Tässä ovat JEPQ- ja JEPI-ETF:ien parhaat katalysaattorit tällä viikolla

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) ja sen pienempi vertainen JPMorgan NASDAQ Equity Premium Income ETF (JEPQ) ovat nousseet kaksinumeroisin luvuin viime kuukausina.

JEPI on noussut 16 % huhtikuun alimmasta pisteestään, kun taas JEPQ ETF on hypännyt lähes 27 %. Tämä artikkeli selittää, miksi tämä viikko voi olla merkittävä näille boomer-karkki-ETF:ille.

Tekoälyn kysyntä saa vauhtia

Yksi JEPI- ja JEPQ-ETF:ien tärkeimmistä katalysaattoreista on tekoälyn (AI) jatkuva kysyntä.

Tämä kysyntä on merkittävää NVIDIAn osakekurssin nousun vuoksi, joka nousi viime viikolla ennätyskorkealle ja nosti sen markkina-arvon yli 4 biljoonaan dollariin.

Tekoälyosakkeet voivat edelleen menestyä hyvin Wall Streetin sijoittajien lisääntyneen kysynnän keskellä. Esimerkiksi Facebookin ja Instagramin emoyhtiö Meta Platforms osti Play AI:n, yrityksen, joka käyttää tekoälyä ihmiseltä kuulostavien äänien luomiseen.

Osto tapahtui muutama viikko sen jälkeen, kun yhtiö osti Scale AI:n 14,3 miljardin dollarin kaupalla. Samaan aikaan xAI, X:n (Twitter) ja Grokin emoyhtiö, kerää rahaa 200 miljardin dollarin arvostuksella.

Siksi on todennäköistä, että NVIDIA:n ja Broadcomin osakekurssit jatkavat nousuaan. JEPI- ja JEPQ-ETF:t nousevat, jos näin tapahtuu, koska tekoälyosakkeet ovat suurimpia osatekijöitä.

Yritysten tulos edessä

Toinen merkittävä katalysaattori näille kahdelle vipuvaikutteisen rahaston ETF:lle on tuleva tuloskausi, joka alkaa virallisesti tämän viikon tiistaina.

Historiallisesti osakeindekseillä ja ETF:illä on huomattava volatiliteetti kauden aikana. Tätä volatiliteettia ei tapahtunut viime tuloskaudella, koska se tapahtui pian sen jälkeen, kun Donald Trump paljasti kauppasotansa.

Tuloksilla ei sinänsä ollut suurta vaikutusta näihin tariffeihin, mikä selittää, miksi tuloskasvu oli vahvaa. Tämä tuloskausi voi olla erilainen, koska sillä on jonkin verran vaikutuksia tulleilla yrityksiin.

Analyytikot odottavat S&P 500 -indeksin tuloskasvun olevan alle 5 %. Positiivista on, että kuten täällä kirjoitimme, heikot tulokset voivat merkitä pohjaa, mikä selittää, miksi ETF:t voivat jatkaa nousuaan.

Yhdysvaltain inflaatio ja Yhdysvaltain keskuspankki

Toinen mahdollinen katalysaattori JEPI- ja JEPQ-ETF:ille on tulevat Yhdysvaltain inflaatiotiedot, jotka antavat lisätietoja Trumpin tulleista.

Taloustieteilijät odottavat tietojen osoittavan, että kuluttajainflaatio kiihtyi toista kuukautta peräkkäin, kun yritykset sopeuttivat hintojaan vastaamaan tariffien vaikutusta.

Odotettua korkeampi inflaatioluku viittaa todennäköisesti korkohuoliin. Se voi saada analyytikot lykkäämään koronlaskupäiväänsä syyskuusta lokakuuhun.

Toisaalta heikompi inflaatioraportti nostaa todennäköisyyttä, että Fed laskee korkoja pian. Tällainen liike johtaa korkeampiin JEPI- ja JEPQ ETF -osakkeisiin.

Kauppasota

Toinen katalysaattori JEPI- ja JEPQ-rahastoille on meneillään oleva kauppasota Yhdysvaltojen välillä. Trump on lähettänyt useita kirjeitä joillekin tärkeimmille kauppakumppaneille, kuten EU:lle, Kanadalle ja Meksikolle.

Hän varoitti heitä tulevista tulleista 1. elokuuta, kun taas vastaanottajat ovat myös varoittaneet tissistä tatuista. Kauppasodan kärjistyminen johtaa jonkin verran volatiliteettiin osakemarkkinoilla.

JEPQ- ja JEPI-ETF-analyysi

JEPI vs JEPQ ETF:t | Lähde: TradingView

Päivittäiset kaaviot osoittavat, että JEPI- ja JEPQ-ETF:illä on ollut läheinen korrelaatio viime kuukausina. Ne kaikki romahtivat huhtikuussa kauppasodan alkaessa ja toipuivat sitten. Lisäksi he kaikki tavoittelevat korkeimpia tasojaan tänä vuonna.

Todennäköisin skenaario on, että ne jatkavat nousuaan tällä viikolla ja testaavat uudelleen vuoden alusta huippujaan. Tässä tapauksessa JEPI ETF hyppää 55 dollariin, kun taas JEPQ saavuttaa 58 dollaria.