Älypuhelimet ja PC:t tulevat kalliiksi ensi vuonna; Tässä syyt

Kuluttajat, jotka suunnittelevat uuden PC:n tai älypuhelimen ostamista ensi vuonna, saattavat kohdata korkeampia hintoja, ja syy on yhä selvempänä: tekoälyn kysynnän aiheuttama muistikustannusten nousu.

Micron Technologyn viimeisimmät taloudelliset tulokset tarjoavat ikkunan siihen, miten tekoälybuumi muokkaa globaalia muistimarkkinaa – ja sillä on myös kulutuselektroniikan aaltovaikutuksia.

Yhdysvaltalainen muistipiirivalmistaja kirjasi ennätykselliset tulot ja käyttötulot tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä, mikä viittaa kasvavaan kysyntään muistilaitteille, joita tarvitaan tekoälyjärjestelmissä.

Vaikka Micronin sijoittajat iloitsivat sen tuotosta, muistipiirien kasvava kysyntä lisää kustannuspaineita laitevalmistajille ja lopulta kuluttajille.

Tekoälyn kysyntä imee muistin tarjontaa

Micron raportoi tilikauden ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon olevan 13,6 miljardia dollaria, mikä on 57 % kasvua edellisvuoteen verrattuna, ja ennustettiin myynnin olevan 18,7 miljardia dollaria nykyisellä helmikuussa päättyvällä neljänneksellä.

Tuo ennuste ylitti Wall Streetin odotukset selvästi, mikä heijastaa jyrkästi nousevia muistipiirien hintoja.

Kasvua vauhdittavat tekoälyjärjestelmät, jotka vaativat suuria määriä erikoismuistia, erityisesti suuren kaistanleveyden muistia.

Kun tekoälydatakeskukset skaalautuvat nopeasti, ne imevät yhä suuremman osan globaalista muistista.

Micronin johtajat myönsivät tulospuhelussa, että kysyntä ylittää sen, mitä ala pystyy tarjoamaan.

Yhtiö kertoi olevansa "enemmän kuin loppuunmyyty" tietyt tuotteet ja odottaa, että kokonaistarjonta pysyy "huomattavasti kysynnän puutteena lähitulevaisuudessa."

Micron ilmoitti aiemmin tässä kuussa lopettavansa kuluttajamuistiliiketoimintansa keskittyäkseen suuren kaistanleveyden muistipiireihin, joita käytetään tekoälydatakeskuksissa.

Tämä epätasapaino näkyy jo markkinahinnoittelussa.

Trendforcen mukaan yleisesti käytetyn dynaamisen satunnaismuistimoduulin spot-hinta on noussut yli 60 % viimeisen kuuden kuukauden aikana ja sen odotetaan lähestyvän 500 dollaria ensi neljänneksellä — lähes kaksinkertainen hinta vuotta aiemmin verrattuna.

Rajoitettu kyky lisätä tuotantoa nopeasti

Teoriassa korkeammat hinnat pitäisi kannustaa valmistajia laajentamaan kapasiteettia.

Käytännössä muistinvalmistuslaitosten rakentaminen vie vuosia.

Micron aikoo aloittaa uuden tehtaan rakentamisen Pohjois-New Yorkissa ensi vuoden alussa, mutta tuotantoa kyseisestä laitoksesta ei odoteta ennen vuotta 2030.

Yhtiö lisää menoja muualla, suunnitellen ennätykselliset 20 miljardin dollarin pääomamenot tälle tilikaudelle, mikä on suunnilleen kaksinkertainen verrattuna viimeisen viiden vuoden keskimääräiseen vuotuiseen kuluun.

Siitä huolimatta Micron on varoittanut, että tämä investointitaso ei silti riitä täyttämään tekoälyyn liittyvän muistin kysyntää.

Tarjonnan kasvun rajoittuessa korkeammat muistikustannukset ovat juurtuneet elektroniikkatoimitusketjuun.

Jokainen keskusyksikkö — tietokoneiden, älypuhelimien, tablettien, pelikonsolien ja muiden laitteiden ydin — vaatii muistia toimiakseen, mikä vaikeuttaa valmistajien välttää näitä paineita.

Kuluttajat ja laitevalmistajat kokevat puristuksen

PC- ja älypuhelinvalmistajat varoittavat jo sijoittajia vaikutuksista.

Dellin operatiivinen johtaja Jeff Clarke sanoi yhtiön tulospuhelussa viime kuussa, että yhtiö pyrkii minimoimaan nousevien komponenttikustannusten vaikutukset, mutta myönsi, että "kustannusperuste nousee kaikissa tuotteissa."

Business Insider raportoi, että Dell aikoo nostaa kaupallisten tuotteidensa hintoja .

HP on varoittanut, että korkeammat muistihinnat voivat siirtää toimintavoittoja sen ohjeistusalueen alapäähän.

Osa näistä kustannuksista siirtyy todennäköisesti kuluttajille.

Counterpoint Research laski äskettäin ennustettaan maailmanlaajuisista älypuhelintoimituksista ensi vuonna, odottaen nyt 2,1 %:n laskua maltillisen kasvun sijaan.

Ajoitus on erityisen haastavaa premium-älypuhelimille, joissa on tekoälyominaisuuksia, ja ne vaativat vielä enemmän järjestelmämuistia.

Vaikutukset ulottuvat puhelimia ja tietokoneita pidemmälle.

Nintendon osakkeet ovat laskeneet jyrkästi huolten vuoksi muistikustannuksista seuraavan sukupolven Switch-konsolissa.

Analyytikot arvioivat, että 40 dollarin lisämuistikulut yksikköä kohden voisivat merkittävästi heikentää yhtiön voittoja, mikä lisää mahdollisuuden korkeampaan vähittäishintaan.

Rakenteellinen muutos, ei lyhytaikainen piikki

Micronin tulokset korostavat, ettei kyse ole tilapäisestä toimitushäiriöstä.

Yritys arvioi, että suuren kaistanleveyden muistin kokonaisosoitettava markkina voisi kasvaa vuositasolla 40 % ja saavuttaa 100 miljardin dollarin arvon kolmen vuoden sisällä.

Kuluttajille tämä tarkoittaa, että elektroniikan korkeammat hinnat voivat jatkua niin kauan kuin tekoälyinvestoinnit pysyvät vahvoina ja tarjonta kamppailee saavuttamisen kanssa.