ARKK ETF -analyysi: Miten Cathie Woodin lippulaivarahasto pärjää?

ARKK ETF -osake on menestynyt hyvin tänä vuonna ja päihittää muut rahastot, kuten Nasdaq 100- ja SandP 500 -indeksejä seuraavat rahastot. Sen kokonaistuotto tänä vuonna oli ~40 %, mikä on huomattavasti korkeampi kuin QQQ:n ja VOO:n 20 % ja 17,7 %.

Rahasto pysyy kuitenkin huomattavasti alempana kuin sen kaikkien aikojen huippu 157,98 dollaria. Sen viiden vuoden tuotto on miinus 35 %, kun taas QQQ ja VOO nousivat 104 % ja 98 %.

Vuoden 2025 suurimmat ARKK-ETF:n kasvattajat

ARK Innovation Fund nousi, kun jotkut merkittävät teknologiayritykset nousivat, mikä auttoi kompensoimaan muiden tappioita.

Palantir Technologiesin osakekurssi nousi yli 142 % tänä vuonna, nostaen markkina-arvon yli 437 miljardiin dollariin jatkuvan tekoälybuumin keskellä.

Yritys hyötyy palveluidensa kasvavasta kysynnästä, jonka johto uskoo menestyvän edelleen tulevina vuosina. Sen viimeaikaiset tulokset osoittivat, että kokonaisliikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 63 % 1,18 miljardiin dollariin, ja Yhdysvaltojen kaupalliset tulot kasvoivat 121 %.

Palantirin suurin huoli on, että yritys on tullut erittäin yliarvostetuksi useimmissa mittareissa. Lisäksi kyseessä on yritys, jonka arvostus on 437 miljardia dollaria ja odotettu vuosiliikevaihto 6,19 miljardia dollaria ensi vuonna.

Shopify, toinen merkittävä ARKK-ETF:n osayhtiö, jatkoi nousua tänä vuonna, nousten yli 50 %. Yritys, joka on verkkokaupan selkäranka, on jatkanut vahvojen taloudellisten tulosten raportointia viime vuosineljänneksillä, ja sen luvut ovat jatkuvasti ylittäneet analyytikoiden ennusteet.

Shopifyn kolmannen neljänneksen tulokset osoittivat, että GMV nousi kolmannella neljänneksellä 92 miljardiin, kun se oli 69 miljardia dollaria viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Sen liikevaihto nousi 2,8 miljardiin dollariin aiemmasta 2,1 miljardista, kun taas vapaa kassavirta kasvoi yli 100 miljoonalla dollarilla.

Robinhood, jonka osakkeita ARKK:lla on 293 miljoonan dollarin arvosta, oli toinen suurin nousija, kun sen osake nousi tänä vuonna 210 %. Se on hyötynyt SandP 500 -indeksin sisällyttämisestä ja siitä, että sen liiketoiminta on kasvanut laajasti.

Esimerkiksi sen viimeisimmät tulokset osoittivat, että sen kryptotulot kasvoivat, vaikka muut huippuyritykset kuten Coinbase ja Kraken hidastuivat. Tämä kasvu johtui osittain sen Bitstamp-hankinnasta.

ARKK:n osakekurssi sai myös lisäpotkua AMD:ltä, Yhdysvaltojen johtavalta puolijohdeyritykseltä. Jonkin ajan vaikeuksien jälkeen AMD:n osakekurssi nousi takaisin, kun yhtiö solmi suuren sopimuksen OpenAI:n, ChatGPT:n luojan, kanssa.

Samaan aikaan Teslan osakekurssi nousi yhtenä vaikeimmista vuosistaan koskaan. Sen myynti romahti, kun taas Donald Trump lopetti yhden sen tärkeimmistä rahasammoista sähköautojen verohyvityksen muodossa. Sen sijaan yritys menestyi lupaamalla olla merkittävä toimija tekoäly- ja robotiikkateollisuudessa.

Silti ARKK ETF:llä oli joitakin merkittäviä jäljessäjääjiä, kuten BitMine, Archer Aviation, Block, CoreWeave, PagerDuty ja Intellia Therapeutics.

Onko ARKK ETF hyvä sijoitus?

Tekniset tiedot viittaavat siihen, että ARKK-ETF-osakkeella on enemmän nousupotentiaalia tulevina kuukausina, sillä se on noussut joulukuun 2022 pohjalta $29,97 tänään $80:een.

Nykyinen taso vastaa 38,2 %:n Fibonaccin palautumistasoa. Lisäksi osake on pysynyt 50- ja 200-viikkoisten eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen (EMA) yläpuolella. Kaksi keskiarvoa muodostivat kultaisen ristin kuvion heinäkuussa tänä vuonna.

Se on noussut Supertrend-indikaattorin yläpuolelle. Tekniset tekijät viittaavat siihen, että rahasto jatkaa menestymistään tulevina kuukausina, ja alkuperäinen tavoite on vuoden alusta korkein 91,95 dollaria.

Nousu tuon tason yläpuolelle viittaa lisävoittoihin, mahdollisesti kaikkien aikojen huippuun 157 dollariin, joka on ~100 % nykyisen tason yläpuolella.

Tekniset tekijät viittaavat siihen, että ARKK-ETF:llä on enemmän nousupotentiaalia tulevina viikkoina, mikä tekee siitä hyvän sijoituksen. Kuitenkin aktiivisiin rahastoihin sijoittaessa on aina riski, erityisesti kustannusten vuoksi. Tässä tapauksessa sen kulusuhde on huimat 0,75 %, mikä on huomattavasti korkeampi kuin QQQ:n 0,25 %.