NTT Data Group suunnittelee Singaporen REIT-listautumisantia suurimmassa kaupassa sitten vuoden 2017

Japanilainen NTT Data Group on jättänyt alustavan esitteen Singaporen rahoitusalan sääntelyviranomaiselle kiinteistösijoitusrahaston listaamiseksi Singaporen pörssiin, mikä voi olla suurin REIT-listautumisanti kaupunkivaltiossa sitten vuoden 2017.

Asiaan perehtyneiden ihmisten mukaan listautumisanti voi kerätä jopa 800 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, Dow Jones Newswires sanoi.

NTT DC REIT suunnittelee hinnoittelevansa yksikkönsä 1,00 Yhdysvaltain dollariin kappaleelta. Kauppa merkitsisi merkittävää laajamittaisten listautumisten elpymistä Singaporessa pitkän tauon jälkeen.

NTT Data on jo varmistanut seitsemän ankkurisijoittajaa, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään 172,77 miljoonaa yksikköä.

Kulmakiven osallistumisen varmistaminen prosessin varhaisessa vaiheessa auttaa rakentamaan luottamusta institutionaalisten ja yksityissijoittajien keskuudessa ennen laajempaa lanseerausta.

GIC johtaa kulmakivisijoittajia

Singaporen valtion sijoitusrahasto GIC on sitoutunut yli 100 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin, mikä tekee siitä annin suurimman kulmakivisijoittajan.

Muita keskeisiä tukijoita ovat Hazelview Securities, hongkongilainen Viridian Asset Management, AM Squared, Pinpoint Asset Management ja Ghisallo Master Fund.

Vahva kulmakivikiinnostus korostaa sijoittajien laajempaa luottamusta datakeskusinfrastruktuuriin, omaisuusluokkaan, jonka allokaatiot ovat kasvaneet pilvipalvelujen, tekoälyn ja digitaalisen muutoksen trendien kasvavan kysynnän vuoksi.

NTT DC REIT:n monipuolinen datakeskusvalikoima

NTT DC REIT:n alkuperäiseen portfolioon kuuluu kuusi datakeskusta – neljä Yhdysvalloissa, yksi Itävallassa ja yksi Singaporessa.

Laitokset ovat hajallaan huippumarkkinoilla Yhdysvalloissa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella, mikä tarjoaa maantieteellistä ja toiminnallista monipuolisuutta.

Singaporen rahaviranomaiselle 27. kesäkuuta jättämässään esitteessä NTT sanoi odottavansa maailmanlaajuisten datakeskusmarkkinoiden jatkuvan kasvua, jota tukevat nouseva hinnoittelu, kapasiteetin hyödyntäminen ja supistuvat vajaakäyttöasteet.

Yhtiö mainitsi myös pääomavirrat datakeskuksiin, kun sijoittajat etsivät altistumista digitaaliselle infrastruktuurille.

NTT, jonka markkina-arvo on noin 90 miljardia Yhdysvaltain dollaria, operoi yhtä maailman suurimmista tietoverkoista, joka kattaa yli 20 maata ja aluetta Amerikassa, Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella, Lähi-idässä ja Afrikassa.

REIT-markkinoiden elpyminen keskiössä

Jos listautuminen onnistuu, se olisi Singaporen suurin REIT-listautumisanti sen jälkeen, kun NetLink NBN Trust keräsi lähes 2 miljardia Yhdysvaltain dollaria heinäkuussa 2017.

Singapore on yksi Aasian johtavista REIT-keskuksista, ja sen 41 listattua REIT-rahastoa ja kiinteistörahastoa on maaliskuussa arvoltaan yli 65 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Nämä sijoitusvälineet ovat suosittuja tuottoa tavoittelevien sijoittajien keskuudessa, ja ne tarjoavat 6–7 prosentin vuotuisen tuoton, mikä on selvästi korkeampi kuin paikalliset kiinteät talletuskorot.

NTT:n listautumisanti tapahtuu aikana, jolloin Singaporen pääomamarkkinat hakevat uutta vauhtia.

Viime vuosina listalta poistamiset ovat ohittaneet uusia listauksia, mikä on saanut Singaporen rahaviranomaisen tutkimaan uudistuksia.

Aiemmin tänä vuonna osakemarkkinoiden arviointiryhmä ehdotti toimenpidepakettia, joka sisältää verokannustimia ja viiden miljardin Singaporen dollarin sijoitusrahaston houkutellakseen lisää listautumista ja syventääkseen likviditeettiä.

BofA Securities, Citigroup ja DBS neuvovat NTT DC REIT:tä listautumisannissa, joka voi hinnoitella ja lanseerata tulevina kuukausina viranomaisten hyväksynnän ja markkinaolosuhteiden mukaisesti.