Yhdysvaltain markkinat avautuvat punaisena, kun inflaatiotiedot painavat tunnelmaa

Yhdysvaltain osakkeet laskivat perjantaina, kun sijoittajat kirjasivat voittoja viikon vahvan nousun ja S&P 500:n uusien ennätyskorkeuksien jälkeen.

Tuore inflaatiolukema korosti jatkuvia hintapaineita ja lievensi optimismia Nvidian menestystuloksen jälkeen aiemmin tällä viikolla.

Inflaatiotiedot pitävät Fedin keskiössä

S&P 500 putosi 0,3 %, Nasdaq Composite menetti 0,64 % ja Dow Jones Industrial Average putosi 56 pistettä eli 0,07 %.

Indeksit katkaisivat kolmen päivän nousuputken.

Liikkeet tulivat, kun Yhdysvaltain keskuspankin ensisijainen inflaatiomittari, henkilökohtaiset kulutusmenot (PCE), nousi 2,9 % heinäkuussa.

Nousu oli odotusten mukainen, mutta merkitsi kiihtymistä edellisestä kuukaudesta ja korkeinta lukemaa sitten helmikuun.

"Fed avasi oven koronlaskuille, mutta tämän avautumisen suuruus riippuu siitä, näyttääkö työmarkkinoiden heikkous edelleen suuremmalta riskiltä kuin nouseva inflaatio", sanoi Morgan Stanley Wealth Managementin päätalousstrategi Ellen Zentner CNBC:n raportissa.

Hän lisäsi, että perjantain PCE-lukema pitää sijoittajien huomion kiinnittyneenä tuleviin työllisyystietoihin, ja markkinat odottavat edelleen koronlaskua syyskuussa.

Earlt-markkinoiden muuttajat

Nvidia, joka raportoi aiemmin tällä viikolla 56 prosentin liikevaihdon kasvusta edellisellä neljänneksellä, jatkoi viimeaikaisia tappioitaan ja laski noin 3 %.

Wall Street Journal raportoi, että Alibaba oli kehittänyt edistyneemmän sirun auttaakseen täyttämään Nvidian Kiinan myyntirajoitusten jättämän aukon.

Alibaban osakkeet nousivat yli 8 % Yhdysvaltain kaupankäynnissä.

Muita suuria liikkujia olivat Caterpillar, joka putosi lähes 2 % varoitettuaan, että se voi joutua tänä vuonna 1,5–1,8 miljardin dollarin iskuun tullien vuoksi.

Dell Technologies putosi 9 % kuluvan vuosineljänneksen odotettua heikompien näkymien vuoksi, vaikka se ylitti analyytikoiden ennusteet viimeisimmistä tuloksistaan.

Samaan aikaan Ulta Beauty laski 3 %, vaikka se nosti koko vuoden liikevaihto- ja tulosennustettaan, ja odottaa nyt 12–12,1 miljardin dollarin liikevaihtoa ja 23,85–24,30 dollarin osakekohtaista tulosta.

Affirm Holdings nousi 20 % raportoituaan neljännen vuosineljänneksen tulokseksi 20 senttiä osakkeelta 876 miljoonan dollarin liikevaihdolla, mikä ylitti konsensusarviot.

Autodesk hyppäsi 11 % odotettua vahvemman toisen vuosineljänneksen tuloksen ja positiivisen ohjeistuksen jälkeen.

Muita nousijoita olivat SentinelOne, joka nousi 6 % odotettua paremman tulos- ja liikevaihto-ohjeistuksen ansiosta, ja Ambarella, joka nousi 23 % nostettuaan liikevaihtonäkymiään vahvan tekoälyn kysynnän vuoksi.

Dollar Tree nousi lähes 1 % Telsey Advisory Groupin päivityksen jälkeen, joka viittasi selkeämpään kasvupolkuun vähittäiskauppiaan Family Dollarin myynnin jälkeen.

Kausiluonteinen heikkous ja markkinanäkymät

Lasku tapahtuu vain päivä sen jälkeen, kun S&P 500 sulkeutui ensimmäistä kertaa 6 500:n tason yläpuolelle.

Elokuussa Dow Jones Industrial Average on nousemassa 3,4 %, S&P 500 2,6 % ja Nasdaq 2,8 %.

Positiivisesta kuukaudesta huolimatta kausiluonteiset trendit ovat saaneet sijoittajat varovaisia kohti syyskuuta, joka on historiallisesti vuoden heikoin kuukausi osakkeille.

Vuodesta 1950 lähtien S&P 500 on laskenut syyskuussa keskimäärin 0,7 % The Stock Trader's Almanacin mukaan.

Silti jotkut strategit ovat edelleen optimistisia. Northlight Asset Managementin sijoitusjohtaja Chris Zaccarelli sanoi, että mikä tahansa volatiliteetti syys- tai lokakuussa osoittautuisi todennäköisesti ostomahdollisuudeksi, varsinkin jos Fed alkaa laskea korkoja taantuman ulkopuolella.