiakkaamme luottavat meihin kryptovarojen säilyttämisessä ja säilyttämisessä erilaisissa verkoissa.

Tämä tarkoittaa luonteeltaan, että olemme tärkeitä lohkoketjun käyttäjiä ja siksi meillä on luottamusvelvollisuus edustaa asiakkaitamme konsensusasioissa.

Tässä syvällä krypto-omaisuuden asiantuntemuksella on merkitystä. Se on varmasti institutionaalisten salkkujen ominaisuus, koska rahastonhoitajia kannustetaan tuottamaan paremmin kyseisen raaka-omaisuuden hallussapitoa.

Säännökset, jotka selkeyttävät digitaalista omaisuutta; Myös eläkkeet tutkivat aktiivisesti alaa

Invezz: Mikä on nykyään suurin este instituutioille, jotka edelleen epäröivät digitaalisten varojen tuloa? Onko se volatiliteettia, säilytystä, noudattamista vai jotain muuta?

Tähän asti se on ollut myrkyllinen epävarmuuden cocktail sääntelyasemasta, verokohtelusta ja institutionaalisten sijoittajien (esim. Northern Trust, BONY, State Street) tuntemien institutionaalisten säilytysratkaisujen puutteesta.

Lisäksi konsultit ovat olleet haluttomia omaksumaan omaisuusluokkaa useista syistä.

Viimeisten 6 kuukauden aikana on tapahtunut huomattava muutos, kun sääntelyviranomaiset ovat selventäneet digitaalisten omaisuuserien tilaa, vankempia säilytys- ja riskienhallintaratkaisuja on tullut saataville, kun lahjakkaat, kokeneet hedge-rahastojen hoitajat soveltavat perinteisempiä kaupankäynti- ja markkinaneutraaleja strategioita tähän nopeasti kypsyvään omaisuusluokkaan.

Samaan aikaan olemme viime aikoina nähneet, että eläkelaitokset ovat tulleet ennakoivammiksi koulutuksessaan ja alan tutkimisessa.